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課程介紹：

企業(yè)收購與兼并的戰(zhàn)略目的不外乎做大、做強(qiáng)、做專。思想決定行為，行為決定結(jié)果。有什么樣的思想，就有什么樣的結(jié)果。不論收購兼并是哪種目的，企業(yè)都必須十分清楚，因此要求企業(yè)在并購前要非常清楚一種結(jié)構(gòu)化的層次戰(zhàn)略體系。一個(gè)戰(zhàn)略清晰，目標(biāo)層次感清晰的并購，其成功的可能性會(huì)大的多。但是收購兼并到底能不能為股東創(chuàng)造價(jià)值？這是大家非常關(guān)心的議題。收購兼并本身是一個(gè)過程，是持續(xù)的，從決定為什么兼并收購，目的到底是什么，戰(zhàn)略到底是什么，選擇收購兼并的對(duì)象，到執(zhí)行交易，做盡職調(diào)查，估價(jià)，到最后的整合，都至關(guān)重要的決定著一個(gè)企業(yè)收購與兼并是否成功。

本課程包括了國內(nèi)外企業(yè)并購實(shí)踐中的一系列典型案例，這些案例發(fā)生在不同的經(jīng)濟(jì)背景下和不同的行業(yè)中。在展示這些案例的過程中，提出一些值得關(guān)注和思考的問題，以使學(xué)員對(duì)企業(yè)并購的理論知識(shí)和操作技巧有更深入的理解和認(rèn)識(shí)。值得一提的是本課程引入了并購領(lǐng)域最新的研究成果和案例，不僅從金融的角度出發(fā)分析和解釋了這些交易，還考慮了經(jīng)濟(jì)、法律、稅收的監(jiān)管等其他因素。講師用專業(yè)性和國際性的眼光分析并購的動(dòng)機(jī)，并且提供了實(shí)施或防御敵意收購的攻防策略，并從管理層和股東的不同角度出發(fā)解釋這些方法，從財(cái)富變化的角度強(qiáng)調(diào)不同的策略對(duì)于股東的影響。

課程收益：

如何通過產(chǎn)生協(xié)作效應(yīng)的機(jī)構(gòu)重組來實(shí)現(xiàn)并購的戰(zhàn)略

并購前期戰(zhàn)略規(guī)劃

尋求中國市場的全球戰(zhàn)略合作伙伴

并購后整合策略與規(guī)劃，變革管理，溝通策略

解決經(jīng)理人控股權(quán)收益的補(bǔ)償問題

培訓(xùn)對(duì)象：

企業(yè)投資人

董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司管理層

財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理、投資經(jīng)理、資金經(jīng)理及其相關(guān)部門人員

金融機(jī)構(gòu)

課程大綱：

一、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與并購策略

穩(wěn)定發(fā)展戰(zhàn)略

擴(kuò)張戰(zhàn)略防御戰(zhàn)略

并購類型

交易估價(jià)

并購融資方式

并購專家

案例分析

二、戰(zhàn)咯并購與企業(yè)核心競爭力的塑造

企業(yè)的核心競爭力的內(nèi)涵

培育和提升我國企業(yè)核心競爭力的戰(zhàn)略思考

為什么要提升我國企業(yè)的核心競爭力

我國企業(yè)缺乏核心競爭力

培育我國企業(yè)核心競爭力的基礎(chǔ)和前提

通過并購重組培育企業(yè)的核心競爭力

企業(yè)獲得核心競爭力的兩種方式

核心競爭力已經(jīng)成為并購活動(dòng)的動(dòng)力源泉

通過并購重組來打造企業(yè)的核心競爭力

三、戰(zhàn)略并購的決策過程

戰(zhàn)略并購決策特點(diǎn)

并購決策過程

機(jī)會(huì)分析階段

初步分析階段

詳細(xì)分析階段

評(píng)價(jià)與決策階段

目標(biāo)企業(yè)選擇決策

四、兼并收購及并購中的資產(chǎn)重組與股權(quán)置換

兼并收購的模式分類

國際上通行的并購概念

中國公司（企業(yè)）實(shí)施并購的模式

對(duì)目標(biāo)公司并購的流程及工作階段劃分

資產(chǎn)重組與股權(quán)置換的基本方式及財(cái)務(wù)處理

債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán) 股權(quán)（資產(chǎn)）轉(zhuǎn)債權(quán)

合理的資產(chǎn)負(fù)債率的調(diào)控

吸收合并的收購方式及財(cái)務(wù)問題

吸收合并的基本方式

吸收合并的財(cái)務(wù)問題

吸收合并中的風(fēng)險(xiǎn)防范

資產(chǎn)重組與股權(quán)重整的大股東動(dòng)機(jī)

五、企業(yè)戰(zhàn)略并購中目標(biāo)企業(yè)價(jià)值評(píng)估方法

財(cái)務(wù)分析

公眾持股公司的估價(jià)

私人持有公司的估價(jià)

稅務(wù)問題

案例：華潤集團(tuán)在中國房地產(chǎn)業(yè)的收購

六、經(jīng)理人控制權(quán)收益補(bǔ)償問題

國外對(duì)未來控制權(quán)損失補(bǔ)償?shù)淖龇?/p>

我國上市公司對(duì)未來控制權(quán)損失的做法

補(bǔ)償?shù)馁Y金來源及補(bǔ)償方式

我國經(jīng)理人控制權(quán)收益的補(bǔ)償方式

七、管理層收購MBO

管理層收購MBO的發(fā)展

管理層收購MBO的目的

管理層收購MBO的融資方式

管理層收購MBO的定價(jià)

案例分析

八、戰(zhàn)略并購事后協(xié)同效應(yīng)的檢驗(yàn)——以我國上市公司戰(zhàn)略并購為例

管理協(xié)同效應(yīng)

經(jīng)營協(xié)同效應(yīng)

多角化協(xié)同效應(yīng)

財(cái)務(wù)和稅負(fù)協(xié)同效應(yīng)

無形資產(chǎn)協(xié)同效應(yīng)

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專業(yè)精英＋會(huì)計(jì)專家

講師來自四大國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財(cái)大、國家會(huì)計(jì)學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

客戶反饋：

思路得到了提升，同時(shí)開闊了管理思維。感謝財(cái)大的培訓(xùn)課程！——鐵姆肯（中國）投資有限公司 總經(jīng)理

通過兩天生動(dòng)的教學(xué)，對(duì)后期的工作與發(fā)展有了更為深刻的思考。——沙索（中國）化學(xué)有限公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

案例分析后所發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)的解決手段，都在實(shí)踐中可以用到，非常實(shí)用！——上海化學(xué)工業(yè)區(qū)工業(yè)氣體有限公司 內(nèi)控主管

課堂提供了一個(gè)優(yōu)秀的學(xué)員交流平臺(tái)，在與其他學(xué)員的交談中吸取到了一些其他企業(yè)所運(yùn)用的財(cái)務(wù)理念。——富曼實(shí)（上海）商貿(mào)有限公司 高級(jí)財(cái)務(wù)

收獲很大，管理思維系統(tǒng)化，能成功的運(yùn)用于工作中。——德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司 審計(jì)經(jīng)理

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