趙語桐老師

趙語桐老師 財富管理實戰專家

銀行保險產品營銷專家

CWAN國際認證財富管理師

國家高級理財規劃師/CHFP理財規劃專業委員會委員

CHLP國家高級家庭教育指導師/COSO企業風險管控項目負責人

曾任：中國平安|培訓部經理

曾任：保險行銷集團某分公司|華北區經理

曾任：東方華爾金融教育咨詢有限公司|總對總項目執行經理

擅長領域：財富管理、理財規劃、保險銷售、增員、家庭理財規劃、客戶沙龍……

參與國家理財規劃師實務技能培訓體系研發，編寫《理財規劃實務技能培訓班講師手冊》、《家庭理財規劃實務技能操作案例—家企風險管理篇》，并獲得專委會好評

第八、九界世界華人保險大會籌委會委員/第九、十界國際龍獎IDA大會籌委會委員，國際龍獎IDA（世界華人金融保險業的最高榮譽殿堂）大會分公場主持人

實戰經驗：

老師有17年金融培訓管理經驗，任職期間多次獲得保險行銷集團國際事業部業務推動獎前三名（一/二/三名均曾獲得），連續三年獲得保險行銷集團國際事業風云人物，是一線團隊管理經驗和營銷業務培訓經驗兼具的實務型金融講師。曾為工商銀行、建設銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國人壽、中國平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個金融企業提供總對總授課培訓或項目咨詢等服務,累計培訓了20000+名學員，培養了30000+多名理財規劃師。

“全才”理財規劃大賽籌劃師，曾負責搭建國內多場中大型理財規劃大賽（“全國十佳理財規劃師大賽”/“中國平安理財規劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險大會），讓更多人了解理財、學習理財、參與理財、享受理財的舞臺：

前期組織搭建大賽項目，中期設計比賽賽程及題型，后期擔任大賽評委、主持人；開啟線上平臺與線下賽程結合的模式，促進了金融軟實力發展，提升全員理財專業能力。大賽覆蓋面廣，員工參與度高——累計吸引了4000+名多家保險、銀行業、以及金融企業的的專業人才參賽，覆蓋6000+名機構員工，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40+家參賽單位。

“專才”財富管理項目輔導師，長期擔任中國平安（10+年）、新華人壽（6+年）特邀理財顧問，擅長將知識體系轉化為銷售技能，全力助力員工提升專業素養，打造一支強勢的金融隊伍，輔導培訓30+期財富管理項目：

→主導新華人壽“人生財富規劃班”項目,培訓專業金融講師400人，輔導銀代業務團隊提升專業水平、授課指導能力和核心競爭力，其中3期項目累計輸送200多名專業化銀代講師。

→對中國平安24家分支機構開展“國家理財規劃師”認證推廣項目，促進整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過3年項目實施累計開班級800+期，累計培養30000+多名理財規劃師。

→2015-2018平安人壽總對總項目，“保險代理人轉型理財規劃師”項目執行人之一，并擔任平安人壽16家分公司《CHFP國家理財規劃師認證》授課講師

……

部分授課案例：

為中國平安講授《大資管時代如何做好家庭風險管理》、《增員有道——一切皆可經營》等10+門財富管理與保險營銷課程，并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進行課程輪訓，培養學員20000+人次，累計返聘15期。

為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進行《財稅改革新政策，財管透明新規劃》等課程輪訓4期，累計培養學員數千名，并成功培養300名優質金融培訓師。

為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經營》等課程,講解轉換增員邏輯，開啟專業的增員招募模式，效果顯著，吉林省、黑龍江兩地累計返聘6期。

為湖州招行、建設銀行講授《新時代下中國家庭如何做好財富管理》，學員系統學習財稅改革新政策做好家企財富管理新布局，累計返聘12期。

主講課程

財富管理類：

《變局中育新機——大資管時代如何做好家庭風險管理》

《財稅改革新政策，財管透明新規劃》

《高凈值客戶財富畫像全面剖析》

保險營銷類：

《大額保單營銷技巧提升》

《增員有道——一切皆可經營》

《“十四五”規劃保險行業迎接機遇與市場應對策略》

授課風格：

邏輯嚴謹且不失幽默，引導教學使學員形成自己的思維體系

案例分析與情景訓練，課程結合豐富的案例，以解決實際工作中的痛點為目標

理論知識與實戰工具，注重提高學員應用知識研究、解決實際問題的能力

部分服務客戶：

保險行業：中國平安（遼寧分公司、吉林分公司、大連分公司、山東分公司、河南分公司、浙江分公司、湖北分、江蘇分公司等40多家中心支公司）、中國人壽（吉林分公司、遼寧分公司、北京分公司等12家省公司）、中國人保（總分公講師培訓班、新華人壽總公司講師培訓班、遼寧分公司、泰康人壽遼寧分公司、山東分公司、北京分公司、太平人壽黑龍江分公司、吉林分公司等16家中支公司授課）、太平洋人壽（6中心支公司）、華夏人壽（2家分公司）、中美大都會（2家分公司）、中銀三星（河南分公司等4家分公司）、中英人壽、中意人壽、陽光人壽、光大永明、天安人壽、上海友邦、天津友邦、首創安康總分公司、明亞保險、黎明經濟、大童保險……

銀行行業：中國工行（吉林、四平、白城、沈陽、大連等6家支行）、中國建行（長春、吉林、四平、哈爾濱、牡丹江等6家支行）、中國農行吉林分行、中國銀行、招商銀行（湖洲分行、長春分行），光大銀行大連分行、廣州農商行、郵儲銀行吉林分行、北京銀行、北京農商行……

三方財富：恒天財富、宜信財富、恒昌財富、鑫茂榮信、東北證券……

其他：北京理財規劃師協俱樂部（5期）……

部分客戶評價：

趙老師的授課實戰經驗豐富，直指問題提供解決方案，課程知識結構，重點突出，層次分明，通俗易懂，理論與實際相結合，是目前為止我們團隊聽過為數不多理論與實際能夠很好相結合的一線老師。

——湖州招商銀行 黃經理

趙老師的授課專業嚴謹，信息量大，語言風趣幽默，能夠寓教于樂，激發我們對工作和生活的無限興趣，結合金融商品的特點，形象地描述客戶特質及客戶購買心理，讓我們更好的掌握銷售邏輯，大大提高了和客戶溝通的效率。課后對大家的提問還能夠做到耐心講解，不厭其煩，打破我們在過往銷售中的固化思維，做到知識體系與實務操作技能提升，能夠深入了解我們的工作生活中遇到的瓶頸，激發起團隊求知和工作的熱情。

——中國平安人壽大連分公司 宋經理

趙老師的授課讓我獲益匪淺，過往采用大量的人海戰術拉升業務的時代已經一去不復返了。老師直面問題指出唯有固守正道專業經營，才能贏得未來。通過授課讓我們厘清家庭財“富”管理與財“務”管理的區別，讓我們知道，面對市場越來越成熟，我們不能將昨天的客戶需求反應在明天的客戶身上，也不能將賣方的市場經驗強行過度給買方市場，在不確定的環境下，銷售和團隊管理都是需要有韌性的，培養與時俱進擁抱變化的能力。

——中國太平哈爾濱分公司 汪經理

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