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培訓(xùn)對(duì)象

董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、投融資專(zhuān)業(yè)人士、律師、會(huì)計(jì)師、金融機(jī)構(gòu)管理人員、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的政府干部

課程大綱

一、揭開(kāi)投資神秘的面紗

1.常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)概念

2.錢(qián)從哪里來(lái)?

3.2008年金融危機(jī)改變世界

4.不一樣的中國(guó)

5.中國(guó)的錢(qián)從哪里來(lái)?

6.第一次人民幣保衛(wèi)戰(zhàn)——驚心動(dòng)魄的10天

7.第二次人民幣保衛(wèi)戰(zhàn)——三日戰(zhàn)役

二、資產(chǎn)配置與財(cái)富傳承

1.什么是資產(chǎn)配置

2.為什么要進(jìn)行資產(chǎn)配置？

3.資產(chǎn)配置的要素

4.資產(chǎn)配置的關(guān)鍵

5.個(gè)人如何進(jìn)行資產(chǎn)配置

6.設(shè)計(jì)投資方案的核心邏輯

7.財(cái)富傳承

資產(chǎn)管理 VS 財(cái)富傳承

① 財(cái)富傳承模型

② 財(cái)富傳承路徑規(guī)劃

③ 人生不同階段的財(cái)富規(guī)劃建議

④ 構(gòu)建財(cái)富保全和傳承的“鐵三角”

三、股票與對(duì)沖基金

1.為什么配置權(quán)益資產(chǎn)？

2.投資者的困難

3.如何挑選好的基金

4.機(jī)構(gòu)投資者的三種主要流派

5.中國(guó)股市的機(jī)會(huì)

6.歷史的機(jī)遇

7.個(gè)人投資者遇到的最大問(wèn)題

8.2022年A股投資四原則

9.量化基金

① 人與機(jī)器-自主投資 VS 系統(tǒng)化投資

② 量化投資 v.s 價(jià)值投資

10.對(duì)沖基金

11.外匯投資

四、債券與信貸

1.理財(cái)產(chǎn)品的邏輯

2.信貸周期

3.《資管新規(guī)》要求打破剛兌

4.標(biāo)準(zhǔn)化之路勢(shì)在必行，非標(biāo)逐漸退出歷史舞臺(tái)

5.標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)

① 什么是標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)?

② 什么是債券？

③ 久期

④ 債券投資分析框架

⑤ 債券市場(chǎng)的分類(lèi)

⑥ 債券市場(chǎng)參與者

⑦ 國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)體系

⑧ 期限利差和收益率曲線(xiàn)

6.債券基金

① 債券基金分類(lèi)

② 私募債券基金發(fā)展概況

③ 公募債券基金發(fā)展概況

④ 公私募債券基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

7.新興市場(chǎng)債

① 新興市場(chǎng)高收益?zhèn)洪L(zhǎng)期性?xún)r(jià)比

② 亞洲債券的違約率較低

③ 亞洲主權(quán)評(píng)級(jí)較低

④ 亞洲美元債市場(chǎng)概覽

⑤ 影響新興市場(chǎng)債的關(guān)鍵

⑥ 可轉(zhuǎn)債投資

8.困境投資

① 何謂困境債務(wù)投資?

② 困境基金 VS 并購(gòu)基金

③ 困境投資的最佳時(shí)點(diǎn)

④ 過(guò)往困境基金投資表現(xiàn)：橫跨各個(gè)經(jīng)濟(jì)危機(jī)

五、私募股權(quán)與并購(gòu)

1.什么是私募股權(quán)投資?

① PE投資的商業(yè)模式

② PE投資的盈利模式

③ PE投資回報(bào)核心來(lái)源是?

④ 什么時(shí)候進(jìn)行PE投資最好?

2.私募股權(quán)投資的投資魅力

① 股權(quán)基金投資長(zhǎng)期價(jià)值超越經(jīng)濟(jì)周期

② 募集規(guī)模與投資收益的反比關(guān)系

③ 頭部管理人(GP)的收益更亮眼

④ PE投資常見(jiàn)的三種方式

3.投資策略與聚焦領(lǐng)域

4.海外頂級(jí)投資生態(tài)圈

5.另類(lèi)的PE投資-S基金

六、地產(chǎn)投資

1.房地產(chǎn)在中國(guó)的重要地位

2.中國(guó)地產(chǎn)投資品種介紹

3.海外中國(guó)房企債券投資

4.全球地產(chǎn)投資

5.機(jī)會(huì)型地產(chǎn)基金

6.核心增益地產(chǎn)投資(RITES)

7.不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)投資基金

8.海外酒店改造出售投資

七、中美配置

1.美國(guó)霸權(quán)歷史

2.美國(guó) V.S 英國(guó)

3.美國(guó) V.S 日本

4.美國(guó) V.S 蘇聯(lián)

5.中國(guó) V.S 美國(guó)

6.中美之爭(zhēng)

7.美國(guó)的軟肋

8.中國(guó)(中國(guó)悖論、信貸周期、堅(jiān)持去杠桿)

9.投資關(guān)鍵因素-中美配置

八、顛覆未來(lái)的ABCD

1.未來(lái)大趨勢(shì)--AI-人工智能

2.未來(lái)大趨勢(shì)--B-區(qū)塊鏈

3.未來(lái)大趨勢(shì)--Cloud-云計(jì)算

4.未來(lái)大趨勢(shì)--Chip-芯片

5.未來(lái)大趨勢(shì)--Data-大數(shù)據(jù)

熊老師

諾亞財(cái)富首席投資顧問(wèn)、經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)專(zhuān)家；

曾任富邦證券協(xié)理；

曾任安聯(lián)基金投資經(jīng)理；

喜馬拉雅《熊靖宇說(shuō)宏觀》節(jié)目主講人；

曾任全球人壽金融講師；

臺(tái)灣東森財(cái)經(jīng)臺(tái)、臺(tái)灣正聲廣播電臺(tái)財(cái)經(jīng)欄目常駐嘉賓。

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