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課程大綱

一、能力圖譜梳理與學(xué)習(xí)模塊整合

1、自身專業(yè)儲(chǔ)備

a.金融產(chǎn)品MAP與透析

b.資本市場(chǎng)分析（宏觀+技術(shù)）

c. 資產(chǎn)配置與全球立體配置

2、復(fù)合財(cái)富管理服務(wù)

a. 跨境資金與大額資金管理

b. 全球稅務(wù)籌劃

c. 企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)

d. 財(cái)富傳承與家族信托

3、表達(dá)與教練

a. 大類資產(chǎn)趨勢(shì)分析與策略報(bào)告撰寫

b. 高質(zhì)量分享與網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理能力提升

4、高凈值客戶服務(wù)

a. 私人銀行生態(tài)獲客體系

b. 奢華生活與精準(zhǔn)溝通識(shí)別

二、分析判斷市場(chǎng)和制定投資策略的擒拿術(shù)

三、崗位工作規(guī)劃與能力提升

1、每日工作安排與能力逐步提升

必備工作羅列：每日/周分享、轄區(qū)客戶發(fā)展情況、轄區(qū)能力提升、客戶溝通等

能力提升計(jì)劃：四大能力模塊的階段性提升計(jì)劃與動(dòng)作

時(shí)間精力分配：每日時(shí)間安排

2、中長期能力提升規(guī)劃

自身能力圖譜缺失診斷

單項(xiàng)能力提升規(guī)劃與工作需求結(jié)合

提升途徑、提升方式、提升工具

階段性目標(biāo)設(shè)立與展示監(jiān)督

四、三贏綜合案例：崗位全流程

潘老師

潘珂

中國人民大學(xué)財(cái)務(wù)金融碩士

管理百億規(guī)模人民幣資產(chǎn)超8年

精研基金產(chǎn)品和買賣方法超15年

深耕投資者教育超15年

FM96.6中國經(jīng)濟(jì)之聲特約評(píng)論員

教育部1+X證書金融智能投顧學(xué)術(shù)認(rèn)證委員會(huì)常務(wù)副主席

福布斯中國理財(cái)師50強(qiáng)

RFP百強(qiáng)精英會(huì)員

CFP持證人、CFP命題人

RFP美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

FIA國際投研師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

ICAP國際反洗錢資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

【講師資歷】

曾就職于荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行、渣打銀行、國內(nèi)頭部投顧機(jī)構(gòu)，擁有10年外資銀行個(gè)人業(yè)務(wù)財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和7年首席投顧的投研策略經(jīng)驗(yàn)。職業(yè)生涯經(jīng)歷了理財(cái)經(jīng)理、投資顧問、首席投顧、投研總監(jiān)，具有系統(tǒng)、豐富的全球投資市場(chǎng)分析、科學(xué)資產(chǎn)配置、專業(yè)投資管理、財(cái)富客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以及理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富團(tuán)隊(duì)搭建和能力提升培訓(xùn)實(shí)踐經(jīng)歷。

潘老師精研全球投資策略和各類金融產(chǎn)品，對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)、歐美市場(chǎng)、新興市場(chǎng)各國經(jīng)濟(jì)環(huán)境擁有全面而深刻的認(rèn)知，曾為上千位高凈值客戶配置投資方案，兼具極強(qiáng)的市場(chǎng)直覺與豐富的理財(cái)規(guī)劃、高凈值客戶金融營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

【擅長課程與案例】

資產(chǎn)配置和金融產(chǎn)品買賣方法：潘老師有15年以上的研究經(jīng)歷和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，形成了理論與市場(chǎng)結(jié)合的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品買賣方法。課程通過大量案例與方法步驟，能提升客戶經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力，同時(shí)，重視戰(zhàn)術(shù)性的金融產(chǎn)品買賣方法，提升客戶經(jīng)理在各類金融產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)和操作方式，并善于在不同市場(chǎng)階段，提升客戶經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行個(gè)性化維護(hù)的能力。

案例：潘老師常年做公募基金投資和研究工作，為保持客觀性，不僅自己進(jìn)行大量分析，每天進(jìn)行市場(chǎng)解讀/每周進(jìn)行主題分析（見金魔仆app），且與國內(nèi)數(shù)十家大中型公募基金公司長期保持溝通，所以對(duì)各類公募基金分析方法與買賣，尤為擅長。課程中對(duì)債權(quán)、股權(quán)公募基金的分析，以及科學(xué)實(shí)用的買賣方法，深得學(xué)員贊同，并有效提升了此后基金營銷的效果。

財(cái)私團(tuán)隊(duì)能力打造與管理方式：擅長以深厚的金融底蘊(yùn)與財(cái)富管理領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，為銀行提供財(cái)私團(tuán)隊(duì)客戶管理、隊(duì)伍搭建與經(jīng)營、效能提升、高端客戶開發(fā)等方面的落地輔導(dǎo)與咨詢, 其專業(yè)實(shí)戰(zhàn)、落地有效的課風(fēng)深得學(xué)員贊譽(yù)。

案例：潘老師有超過10年投資顧問工作經(jīng)驗(yàn)，且對(duì)國內(nèi)多家銀行的財(cái)私團(tuán)隊(duì)與模式較為熟悉，能針對(duì)不同銀行，提供有效的工作建議。曾為北京某城商行、山東某國有銀行、湖南某國有銀行等，提供財(cái)私項(xiàng)目搭建與咨詢工作，深得銀行信任。

【主講課程】

財(cái)富與私人銀行：

專業(yè)能力提升

《市場(chǎng)分析與投資實(shí)操》

《投研決策的工作流程與基金產(chǎn)品池管理》

《市場(chǎng)趨勢(shì)分析框架與行業(yè)投資方向判斷》

《后市投資機(jī)會(huì)決策與形成資產(chǎn)配置結(jié)論》

《市場(chǎng)重要事件分析與客戶專業(yè)溝通》

崗位能力提升

《財(cái)富顧問工作5象限與能力提升》

《財(cái)富顧問：用專業(yè)，助推公募基金營銷》

《財(cái)富顧問履職與自我提升》

資產(chǎn)配置能力

《資產(chǎn)配置與理財(cái)型投資家培養(yǎng)》

《大財(cái)富時(shí)代的資產(chǎn)配置與投資策略》

復(fù)雜產(chǎn)品銷售

《金融產(chǎn)品MAP建立與透析判斷》

《私行復(fù)雜產(chǎn)品交叉營銷與綜合配置》

《金融產(chǎn)品特征與買賣方法（實(shí)戰(zhàn)）》

高凈值客戶維護(hù)與開發(fā)

《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃與基金投資（實(shí)戰(zhàn)）》

《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置（實(shí)戰(zhàn)）》

《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃與異議處理（實(shí)戰(zhàn)）》

理財(cái)經(jīng)理提升：

凈值型產(chǎn)品銷售

《凈值型產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)與營銷技巧》

《凈值型理財(cái)產(chǎn)品特征與買賣方法》

權(quán)益產(chǎn)品銷售

《基金客戶的有效挖掘和批量營銷》

《基金市場(chǎng)把握與產(chǎn)品管理策略》

《基金選擇與交易中的重要指標(biāo)》

《基金畫像和買賣》

《市場(chǎng)低迷下基金平衡術(shù)與客戶常見問題處理》

《震蕩市場(chǎng)下，權(quán)益基金虧損處理與業(yè)績(jī)新增》

《基金實(shí)戰(zhàn)與基金投資虧損對(duì)策》

《實(shí)戰(zhàn)：基金科學(xué)買賣方法，提升收益降低虧損》

理財(cái)經(jīng)理大賽培養(yǎng)

《理財(cái)經(jīng)理大賽舞臺(tái)呈現(xiàn)和案例規(guī)劃要點(diǎn)》

《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能比拼-典型問題》

財(cái)私條線輔導(dǎo)

【授課風(fēng)格】

潘老師授課質(zhì)量較高，偏重成效，創(chuàng)新性的在課堂上要求參訓(xùn)學(xué)員案例討論，沙盤演練，情景模擬，落地實(shí)用。

潘老師授課風(fēng)格幽默風(fēng)趣，注重課堂氣氛調(diào)節(jié)，善于捕捉學(xué)員注意點(diǎn)，引導(dǎo)學(xué)員在輕松氛圍里學(xué)習(xí)知識(shí)。

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