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【課程背景】

香港保險作為安全穩健的投資品種，滿足了保值增值和多元配置的需求，還照顧到了財富傳承、資產隔離等方面的需求，是中產和高凈值人群財富管理的標配。香港保險2022年新單保費1344億港元，其中，內地訪客新造業務的新單保費為21億港元，同比上升200%。2023年2月香港全面通關以來，內地客戶赴港投保熱情高漲。本課程來自專業的金融從業者實戰經驗，以通俗易懂的方式講述港險產品特色，提升港險產品成交技巧。

【課程收益】

厘清香港保險與內地保險的區別

掌握香港主要保險公司重疾險產品知識

掌握香港主要保險公司儲蓄分紅險產品知識

學會香港保險產品成交面談技巧

【課程特色】

通俗易懂的教學語言；化繁為簡的思維方式；專業實用的銷售技巧

【課程對象】

財富公司理財師

【課程大綱】

一、香港保險與內地保險的區別

1、香港保險與內地保險的監管背景差異

香港保險市場特點及監管環境簡析

香港保險過去十年大事件回顧

兩地監管背景的差異比較

2、香港保險與內地保險的產品特色差異

香港保險主流產品特點簡介

兩地保險產品的特色差異

二、香港主要保險公司重疾險產品知識

1、香港主要保司重疾險產品介紹

香港與內地重疾定義對比

主要保司重疾險產品介紹

2、香港主要保司重疾險產品比較

三、香港主要保險公司儲蓄分紅險產品知識

1、香港主要保司儲蓄分紅險產品介紹

分紅保險的起源

英式分紅與美式分紅

資產配置策略

緩和機制

主要保司儲蓄分紅險產品介紹

2、香港主要保司儲蓄分紅險產品比較

四、香港保險產品成交技巧

1、海外資產配置溝通邏輯

拜登新政與中美博弈

美元—美國的大國紅利

持有美元的優勢

海外保險產品在財富管理中的作用

2、海外資產配置溝通話術

溝通話術解析

演練、展示與點評

牟老師

牟青老師——大額保單實戰銷售培訓專家

曾任大華銀行助理副總裁、華北區保險業務部總監、天津分行零售行長（大華銀行是亞洲銀行業的翹楚，新加坡第二大銀行）

曾任香港富通保險旗下子公司培訓部總監

曾任平安人壽、工銀安盛人壽高級培訓主管

天津財經大學金融學碩士

國際金融保險管理學院（LOMA）認證壽險管理師

美國百萬圓桌會議（MDRT）精英主管

“幸福理財規劃模式”倡導者與實踐者之一

擅長領域：大額保單顧問式銷售技巧培訓，高凈值客戶法商銷售技巧培訓，香港保險產品知識與溝通技巧培訓

【個人簡介】

牟青老師擁有豐富的保險培訓和銷售實戰經驗，憑借二十余年的保險從業經歷（其中，15年內地保險培訓，2年香港保險培訓，5年外資銀行銷售管理），結合金融學教育背景的專業知識，在保險培訓領域取得了顯著的工作成績。

牟青老師在平安人壽任職期間，曾就讀于號稱“中國保險業MBA班”的平安組訓育英班，具備非常扎實的培訓功底。曾經有效督導500人規模的個險營業區，追蹤營業區KPI指標，使活動率、鉆石人力占比等關鍵業績指標名列公司第一位。

牟青老師在工銀安盛人壽任職期間，悉心鉆研并講授《大額保單顧問式銷售技巧》系列課程，創造性地提出了“幸福理財規劃模式”，培養出50位銷售精英，現分布于個險渠道負責人、營銷團隊總監、個險培訓講師等重要崗位。

牟青老師在大華銀行任職期間，應用法商銷售技巧，順利成交了多張百萬大單，依靠個人業績晉升為助理副總裁、華北區保險業務部總監，總結出100個高客銷售案例，成功地研發了《高凈值客戶財富保全與傳承中的法律智慧》課程。

牟青老師真正能夠做到理論與實踐相結合，經歷過從培訓講師到銷售高手再到培訓專家的兩次角色轉變，所講授的每個知識點均具有實戰意義，非常側重于實戰落地。

【授課風格】

專業性強：憑借金融學專業的教育背景、豐富的培訓經驗、卓越的銷售業績，成為大額保單實戰銷售培訓專家；

實用落地：擁有五年的高客面談經驗，積累了大量的成功銷售案例，總結出了非常實戰且合規的銷售話術；

引導啟發：善于采用互動、研討、演練等培訓模式，使學員快速融入學習環境中，對學員的培訓表現進行中肯的點評，足以影響學員改變銷售方式。

風趣幽默：能夠使用淺顯易懂的語言開展教學，營造開心愉快的學習氛圍，使學員輕松快樂地度過整個學習過程，更加樂于接受培訓課程中的觀點。

【主講課程】

《大額保單顧問式銷售技巧》

《高凈值客戶財富保全與傳承中的法律智慧》

《保險金信托理論與實務》

《共同富裕背景下高凈值客戶財富管理》

《香港保險產品知識與溝通技巧》

【服務客戶】

商業銀行：農業銀行、郵儲銀行、工商銀行、建設銀行、民生銀行、興業銀行、浦發銀行、招商銀行、光大銀行、北京農商銀行

財富管理公司：恒天財富、恒昌匯財、金斧子財富、新湖財富、金之谷資產管理、德鴻財富

【學員評價】

牟青老師講授的保險銷售技巧實戰落地，能夠較為輕松地化解客戶心中的異議，精準鎖定客戶的保險需求，對成交大額保單非常有幫助。

-----上海誓嘉管理咨詢有限公司創始人 趙沁洲

牟青老師課程中的銷售案例源自于多年的高客面談經歷，能夠幫助學員理解保險銷售中的重要知識點，具有重要的借鑒意義。

-----天津海銘達科技發展有限公司總經理 王超

牟青老師的保險銷售理念與公司倡導的長期主義不謀而合，以客戶的需求為導向，讓客戶的財務規劃充滿幸福感，使我們對保險產品銷售充滿信心。

-----深圳金斧子財富創始人兼CEO 張開興

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