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資管新規解讀與金融從業者新挑戰

【課程編號】:NX12880

【課程名稱】:

資管新規解讀與金融從業者新挑戰

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【培訓課時】:2天,6小時/天

【課程關鍵字】:資管新規解讀培訓

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面授對象:

銀行、證券、基金、保險等金融從業人員

課程收益:

隨著“資管新規”逐步落地,很多評論、解讀有深度,卻“見木不見林”。我們不止看到“資管新規”,還有“上海金融法院”、“混業經營”、“資產證券化”……我們關注當下“資管新規”的影響,我們也關注資管行業甚至金融行業未來的趨勢,我們以美國華爾街百年歷程為參考對象,預判未來金融從業人員面對的挑戰以及應對之道。

課程大綱:

第一天課程

第一部分新規對當下的影響:銀行、證券與基金、投資者

一、銀行——困境

二、證券與基金——煩惱

三、投資者——觀望

四、未來趨勢——?

第二部分被忽視的新聞:金融法院、混業經營、資產證券化……

一、金融法院:真的只有英美法系能監管現代金融?

二、混業經營:是非爭論中啟動的戰車!

三、資產證券化:如果不是太多的話,它將是一種對國家的“恩賜”

第三部分站在歷史看未來:美國華爾街百年歷程對中國金融業的借鑒

一、猶太人店鋪:一切金融的源頭

二、“雙摩”的標志:分業經營

三、次貸危機之后:最后的幸存者就是最后的統治者

第二天課程

第四部分金融從業新挑戰之一:高凈值客戶

一、金融行業的基礎——信任之托

二、Buy Side or Sell Side——看你站在哪一邊

三、經濟轉型背景下的熱點——投資與傳承

第五部分金融從業新挑戰之二:資產配置

一、資產配置成功案例——捐贈基金

二、大類資產情況——權益、固收與另類

三、資產配置模型——初、中、高、彈總能對應上

第六部分金融從業新挑戰之三:財富管理

一、烈馬的韁繩——職業道德

二、規則就是效率——財富管理流程

三、喬布斯的名言——我們要教育客戶:他們應該需要什么

宋老師

宋柏允 老師(北京)

——獨立宏觀經濟研究者、宏觀經濟解讀專家

獨立宏觀經濟研究者

曾任A股創優股份(831259) 研發副總裁

曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業研究員

曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

曾任華爾金服網絡科技 宏觀策略分析師

個人簡介

宋老師曾以宏觀經濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產投資項目,五年內收益率超100%。2014年,以賣方顧問身份協助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年,協助創優股份實現教育培訓轉型,完成戰略重組。2016-2019年,為華爾金服網絡科技提供宏觀研究、行業研究,協助公司實現多項目年均復合利潤率超17%。

宋老師多年宏觀經濟研究、宏觀投資咨詢,最大特點“從投資角度看宏觀”,因此重點在于“分析行業發展未來、研究企業利潤增長”,針對不同行業,以靜態、經濟周期、生命周期等多個維度,建立統一數學模型,總結出一套關于企業升級與轉型的方法論,獲得眾多企業家及政府機構的高度認同并用于實戰,取得良好的效果。

宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執業準則,協助多家公司完成戰略目標,應對經濟周期波動,幫助企業健康發展,實現價值持續增長。

【主講課程】

《個人投資類-從宏觀及企業稅負看高凈值及中產客戶需求》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《新基建政策解讀與行業發展展望》

《金融科技與風險管理》

《財務分析在投融資、公司估值中的應用》

《經濟新常態下的營商環境》

《互聯網金融與商業銀行創新》

《當前金融環境下的投融資與資本運作》

《疫情下的商戶應對之道》

《當前宏觀經濟形勢分析與金融領域應對》

《宏觀經濟形下企業運維攻略》

《混合所有制改革最新政策解讀》

《“一帶一路”的機遇與風險》

【服務客戶】

北京銀行,北京銀行深圳龍華支行,中國銀行哈爾濱道外支行,中國農業銀行深圳分行,招行南京分行,工商銀行南充分行,中國銀行青海分行,江陰農商行,徽商銀行,中國銀行黃山分行,重慶城商行,北京銀行,民生銀行,工商銀行北京分行,義烏農商銀行,農業銀行明州支行

上海中智公司,鎮江交通集團,煙草公司,中核陜西鈾濃縮有限公司,中信置業,渝農商融資租賃公司,淄博郵政,華潤置地,中交一公局七公司,太平財產保險公司,中國鐵塔,中建三局?公司基礎公司,中交天津航道局有限公司,中交第四航務工程局有限公司,淄博政府,徐州郵政

【學員評價】

宋老師的宏觀觀點,獨到犀利,深入淺出,聽得懂、學得會、用得上!

——北京市藥師協會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車,能表達的東西太多了! ——經濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業的資料,這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎!哈! ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您,所以想請您多講一些,我們正在學習,內容太豐富了!

——新華社旗下中國財富網 陳曉燕

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