曾德飛老師

曾德飛老師 財富管理專家

15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗

中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士

編寫《理財規(guī)劃師（CHFP）》第六版教材（CHFP委員會特邀）

輸送金融理財線上微課突破千萬人次點擊率

曾任：中國平安（世界500強(qiáng)）|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理

曾任：某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理

曾任：大象保險（金融科技前十企業(yè)）|運營支持總監(jiān)

曾任：天首資本|培訓(xùn)總監(jiān)

多個專業(yè)證書持有者：CPB認(rèn)證、AWIP認(rèn)證、CWMA國際認(rèn)證、認(rèn)證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認(rèn)證、CDC職業(yè)任職

多家金融企業(yè)長期財富管理項目輔導(dǎo)師：郵儲銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財富/宜信財富/鉅派財富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等，累計輔導(dǎo)100+個項目

【理財顧問】理財規(guī)劃師委員會委員、全國十佳理財規(guī)劃師大賽顧問&評委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢顧問、財富管理企業(yè)管理咨詢顧問

【課程設(shè)計者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財富管理專業(yè)系列》（中啟創(chuàng)優(yōu)特邀）及為某公司進(jìn)行5門版權(quán)課程申報并獲得版權(quán)認(rèn)證，完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報并入選教育部校企合作企業(yè)名錄

擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財富管理法律實務(wù)、財富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險管理與保險配置、境內(nèi)外財富管理與資產(chǎn)配置等

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

『專“一”』：擔(dān)任知名金融企業(yè)管理層，取得“一”的突破

保費全省第一：任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理，分管省內(nèi)最大營業(yè)區(qū)域，負(fù)責(zé)年度保費達(dá)標(biāo)及人力增長，取得營銷團(tuán)隊800+人力規(guī)模，年度全省保費達(dá)3600萬

占當(dāng)?shù)厥袌龅谝唬喝温毮持鹑诼殬I(yè)教育機(jī)構(gòu)上海分公司總經(jīng)理，分管5家分公司，負(fù)責(zé)公司人才梯隊建設(shè)及團(tuán)隊業(yè)績，取得年度營收1500萬，分管的5家分公司在認(rèn)證類金融咨詢培訓(xùn)項目市占率當(dāng)?shù)厥袌龅谝?/p>

用戶運營增長100萬：任職大象保險（金融科技前十企業(yè)）運營總監(jiān)，分管內(nèi)容運營工作、險種商務(wù)對接工作，推動運營業(yè)務(wù)取得巨大增長。

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『專“研”』深耕理財規(guī)劃之道，搭建培育平臺及線上學(xué)習(xí)體系，拓大理財師平臺

專業(yè)體系搭建：為天首資本負(fù)責(zé)財富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動，搭建公司理財師三大級別專業(yè)課程體系

專業(yè)平臺評審：為北京理財規(guī)劃師協(xié)會負(fù)責(zé)歷屆《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》組織搭建，并擔(dān)任大賽評委，促進(jìn)全金融知識與技能的融合，大賽參賽人數(shù)3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。

專業(yè)標(biāo)桿引領(lǐng)：為廣州農(nóng)商行負(fù)責(zé)《理財規(guī)劃大賽》平臺及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計，采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式，通過標(biāo)桿帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名機(jī)構(gòu)員工。

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『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng)，培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團(tuán)隊

6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問：進(jìn)行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn)，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn)，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財師團(tuán)隊提升業(yè)務(wù)專業(yè)水平及授課能力，提升團(tuán)隊核心競爭力，3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。

6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問：進(jìn)行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”，留住“夕陽紅”》等10+門課程，為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓(xùn)，累計培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機(jī)構(gòu)開展“理財規(guī)劃師認(rèn)證”項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，3年累計開班800+期，累計輸送3w+名理財規(guī)劃師。

1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財富管理講師：進(jìn)行《財富管理與法律服務(wù)》、《財富管理與稅籌服務(wù)》等課程項目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財富管理人才，現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè)，反饋良好。

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『專“項”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個管理及營銷項目，反饋良好，其中：

→平安銀行北區(qū)《高績效團(tuán)隊》項目

→平安銀行北區(qū)《5G趨勢下銀行網(wǎng)點經(jīng)營攻略》項目

→平安銀行北區(qū)《理財經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營銷》項目

→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊管理》項目

→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊管理》項目

主講課程：

《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓(xùn)練營（銀行）》

《高客經(jīng)營：家族財富管理與傳承營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練營》

《中高端客戶留存：理財經(jīng)理儲蓄險營銷》

《留客增益：公募基金組合營銷》

《“傳承無常勢，家族財富管理”沙龍（私行）》

《銀行業(yè)中高凈值客戶財富管理“法保”（沙龍講座）》

授課風(fēng)格：

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：結(jié)合老師多年課程制作及實戰(zhàn)經(jīng)驗，眼睛專業(yè)講授專業(yè)財富內(nèi)容，并結(jié)合老師詼諧幽默的表達(dá)方式，讓學(xué)員們能夠輕松接收內(nèi)容。

案例分析與情景訓(xùn)練：課堂分享理論知識與實戰(zhàn)工具，并進(jìn)行情境演練，加深專業(yè)知識落地性，并落實到日常工作中。

引導(dǎo)教學(xué)與體系搭建：引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系，在課后能夠自主的將學(xué)習(xí)到的思維體系能夠落實到工作管理中。

部分服務(wù)客戶：

保險行業(yè)：中國平安、中國人壽、中國人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會、中英人壽、中意人壽、陽光人壽（10期）、光大永明、天安人壽、明亞保險、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險……

銀行行業(yè)：中國農(nóng)行、中國工行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、中國郵儲銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行……

三方財富：諾亞財富、宜信財富、鉅派財富、恒天財富……

部分客戶評價：

視野開闊，案例詳實，剖析精確，沙龍講座效果非常贊，老師講授的沙龍課程能夠深抓客戶的痛點，為客戶直觀呈現(xiàn)產(chǎn)品及理財?shù)姆绞郊疤攸c，場均保費預(yù)收達(dá)成效果很好。

——中國平安人壽總公司培訓(xùn)部 馬經(jīng)理

專業(yè)、負(fù)責(zé)、邏輯清晰，老師的客戶服務(wù)經(jīng)驗豐富，為我行私行客戶經(jīng)理如何留存高凈值客戶講授了實戰(zhàn)高效的方法經(jīng)驗，從基礎(chǔ)到實戰(zhàn)，老師的輔導(dǎo)項目目標(biāo)和效果達(dá)成都很棒。

——廣發(fā)銀行佛山分行財富管理與私人銀行部 李經(jīng)理

不只是一場簡單的沙龍分享，老師的私行沙龍為高凈值客戶更全面的介紹了理財產(chǎn)品，以及財富管理的必要性，給客戶的體驗和感受度都很好。

——恒天財富私人銀行部 王經(jīng)理

專業(yè)知識扎實，營銷經(jīng)驗豐富，授課訓(xùn)練有效，對復(fù)雜金融產(chǎn)品如保險、基金的銷售轉(zhuǎn)化等方面經(jīng)驗豐富，并將經(jīng)驗融入到了課程當(dāng)中，幫助我行的理財經(jīng)理能夠明確自己的定位與工作內(nèi)容，更好的服務(wù)客戶。

——中國郵儲銀行吉林分行 邢經(jīng)理

授課效果很好，為我行理財經(jīng)理們進(jìn)行的培訓(xùn)課程，幫助理財經(jīng)理能夠更清晰理財產(chǎn)品，能夠更好的為客戶介紹理財產(chǎn)品以及最適合客戶的服務(wù)方式，在培訓(xùn)后人均保險、基金銷售業(yè)績增長明顯。

——平安銀行北區(qū)事業(yè)部 劉經(jīng)理

私行高客理財經(jīng)理專項能力培訓(xùn)給到我行私行理財經(jīng)理全新的視角去理解高客服務(wù)于營銷的底層邏輯，讓他們能夠更自主的進(jìn)行高客服務(wù)，提升對高客的服務(wù)質(zhì)量。

——諾亞財富上海分公司培訓(xùn)部 劉經(jīng)理

曾老師的產(chǎn)說會講座助推我司開門紅保費達(dá)成，產(chǎn)說會從法商角度為客戶們提供了更清晰的財富管理的內(nèi)容介紹，這次法商講座促成高額保單成交創(chuàng)新高。

——太平人壽海南分公司教育培訓(xùn)部 康經(jīng)理

部分授課照片：

郵儲銀行

《理財經(jīng)理復(fù)雜產(chǎn)品營銷訓(xùn)練》友邦保險

《透析財稅改革下的財富新格局》

泰康人壽

《美晚生活、今生無憂——科學(xué)規(guī)劃養(yǎng)老》陽光人壽

《應(yīng)對“經(jīng)濟(jì)寒冬”的秘訣—家庭資產(chǎn)配置》

中國平安（23期）

《新稅改形勢下的家庭財富配置》中國平安（28期）

《新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下宏觀經(jīng)濟(jì)解析》

如有內(nèi)訓(xùn)需求，歡迎來電咨詢。

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