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課程大綱

（一）片區開發自平衡模式

1.片區開發簡介

(1)片區開發三大類:政府主導、市場主導、政企合作

(2)片區開發三模式:1.0模式、2.0模式、3.0模式

2.片區開發自平衡模式分析

(1) 廣義“自平衡”

(2) 狹義“自平衡”

(3) 六大適用范圍

(4) 投資回報機制

(5) 片區開發自平衡運作概念

3.片區開發三大風險控制方案

(1)土地出讓風險控制方案

①發現片區最大開發價值點

②土地使用權取得路徑

③土地一級開發流程

④土儲操作模式分析

⑤建設用地指標及占補平衡

(2)產業導入難解決方案

(3)項目融資難解決方案

4.片區開發自平衡項目案例分析，重點解讀:

多樣性投資回報方案、服務費的資金來源、

增量回報機制和最大支付原則

（二）ABO模式案例分析

1.ABO模式基本概念

2.ABO模式項目條件

3.ABO模式操作流程

4.ABO模式合規分析

5.ABO項目落地標志

6. ABO項目開發要點

7.片區開發ABO+合作投資+EPC項目案例分析

8.片區開發ABO+平臺控地雙項目公司案例分析

（三）F+EPC模式案例分析

1.EPC模式簡介

2.F+EPC模式簡介

3.F+EPC、EPC+F與投資人+EPC的區別

4.F+EPC合規分析

5.F+EPC墊資型案例分析

6.F+EPC股權型案例分析

7.F+EPC債權型案例分析

8.F+EPC延付型案例分析

9.F+EPC項目成功案例分析

10.F+EPC項目開發要點與風控要點

（四）TOD模式案例分析

1.TOD模式內涵

2.TOD開發原則

3. TOD四大優點

4.TOD開發機遇

5.港鐵成功經驗

6.地鐵申建標準

7.城軌發展趨勢

8.TOD+PPP開發模式

9.TOD項目開發要點

10.TOD項目案例綜合分析

11.EOD項目實施難點與解決思路

（五）EOD模式案例分析

1.EOD模式內涵

2.EOD核心要點

3.EOD支持政策

4.EOD項目入庫核心要件

5.EOD項目財政補貼與融資支持

6.EOD項目開發模式

7.EOD項目開發要點

8.謀劃EOD項目的關鍵點

9.EOD項目平衡資金來源

10.EOD項目案例綜合分析

11. EOD項目實施難點與解決思路

（六）答疑

于老師

講師簡介：

于興華老師

企業并購與投融資實戰專家

清華大學金融學碩士

江西財經大學工商管理碩士

31年企業并購重組與投融資從業經歷

注冊會計師(CPA) 、國際注冊內部審計師(CIA)

曾任：中國中化集團二級子公司投融資總監

曾任：中金閩能控股有限公司副總裁

曾任：北控水務集團有限公司副總經理

曾任：大公國際資信評估有限公司高級投融資項目經理

曾任：山東魯信控股（集團）有限公司財務總監

曾任：山東潤華集團財務經理

實戰經驗：

于老師31年企業任職經歷，從大型商業集團高級財務經理、大型金融控股集團高級投融資經理、行業頭部金融服務機構高級分析師、港主板上市公司投融資總監、滬主板上市公司總裁助理兼投融資總監、世界500強企業子集團投融資總監、大型民營投資集團副總裁等職。

于老師是清華大學的金融碩士與江西財大的工商管理碩士，是MBA、CPA、CIA、SA；多年的工作積淀和持續學習，使其實現了“業務”和“財務”，“投資”和“融資”的全面融合，企業的全面經營管理，投融資、財稅、審計合規風控等方面均有個人造詣。 對各種投資、融資、財務、稅務、合規風控管理、資本運作、市值管理等分析工具均能熟練運用，曾帶領團隊全面負責企業的投融資（資本運營）管理工作，包括項目拓展、盡職調查、價值評估、 交易結構設計、交易談判等全過程交易；及企業全面財務稅務管理、審計合規風控等

于老師熟悉建設工程、房地產、商業、環保、制造行業領域投融資及資本運作模式，對公司發展戰略、市場拓展、財務管理、投融資、風險控制、重組并購、資本運營、市值管理等方面有深刻理解；

于老師參與或負責30余個并購重組項目及100余個投融資項目的投資策劃、交易設計、協議談判、發展規劃及財稅資源整合等工作。

曾任中化環境控股有限公司（中化集團二級子集團）投融資總監

先后任下屬公司副總經理、公司投融資總監，從事公司環保項目的投資、融資及并購。負責項目搜尋、交易策劃、交易談判、交易估值、交易實施等全過程業務的執行；完成數十家投資并購企業的投融資盡職調查、投融資交易設計、交易估值、交易談判、項目發展規劃、項目落地、財稅資源整合及項目融資及再融資。

曾任中金閩能控股有限公司副總裁

任公司副總裁，分管公司文旅項目、環境項目的投資、并購及融資業務；已落地項目及擬落地項目的全面財稅管理。任內帶領團隊完成數個文旅項目、環境項目的投融資盡職調查、投融資交易設計、交易估值、交易談判、項目發展規劃、財稅資源整合及后期再融資工作。

曾任北控水務集團有限公司二級集團副總經理

先后任集團高級投融資經理、二級子公司副總經理，負責公司重大投資/重大并購/重大重組項目的盡職調查、交易估值、交易結構設計、交易談判等工作；任內為公司融資十數億元，成功簽約數個水務/水環境項目，并和數家地方政府簽署戰略合作協議。負責公司融資平臺的搭建及重大融資的交易策劃等工作。

曾任大公國際資信評估有限公司高級投融資項目經理

負責企業債券、公司債券、中期票據和短期融資債券等金融產品發行的全面盡職調查、獨立資信評估分析；大型銀團融資盡職調查、獨立全面評估；企業財稅管理咨詢、投融資咨詢、企業風險管理咨詢以及行業分析研究等工作。陸續參加了國家開發銀行年度貸款獨立全面盡職調查和評估分析；主持編制了聯想控股公司、東北特鋼集團的國開行長期貸款獨立盡職調查和評估分析報告；主持了山西煤炭進出口集團等3家公司的全面風險管理咨詢；主持了水務、造紙、特鋼等行業的行業研究；主持了神州數碼公司、云天化集團公司、中鐵一局集團、中鐵三局集團、華泰集團、中條山有色金屬集團、南山鋁業集團、山東太陽紙業、山西天脊化工等十數家大型集團企業項目的債券發行全面盡職調查和資信評估分析工作。

曾任山東魯信控股（集團）有限公司財務總監

任二級公司山東國際實業投資股份有限公司投后管理經理并兼任所投資兩家企業：山東國投房地產開發公司、山東亞泰制藥公司的財務總監。

任山東魯信置地有限公司擔任財務總監，主持公司的財務會計工作、項目投資管理工作和金融證券投資工作。

曾任山東潤華集團(大型物資流通集團) 財務經理

在集團公司財務部任職，歷任集團二級公司山東潤華儲運公司財務主管、山東潤華房地產開發有限公司財務經理、山東潤華世紀酒店（三星級）副總會計師。

主講課程：

《企業并購與重組》

《EPC工程總承包項目管理》

《企業投融資與資本運作》

服務客戶：

中化集團、北控集團、聚光科技、東宏股份、山東水建集團、中稅咨詢集團、山東國金水利集團等

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