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【課程背景】

盡職調(diào)查是銀行負(fù)責(zé)對公信用審核和風(fēng)控管理員工必須要掌握的一項重要技能，是銀行對貸款企業(yè)進(jìn)行資金需求審核、貸款風(fēng)險識別、貸款風(fēng)險評估和貸款條件設(shè)計的重要前提工作。盡職調(diào)查是否深入、全面，調(diào)查結(jié)果是否能夠真正揭示貸款企業(yè)真實的經(jīng)營水平、財務(wù)水平和償債能力，以及發(fā)現(xiàn)潛在的貸款風(fēng)險，直接決定了銀行是否同意為貸款企業(yè)提供資金支持。

而許多銀行負(fù)責(zé)對公信用審核和風(fēng)控管理的員工并非財務(wù)和企業(yè)管理專業(yè)出身，對于貸款企業(yè)所在行業(yè)特點和企業(yè)經(jīng)營管理并不熟悉，因此盡職調(diào)查就變成了一項十分有難度的技術(shù)活。尤其是面對目前許多新興的中小企業(yè)，很多感覺無從下手，不知所措，沒辦法全面地把貸款企業(yè)真實的償債能力和潛在的貸款風(fēng)險發(fā)掘出來。

那么有沒有一套容易理解，操作性強(qiáng)的方法，指導(dǎo)銀行對公信審人員和風(fēng)控管理員工全面而輕松地開展盡職調(diào)查工作嗎？

根據(jù)我在世界500強(qiáng)企業(yè)20多年的信用審核和風(fēng)控管理從業(yè)經(jīng)驗，總結(jié)了一套盡職調(diào)查八步法，能夠讓銀行對公信審人員和風(fēng)控管理員工輕松掌握盡職調(diào)查工作。

本課程突破了很多課程只側(cè)重財務(wù)分析，缺乏對環(huán)境、政策、行業(yè)和企業(yè)運(yùn)營規(guī)律的分析，總結(jié)了對公授信盡職調(diào)查“由外及內(nèi)、由淺入深”的邏輯順序，解決了學(xué)員在實際工作中面臨的“道理明白，但不知道如何操作”的難題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，讓銀行對公授信盡職調(diào)查工作變得輕松，容易。

【課程收益】

輕松掌握對公授信盡職調(diào)查的8個步驟；

輕松掌握企業(yè)面臨的4大環(huán)境；

輕松掌握行業(yè)分析的2個模型工具；

輕松掌握企業(yè)經(jīng)營分析的3個實用工具；

識別貸款企業(yè)財務(wù)的3大能力；

學(xué)會從5個角度識別企業(yè)財務(wù)報表之外潛在的運(yùn)營風(fēng)險

了解信用評級的框架和目前主流金融機(jī)構(gòu)的評級方法；

掌握6種常用風(fēng)控手段，提高風(fēng)控水平，降低違約風(fēng)險。

【課程特色】

易懂，大道至簡；干貨，沒有廢話；嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學(xué)之能用。

【課程對象】

銀行負(fù)責(zé)對公信用審核和風(fēng)控管理的員工

【課程大綱】

前言：

目標(biāo)：迅速打破僵持局面并讓大家了解整個課程安排

自我介紹

課程安排

課堂要求

破冰游戲

正文：為什么要掌握盡職調(diào)查技術(shù)？

1、盡職調(diào)查的重要性：

對于銀行：

對于企業(yè)

對于個人

案例：探路者

2、盡職調(diào)查的思維邏輯：

由外入里、由簡到繁、由粗到細(xì)；

簡單介紹盡職調(diào)查八個步驟；

案例：探路者

第一步、怎樣對授信企業(yè)外部環(huán)境進(jìn)行分析？

1、為什么要分析企業(yè)外部環(huán)境？

2、PEST模型：

什么是PEST模型？

怎么用PEST模型分析授信企業(yè)外部環(huán)境？

實戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

第二步、對授信企業(yè)所在行業(yè)進(jìn)行分析？

1、為什么要分析企業(yè)所在的行業(yè)？

2、波特五力模型：

什么是波特五力模型？

怎么用波特五力模型分析授信企業(yè)所在行業(yè)？

實戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

3、微笑曲線模型：

什么是微笑曲線模型？

怎么用微笑曲線模型分析授信企業(yè)所在周期位置？

實戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

第三步、怎么對授信企業(yè)優(yōu)劣勢進(jìn)行分析？

1、為什么要分析企業(yè)自身優(yōu)劣勢？

2、SWOT模型分析：

什么是SWOT模型？

怎么用SWOT模型分析授信企業(yè)？

實戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

第四步、怎么對授信企業(yè)生命周期進(jìn)行分析？

1、為什么要分析企業(yè)生命周期？

2、企業(yè)生命周期曲線：

什么是企業(yè)生命周期曲線？

怎么用企業(yè)生命周期曲線來分析授信企業(yè)？

實戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

第五步、怎么對授信企業(yè)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)行分析？

1、為什么要分析企業(yè)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品？

2、波士頓矩陣模型：

什么是波士頓矩陣模型？

怎么用波士頓矩陣模型來分析授信企業(yè)？

實戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

第六步、如何對授信企業(yè)進(jìn)行財務(wù)分析？

1、為什么要對授信企業(yè)進(jìn)行財務(wù)分析？

2、如何對授信企業(yè)進(jìn)行財務(wù)分析？

償債能力分析；

償債能力包括哪些財務(wù)指標(biāo)？

這些財務(wù)指標(biāo)怎么計算？

這些財務(wù)指標(biāo)能反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營活動中的哪些問題？

實戰(zhàn)訓(xùn)練：基于老師課前提供的財務(wù)報表，分析償債能力

案例：XX企業(yè)

盈利能力分析；

盈利能力包括有哪些財務(wù)指標(biāo)？

這些財務(wù)指標(biāo)怎么計算？

這些財務(wù)指標(biāo)能反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營活動中的哪些問題？

實戰(zhàn)訓(xùn)練：基于老師課前提供的財務(wù)報表，分析盈利能力

案例：XX企業(yè)

現(xiàn)金流分析：

現(xiàn)金流能力包括有哪些財務(wù)指標(biāo)？

這些財務(wù)指標(biāo)怎么計算？

這些財務(wù)指標(biāo)能反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營活動中的哪些問題？

實戰(zhàn)訓(xùn)練：基于老師課前提供的財務(wù)報表，分析現(xiàn)金流能力

案例：XX企業(yè)

3、如何識別財務(wù)報告之外的運(yùn)營風(fēng)險：

企業(yè)經(jīng)營思路分析

第一還款來源分析；

未來現(xiàn)金流

資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

產(chǎn)品折扣和折讓

其他融資渠道分析

主要管理人員變動

對違約成本進(jìn)行分析：

財務(wù)成本；

法律成本；

道德成本；

案例：探路者

4、如何了解授信企業(yè)以往信用記錄？

中國人民銀行征信查詢；

法律訴訟查詢（裁判文書網(wǎng)）；

還款記錄；

庫存查詢記錄；

第三方信用評級機(jī)構(gòu)信用評級；

第七步、如何對授信企業(yè)進(jìn)行信用評級？

1、為什么要對企業(yè)進(jìn)行信用評級？

2、為什么要了解其他金融機(jī)構(gòu)信用評級？：

5、銀行：貸款五級分類方法；

6、汽車金融公司：A、B、C

3、怎樣全方位地對授信企業(yè)進(jìn)行信用評級？

7、信用評級包含的模塊；

8、信用評級模塊占比設(shè)計；

案例：探路者

第八步、如何設(shè)置風(fēng)控手段？

1、目前通常使用的風(fēng)控手段有哪些？

抵押和浮動抵押；

質(zhì)押；

擔(dān)保；

保證金；

預(yù)付款；

銀行保函；

GPS監(jiān)控；

保理+ABS

共管賬戶；

其他；

2、如何根據(jù)不同企業(yè)的實際情況，靈活使用這些風(fēng)控手段？

充分挖掘現(xiàn)有和潛在風(fēng)險；

掌握風(fēng)險控制邊界；

符合企業(yè)實際經(jīng)營情況；

最大支持授信企業(yè)；

第九步、結(jié)尾

1、回顧培訓(xùn)過程中關(guān)鍵的知識點；

2、強(qiáng)調(diào)盡職調(diào)查工作是風(fēng)控的開始，調(diào)查越充分，后續(xù)風(fēng)險控制越輕松；

3、鼓勵學(xué)員，學(xué)以致用，輕松掌握。

秦老師

秦英

——供應(yīng)鏈金融信用審核和風(fēng)控管理專家

曾任世界500強(qiáng)企業(yè)、寶馬汽車金融（中國）有限公司經(jīng)銷商信用審核和風(fēng)控管理高級經(jīng)理

曾任世界500強(qiáng)企業(yè)、約翰迪爾（中國）有限公司信貸部高級經(jīng)理

曾任世界500強(qiáng)企業(yè)、大眾汽車金融（中國）有限公司零售融資和批發(fā)融資信用審核經(jīng)理

曾任中信銀行鄭州分行信貸經(jīng)理

畢業(yè)于中國人民大學(xué)商學(xué)院，MBA（工商管理碩士）學(xué)位

擅長領(lǐng)域：供應(yīng)鏈金融風(fēng)控設(shè)計、對公客戶盡職調(diào)查和報告撰寫、財務(wù)報表分析、風(fēng)控策略設(shè)計和早期預(yù)警系統(tǒng)（EWS）搭建

【個人簡介】

秦英老師，在金融行業(yè)有20年的從業(yè)經(jīng)驗：

1997/11 - 2002/08 中信銀行鄭州分行

2007/02 - 2009/02 大眾汽車金融（中國）有限公司

2009/02 - 2014/11 約翰迪爾（中國）投資有限公司

2014/12 - 2017/12 寶馬汽車金融(中國)有限公司

秦英老師先后在國內(nèi)和國際知名金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任高管，主要負(fù)責(zé)信用政策和風(fēng)控平臺搭建，信審和風(fēng)控團(tuán)隊管理以及大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型設(shè)計等工作。曾經(jīng)帶領(lǐng)美國SAP和埃森哲技術(shù)團(tuán)隊，為約翰迪爾公司從0到1搭建經(jīng)銷商財務(wù)分析系統(tǒng)（DFA）和為寶馬汽車金融公司設(shè)計和升級早期預(yù)警系統(tǒng)（EWS）。

秦英老師，曾被借調(diào)到約翰迪爾公司美國總部和新加坡亞洲區(qū)總部工作并負(fù)責(zé)信用審核和風(fēng)控管理工作；并在澳大利亞和泰國，為當(dāng)?shù)丶s翰迪爾分公司的信審和大數(shù)據(jù)風(fēng)控團(tuán)隊提供業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)新系統(tǒng)測試和上線。豐富的海外工作經(jīng)歷不僅讓秦英老師學(xué)到了國際先進(jìn)的風(fēng)控管理經(jīng)驗，而且具備了跨國際和跨文化工作的能力。

秦英老師在中國人民大學(xué)商學(xué)院的MBA學(xué)習(xí)經(jīng)歷，使他對各個產(chǎn)業(yè)和不同商業(yè)模式有著深刻的理解和分析能力。

核心咨詢項目內(nèi)容：

從0到1，為約翰迪爾公司搭建信用經(jīng)銷商融資平臺，結(jié)合中國市場特點制定信用政策，設(shè)計供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，組建信用審核團(tuán)隊，設(shè)計風(fēng)控管理流程和搭建經(jīng)銷商財務(wù)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) （DFA）；

帶領(lǐng)美國埃森哲技術(shù)團(tuán)隊，為寶馬汽車金融公司設(shè)計和升級早期預(yù)警系統(tǒng)（EWS）。由于早期預(yù)警系統(tǒng)（EWS）的使用，截止到現(xiàn)在，寶馬汽車金融公司經(jīng)銷商壞賬率在所有國內(nèi)汽車金融公司中表現(xiàn)最低；

每年對國內(nèi)近600家寶馬汽車經(jīng)銷商進(jìn)行信用審核和風(fēng)控管理，截止到從業(yè)時間結(jié)束，沒有任何一筆經(jīng)銷商壞賬發(fā)生；

【授課風(fēng)格】

專業(yè)性強(qiáng)：憑借多年在世界500強(qiáng)跨國企業(yè)的工作經(jīng)歷，國際先進(jìn)的信用審核和風(fēng)控管理技術(shù)，成為供應(yīng)鏈金融行業(yè)信用審核和風(fēng)控管理方面的引領(lǐng)者；

可操作性強(qiáng)：通過案例分析，教授分析工具和方法，現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，實操性強(qiáng)，方便掌握；

互動式教學(xué)：通過互動方式，讓學(xué)員充分融入課堂討論和分析，通過舉一反三，引導(dǎo)學(xué)員發(fā)現(xiàn)解決問題的方法和技巧；

風(fēng)趣幽默：教學(xué)風(fēng)格幽默風(fēng)趣、輕松愉快，通俗易懂，易于理解和掌握；

【主講課程】

商業(yè)銀行，金融機(jī)構(gòu)—信用審核系列：

《商業(yè)銀行，金融機(jī)構(gòu)，授信企業(yè)—貸前對公授信盡職調(diào)查八步法》

《商業(yè)銀行，金融機(jī)構(gòu)，授信企業(yè)—貸前盡職調(diào)查報告必備的10大要素》

《商業(yè)銀行，金融機(jī)構(gòu)，授信企業(yè)—中小企業(yè)財務(wù)報表分析技術(shù)》

商業(yè)銀行，金融機(jī)構(gòu)—風(fēng)控管理系列：

《金融機(jī)構(gòu)，貸款企業(yè)，風(fēng)控團(tuán)隊—全面風(fēng)控管理3+1工作法》

《金融機(jī)構(gòu)，貸款企業(yè)，風(fēng)控團(tuán)隊—早期預(yù)警系統(tǒng)的3+3管理流程》

《金融機(jī)構(gòu)，供應(yīng)鏈企業(yè)—供應(yīng)鏈金融4種模式下的金融產(chǎn)品和風(fēng)控策略》

《商業(yè)銀行，金融機(jī)構(gòu)，貸款企業(yè)—中小企業(yè)信貸全流程與風(fēng)險管理》

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