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課程收益

深入掌握成投債的政策走向

深入了解不同中國城投債的整體趨勢

從投資人的視角理解投資者傾向的城投債標的

深入了解決定不同地區(qū)城投債募資成敗的主要因素

課程對象

城投公司領導，城投公司融資負責人，國有企業(yè)融資負責人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財務負責人、財務主管和財務人員；金融機構高管、客戶經(jīng)理、客戶專員；政府金融辦等部門人員

課程大綱

模塊一 城投債整體募資趨勢分析

宏觀經(jīng)濟與募資環(huán)境分析

宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

財政政策與專項債分析

城投債宏觀政策分析

十年來城投債政策的演進

政府工作報告對隱性債務的定位分析

中國城投債的特征分析

債務增速小幅回

三類地區(qū)債務增速較

多數(shù)地區(qū)負債率上升

西部、北部省份付息壓力更大

京滬豫閩等未使用債務限額空間更大

模塊二 城投債的成功融資模式分析

城投債信仰的基本邏輯

以融助產(chǎn)與以產(chǎn)促融模式

內(nèi)部產(chǎn)融協(xié)同

外部產(chǎn)融協(xié)同

融融協(xié)同模式

證券和擔保公司合作模式

證券和銀行合作模式

證券和投資機構合作模式

地區(qū)國有資產(chǎn)證券化模式

模塊三 決定融資成敗的城投債評級分析

國內(nèi)外評級機構對地方融資平臺的評級要素梳

國外評級機構對地方融資平臺的評級要素梳理

國內(nèi)評級機構對融資平臺的評級要素梳理

國內(nèi)和國外評級機構對融資平臺評價對比

國外評級機構對地方融資平臺的評級要素梳理

國內(nèi)評級機構對融資平臺的評級要素梳理

融資平臺評級調(diào)整實例分析

城投平臺的國內(nèi)主體評級和國外發(fā)行人評級間的差別

武漢地鐵集團：國內(nèi)外評級機構看法一致，但側重點有所不同

廣西交通投資集團：國內(nèi)外評級機構看法一致，正負面關注點類似

模塊四 從典型區(qū)域城投債看成功發(fā)行方應具備的條件

江蘇省城投債分析

江蘇城投債概覽

江蘇城投債發(fā)行人特點

重慶市城投債分析

重慶市城投債概覽

重慶市城投債發(fā)行人特點

重慶市風險化解措施

天津市城投債分析

天津市城投債概覽

天津市城投債發(fā)行人特點

天津市風險化解措施

模塊五 從主題城投債看成功發(fā)行方向

綠色債券是下一個風口

綠色債券的界定

綠色債券的主要政策

綠色債券的主要特征

綠色債券的未來趨勢

國家級高新區(qū)城投債具有顯著優(yōu)勢

國家級高新區(qū)城投債概覽

國家級高新區(qū)城投債主要特點

國家級高新區(qū)城投債的優(yōu)勢分析

模塊六 從風口主題看城投債成功發(fā)行方向

綠色債券是下一個風口

綠色債券的界定

綠色債券的主要政策

綠色債券的主要特征

綠色債券的未來趨勢

國家級高新區(qū)城投債具有顯著優(yōu)勢

國家級高新區(qū)城投債概覽

國家級高新區(qū)城投債主要特點

國家級高新區(qū)城投債的優(yōu)勢分析

模塊六 從違約案例看城投債募資時應避免的事項

評級違約案例的四個維度

平臺公司營收能力、存貨和其他應收款的比重及構成值得注意

關注當?shù)卣呢斦嵙偷胤秸畬ζ脚_公司政策的調(diào)整

警惕企業(yè)對外擔保規(guī)模變化及管理層變動對公司經(jīng)營方面的影響

資產(chǎn)負債存在匯率風險敞口等其他因素或會削弱公司償債能力

曲老師

曲融博士

——金融資本專家

中國人民大學經(jīng)濟學博士、中國人民銀行金融學博士后

某國家級金融監(jiān)管機構唯一私募股權基金投資總監(jiān)

原某國家級金融自律管理協(xié)會統(tǒng)計監(jiān)測部高級主管

原某國家級金融監(jiān)管機構金融市場司研究員

中國金融科技行業(yè)統(tǒng)計體系構建者

注冊會計師（CPA）、特許金融分析師（CFA）

《車險市場非對稱信息研究》作者

多個國際頂級期刊、學術會議的期刊作者

【講師簡介】

曲博士擁有豐富的宏觀和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗。擅長以量化視角進行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價值判定相關工作。所管理基金自成立以來，在3年內(nèi)取得超10倍收益。所投資項目均取得較高超額收益，其中最高項目收益約為1300倍。部分項目收益情況如下：

天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)華控清交，3年時間獲得約1300倍收益。

天使輪投資商用密碼龍頭鼎鏈數(shù)科，9個月獲得30倍收益。

先后投資人工智能龍頭企業(yè)第四范式1.5億元，2年獲得獲得超4倍收益。

投資IDC龍頭企業(yè)德衡數(shù)據(jù)4000萬元，6個月獲得約2倍收益。

曲博士總結了十年來研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進行了深入的研究，總結出了一套關于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權投資的實戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認同并用于實戰(zhàn)，取得良好的效果。

曲博士擁有豐富企業(yè)咨詢經(jīng)驗。在進行企業(yè)投后管理過程中，同步提供咨詢服務，為企業(yè)發(fā)展指明方向。所服務企業(yè)在過去3年中，平均估值增幅超過10部，其中增值最多的企業(yè)近900倍，最低增幅為2倍，并有多家企業(yè)進入上市輔導階段。

曲博士具有15年的培訓經(jīng)驗，為多商學院提供《投資全流程：從方向選擇到標的鎖定》，《經(jīng)濟金融形勢與投資機遇分析》，《宏觀政策研究與賽道選擇》等課程，多次返聘；為多家銀行提供《中央經(jīng)濟會議及其投資機遇分析》，《十九屆六中全會解析及投資機遇分析》，《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)及銀行機遇》，《雙碳戰(zhàn)略的投資機遇分析》，《成渝經(jīng)濟圈的經(jīng)濟形勢與行業(yè)機遇》，《專精特新的政策解讀與投資機遇分析》，多次返聘。為多家保險機構提供《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)及保險業(yè)機遇》，《保險場景下的數(shù)據(jù)挖掘與決策》課程，多次返聘。

曲博士在某國家級自律協(xié)會工作為金融科技行業(yè)的基礎設施建設作出了突出貢獻，其中構建了中國金融科技行業(yè)統(tǒng)計體系；編制金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；為某國家級自律協(xié)會構建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測體系，并作為國家金融消費者保護的重要工具，規(guī)范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)；構建了互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢監(jiān)測體系。

曲博士現(xiàn)全身心的致力于中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育，為幫助與培育中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實現(xiàn)強國夢而矢志奮斗！

【主要研究成果】

?Bo Qu, Li Wei, Ping Wei，An Empirical Investigation of Asymmetric Information in China’s Automobile Insurance Market，The Geneva Papers on Risk and Insurance，2018.06,1468-044 (國際保險領域頂級期刊Indexed by SSCI)

?Bo Qu, Li Wei, Ping Wei, Adverse Selection in China’s Automobile Insurance Market, The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013-07, 117-129 (保險領域頂級的國際學術會議)

?Bo Qu, Gao Cong, Cuiping Li, Aixin Sun, Hong Chen, an evaluation of classification models for question topic categorization, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012 (國際人工智能頂級期刊Indexed by SSCI &SCI)

【授課風格】

專家型講師，深入淺出，條理清楚，論證嚴密，結構嚴謹

善于從咨詢式培訓的角度著手，一針見血指出問題的本質(zhì)

上課充滿激情，善于和學員互動交流，并通過互動帶給學員啟發(fā)性觀點

注重理論聯(lián)系實際，內(nèi)容貼近實踐，方法大于經(jīng)驗，可復制性極強

【出版書籍】

獨著《車險市場非對稱信息研究》，中國財富出版社

【主講課程】

宏觀形勢類：

《中央經(jīng)濟會議及其投資機遇分析》

《十九屆六中全會解析及投資機遇分析》

《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)及銀行機遇》

《雙碳戰(zhàn)略的投資機遇分析》

《專精特新的政策解讀與投資機遇分析》

《宏觀研究與策略投資》

《宏觀經(jīng)濟周期分析》

《宏觀政策研判》

《成渝經(jīng)濟圈的經(jīng)濟形勢與行業(yè)機遇》----《綱要》帶來重大發(fā)展機遇》

行業(yè)分析類：

《行業(yè)研究理論與實戰(zhàn)體系》

《新基建行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)投資》

《新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與投資機遇分析》

《智能汽車行業(yè)發(fā)展趨勢與投資機遇分析》

《碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與投資機遇分析》

《AI技術的商業(yè)應用》

私募股權投資：

《投資全流程：從方向選擇到標的鎖定》

《經(jīng)濟金融形勢與投資機遇分析》

《宏觀政策研究與賽道選擇》

《私募股權投資的募投管退》

《私募股權的項目投資》

《VC/PE的項目盡職調(diào)查》

《公司估值：理論與案例實戰(zhàn)》

《私募基金的面面觀》

《VC/PE業(yè)務全面解析》

《私募基金全流程指引》

《基建Reits全流程》

企業(yè)資本運營類：

《公司并購》

《企業(yè)IPO實戰(zhàn)》

《企業(yè)戰(zhàn)略轉型升級》

《企業(yè)資本運營》

《北交所上市實戰(zhàn)》

《股權融資實務及案例詳解》

【服務客戶】

中國銀行（多次返聘），太平洋保險（多次返聘），中信證券（多次返聘），中國人民銀行，中國工商銀，中國建設銀行，中國人保，中國人壽，國泰君安，中國電信，第四范式，信諾資本（多次返聘），華控清交，博雅正鏈，鼎鏈數(shù)科，簡單匯，藍象智聯(lián)，啟牛商學院，理財魔方，東方微銀，金智維，重慶農(nóng)商行

【客戶評價】

曲博士注重理論聯(lián)系實際，內(nèi)容貼近實踐，方法大于經(jīng)驗，可復制性極強

----中國銀行 王處長

曲博士注重引導學員自行互動思考，拒絕填壓式單向傳輸知識，讓學員在快樂中學習和思考，在思考中總結方法，繼而實現(xiàn)學員將知識（或方法）內(nèi)化于心，最終表現(xiàn)形式為外化于行（業(yè)績增長）。

----中國工商銀行 私人銀行部 李總

曲博士授課風格生動活潑，學員互動溝通強，帶動學員全身心投入到互動思考、以達到課程內(nèi)容深度講解和挖掘。 ----中信證券 投行部 張總

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