劉鑫老師

劉鑫老師 理財規劃管理專家

12年金融行業實戰經驗

國家高級理財規劃師（CHFP）

國家理財規劃師專業委員會委員

全國十佳理財師大賽權威賽事評委

為平安集團輸送3萬多名理財規劃師

曾任：前海世紀基金管理 | 投顧副總監

曾任：深圳信誠達資產管理 | 產品培訓（IC）負責人

曾任：北京東方華爾金融咨詢 | 項目經理

■ 受CHFP委員會邀請編寫執業能力等級認證教材：《理財規劃師(CHFP)》統編教材第五版

■ 為中國銀行、中國平安、中國人壽、太平洋保險等20+家金融企業設計理財師培養方案，累計授課達500+場，培養理財師學員數萬人。

■ 參與中國平安“萬人理財師”培養計劃，其中“國家理財規劃師”大賽成為業內極具影響力、前沿性、權威性的專業賽事，項目累計開班級800多期。

■ 擅長領域：宏觀經濟分析、資產配置、風險管理、財富管理、理財規劃、路演及客戶沙龍……

實戰經驗：

劉老師專注于金融行業12年，對公私募基金、融資類信托、資產證券化產品、國內外保險、海外家族信托等金融產品營銷有豐富的實戰經驗，曾為超過500名客戶制定資產配置方案并追蹤進行調整，配置相關金融產品，涉及金額超10億元。

01-曾協助華創兆豐銷售團隊服務100+客戶，并提供金融產品分銷、業務技能培訓支持，從收益、風險、流動性等全方位分析海內外優質產品制定投資策略。促使主動管理型產品年化超額收益超5%，2年內成交保險產品金額超3000萬元，基金產品超2000萬元。

02-曾為信誠達資產管理建立金融培訓體系，開發《宏觀經濟分析》《資產配置》《基金產品風控及估值》《產品FAB及異議處理》等十余門課程，并協助銷售部舉辦理財沙龍、基金產品發布會在內的20余場活動，使得公司募集規模連續2年同比提高20%以上。

03-曾協助豐石基金管理公司搭建培訓體系，并提供《當前經濟形勢下的資產配置》《私募基金客戶畫像》《投資標的估值及風險控制》《如何巧用財經新聞開發客戶》等專業產品營銷培訓，累計達50期，為其5個分公司培養出近百位專業理財顧問，并主講其多次產品路演，迅速達成過億資產管理規模。

部分授課案例：

■ 曾為中國平安講授《宏觀經濟分析》、《教育規劃》、《綜合理財規劃等》、《當前經濟形勢下的資產配置》（產說會）等課程，累計110+期。

■ 曾為豐石基金講授《當前經濟形勢下的資產配置》《固收類資管產品投資分析》《投資標的估值及風險控制》等課程，累計50+期。

■ 曾為信誠達資管講授《當前經濟形勢下的資產配置》《財富管理行業發展趨勢及基金營銷》等課程，累計20+期。

■ 曾為東莞、佛山、紫金等地方農商行講授《理財規劃及綜合資產配置實務》，累計12+期。

■ 曾為太平洋保險講授《宏觀經濟分析》《綜合理財規劃》等課程，累計9+期。

■ 曾為前海世紀基金講授《當前經濟形勢下的資產配置》《基金客戶畫像及營銷》《投資標的估值及風險控制》等課程，累計8+期。

主講課程：

理財系列：

《高凈值客戶的財富管理之道》

《識別投資風險，成就年金險銷售》

《看透宏觀經濟形勢，做好資產配置組合》

《綜合理財規劃建議書制作全攻略及資產配置實務》

《基金銷售全攻略》

產說會系列：

《后老齡化時代，安享幸福晚年》

《后疫情時代的宏觀經濟走勢與資產配置》

《做好理財，規劃幸福人生》

《家族財富傳承之道》

授課風格：

◆ 培訓課程：課程設計邏輯清晰、內容豐富，講解細致，互動較多，采用問答、案例研討、小組競賽等多種形式以練代學，讓學員能夠掌握實用的技巧。

◆ 路演沙龍：溫文爾雅又不失風趣幽默，擅長用通俗易懂的語言闡述復雜的經濟金融事件，并根據金融機構產品特性進行軟性植入，為產品促成做好鋪墊。

◆ 咨詢服務：長于提問及聆聽，能迅速發現金融機構及理財師在業務中遇到的關鍵問題，并協助對方通過調整激勵政策、團隊建設，建立培訓體系等方式解決問題。

部分服務客戶：

保險行業：中國平安、中國人壽、中國人保、新華保險、太平人壽、太平洋人壽、友邦保險、中意人壽、天安人壽、合眾人壽、泛亞保經、大童保經、鑫山保經、中郵保險……

銀行行業：中國銀行、建設銀行、民生銀行、佛山農商行、南海農商行、順德農商行、郵儲銀行、江南銀行、江蘇銀行、大連銀行、東莞農商行、佛山農商行、紫金農商行、淮海農商行、銅山農商行、新沂農商行……

三方財富：東方華爾、宜信財富、諾亞財富、華創兆豐、華融資管、鉅盛華、豐石基金、財智、普益財富、德銀理財、百家財商、鴻海金融集團、前海世紀基金、信誠達資管……

部分客戶評價：

劉老師的課程非常精彩，讓我們銷售團隊系統性的了解了資產管理行業的發展趨勢和基金產品的投資策略、風控措施。同時，結合宏觀經濟和行業形勢，讓銷售團隊掌握了根據經濟周期來配置資產的方法和客戶溝通的技巧，有效地提升的團隊信心和技能。

——豐石基金 王總經理

課程內容非常好，同事們都爭相要課件回去學習，把底層資產的投資邏輯和風控實施的細節講的很清楚。宏觀的部分簡明扼要，尤其是美林時鐘那部分，聽了以后就知道如何來操作，怎么跟客戶去溝通這個配置的邏輯，非常實用。

——前海世紀基金財富管理部 劉總

課程內容高端大氣，最后落在保險上也很接地氣。反饋非常好，稅務方面的內容業務員接觸的比較少，但都聽得很認真，結合保險的部分也很實用。

——中國平安大連分公司 佟總

如有內訓需求，歡迎來電咨詢。

咨詢電話：400-8228-121Email：Service@mingketang.com