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課程背景：

隨著金融需求日益多元化和商業(yè)銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，推行主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)與主動(dòng)出擊尋找客戶(hù)是商業(yè)銀行適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的現(xiàn)實(shí)要求和必然趨勢(shì)。然而，由于受體制和機(jī)制的影響，銀行對(duì)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售與客戶(hù)的尋求遠(yuǎn)不如當(dāng)下私營(yíng)企業(yè)，造成公司業(yè)務(wù)不能有效整合，創(chuàng)造最大利潤(rùn)。

而在主動(dòng)出擊的過(guò)程中，客戶(hù)經(jīng)理和銷(xiāo)售一線的銀行從業(yè)者是營(yíng)銷(xiāo)先鋒，是主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的重要元素。一個(gè)未經(jīng)過(guò)訓(xùn)練的銀行客戶(hù)經(jīng)理，他每天都在得罪銀行的客戶(hù)！未經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練的客戶(hù)經(jīng)理做銷(xiāo)售，就如同未經(jīng)訓(xùn)練的士兵在打仗一樣可怕。工欲善其事，必先利其器！本課程將從銀行業(yè)的實(shí)際銷(xiāo)售情況出發(fā)，案例式教學(xué)，幫助更多的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理找到營(yíng)銷(xiāo)落地方法，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

課程收益：

了解當(dāng)下銀行營(yíng)銷(xiāo)的形式與應(yīng)對(duì)方式

掌握電話營(yíng)銷(xiāo)的技巧和流程

掌握開(kāi)發(fā)銀行大客戶(hù)、小微企業(yè)開(kāi)拓的策略

把握客戶(hù)行業(yè)分析方法，了解客戶(hù)深層金融需求

轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)觀念，了解現(xiàn)代企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)新模式

了解大客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理的關(guān)鍵

提升并掌握商業(yè)銀行的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)于管理能力

學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方法和流程管理技巧

課程對(duì)象：

客戶(hù)經(jīng)理

課程大綱

一、兩轉(zhuǎn)合一背景下客戶(hù)經(jīng)理的思考與對(duì)策

（一）國(guó)內(nèi)銀行客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)現(xiàn)狀

1.關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)體現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)低水平

2.單一營(yíng)銷(xiāo)模式—無(wú)法更好創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式

3.從拼酒量到拼產(chǎn)品，從拼產(chǎn)品到拼價(jià)值

4.客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)理念欠缺，主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)不強(qiáng)

（二）銀行“營(yíng)銷(xiāo)突圍”勢(shì)在必行

1.銀行營(yíng)銷(xiāo)到底營(yíng)銷(xiāo)的是什么？產(chǎn)品？服務(wù)？理念？

2.什么是感覺(jué)營(yíng)銷(xiāo)？

3.營(yíng)銷(xiāo)突圍重在感覺(jué)

4.移動(dòng)互聯(lián)，銀行業(yè)未來(lái)出路

5.創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)，幫助銀行找到支點(diǎn)

（三）轉(zhuǎn)變觀念，差異化營(yíng)銷(xiāo)—找準(zhǔn)切入點(diǎn)，與眾不同

實(shí)戰(zhàn)困惑：銀行對(duì)公業(yè)務(wù)，已經(jīng)進(jìn)入了白熱化的競(jìng)爭(zhēng)階段；可是，為什么總擺脫不了“存貸結(jié)”老三樣的服務(wù)意識(shí)？如何真正實(shí)現(xiàn)“差異化”、“方案化”競(jìng)爭(zhēng)性營(yíng)銷(xiāo)？……

1.發(fā)展銷(xiāo)售教練（找到關(guān)鍵人）

2.有效收集客戶(hù)資料

3.繪制客戶(hù)關(guān)系地圖

4.設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)攻關(guān)路徑和方案

5.比對(duì)銀行產(chǎn)品，在價(jià)值中體現(xiàn)關(guān)系，滿足客戶(hù)需求

（四）銀行轉(zhuǎn)型期對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的角色要求

1.明確角色、才能出色

2. 服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)的角色轉(zhuǎn)換

3. 銀行客戶(hù)經(jīng)理的八大素質(zhì)能力要求（略）

4. 從服務(wù)高手走向狼性營(yíng)銷(xiāo)

5.向外突圍，向內(nèi)整合，自我營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)的提升是關(guān)鍵

互動(dòng)：銀行客戶(hù)經(jīng)理的一天（幫助學(xué)員理清工作重點(diǎn)）

二、客戶(hù)經(jīng)理電話營(yíng)銷(xiāo)前的工作準(zhǔn)備

1.電話營(yíng)銷(xiāo)的目的：見(jiàn)面，判斷客戶(hù)是否為潛在客戶(hù)，了解客戶(hù)需求

2.電話營(yíng)銷(xiāo)信息的準(zhǔn)備電話營(yíng)銷(xiāo)顧客信息表

（1）客戶(hù)姓名、職務(wù)、公司的名稱(chēng)、電話號(hào)碼、座機(jī)、分機(jī)、鄰座的分機(jī)、手機(jī)、家里電話；郵編和地址、通話的合適時(shí)間、E-MAIL

（2）一流的電話營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售的是顧客的價(jià)值觀；二流的電話營(yíng)銷(xiāo)是產(chǎn)品對(duì)客戶(hù)的好處；三流的電話營(yíng)銷(xiāo)是產(chǎn)品的本身；

3.客戶(hù)經(jīng)理電話銷(xiāo)售的恐懼

（1）懂得趨利避害 （2）對(duì)天性理解透徹

4.電話營(yíng)銷(xiāo)的時(shí)間管理

5.電話營(yíng)銷(xiāo)的核心要素

（1）過(guò)程 （2）興趣 （3）溝通 （4）目標(biāo)

互動(dòng)：積極主動(dòng)的游戲練習(xí)（大樹(shù)小鳥(niǎo)魔鬼）

互動(dòng)pk：分組演練電話營(yíng)銷(xiāo)的興趣引入問(wèn)題

三、電話營(yíng)銷(xiāo)實(shí)際銷(xiāo)售技能訓(xùn)練

1.電話銷(xiāo)售的開(kāi)場(chǎng)白

（1）開(kāi)場(chǎng)白實(shí)操訓(xùn)練

（2）開(kāi)場(chǎng)白需要注意的十項(xiàng)問(wèn)題

（3）開(kāi)場(chǎng)白錯(cuò)誤案例示范

（4）開(kāi)場(chǎng)白到底怎么開(kāi)？原則是什么？

（5）AIDA開(kāi)場(chǎng)白實(shí)操技能訓(xùn)練

2.電話銷(xiāo)售如何介紹產(chǎn)品

3.處理電話銷(xiāo)售中的客戶(hù)抗拒

案例：某銀行招標(biāo)后的電話拜訪維護(hù)案例

互動(dòng)：學(xué)員根據(jù)實(shí)際情況和要點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)編寫(xiě)電話銷(xiāo)售開(kāi)場(chǎng)白，老師指導(dǎo)

四、達(dá)成目標(biāo)之成功約見(jiàn)

1.成交信號(hào)

2.封閉式問(wèn)句確定見(jiàn)面時(shí)間—解決如何約見(jiàn)

3.后續(xù)維護(hù)關(guān)系—如何請(qǐng)客、送禮和電話問(wèn)候

4.見(jiàn)面前資料準(zhǔn)備充足

演練：約見(jiàn)客戶(hù)的一些常見(jiàn)贏下談判方法

五、電話營(yíng)銷(xiāo)的幾個(gè)重要法則

1.30秒原理

（1）第一階段：15秒，開(kāi)場(chǎng)白，稍停，看客戶(hù)反映

（2）第二階段：15秒，來(lái)電原因，服務(wù)介紹，引發(fā)興趣

2.以問(wèn)題吸引客戶(hù)注意力

（1）讓客戶(hù)感興趣，讓客戶(hù)回答

（2）提跟客戶(hù)有關(guān)的

3.終極利益法則

（1）電話里說(shuō)的利益必須和客戶(hù)有關(guān)

（2）利益明確，簡(jiǎn)明

情境模擬：被客戶(hù)電話拒絕后的心態(tài)處理與后續(xù)操作

情境模擬：登門(mén)拜訪被客戶(hù)拒絕后的心態(tài)處理與后續(xù)操作

情境模擬：其他方式的營(yíng)銷(xiāo)溝通石沉大海原因何在？

六、絕對(duì)成交—銀行客戶(hù)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售五步驟

（一）銷(xiāo)售開(kāi)場(chǎng)白：好的開(kāi)場(chǎng)是成功的一半

1．開(kāi)場(chǎng)白的目的和方法

2．開(kāi)場(chǎng)白的常見(jiàn)誤區(qū)

1）不要試圖在開(kāi)場(chǎng)白中就達(dá)成交易

2）為什么開(kāi)場(chǎng)白總是充滿了推銷(xiāo)味道？

3．開(kāi)場(chǎng)白的四要素—如何讓客戶(hù)有興趣聽(tīng)下去

小組演練：不同銀行類(lèi)產(chǎn)品的開(kāi)場(chǎng)白設(shè)計(jì)

（二）完善準(zhǔn)備，主動(dòng)出擊

1.資料的收集：己方產(chǎn)品資料，客戶(hù)資料，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料

2.情緒的調(diào)整：情緒影響銷(xiāo)售結(jié)果

3.讓自己職業(yè)：銷(xiāo)售禮儀必備5招

4.開(kāi)場(chǎng)話題：1）電話拜訪客戶(hù)，2）實(shí)際登門(mén)拜訪客戶(hù)

演練：不同情境模擬開(kāi)場(chǎng)，訓(xùn)練銀行客戶(hù)經(jīng)理的開(kāi)場(chǎng)技能

（三）挖掘需求，深度探尋

1.建立信任是前提

2.需求本質(zhì)是感受痛苦和銷(xiāo)售快樂(lè)

1）客戶(hù)需求的動(dòng)機(jī)都具有兩面性：快樂(lè)和痛苦

2）需求是需要問(wèn)出來(lái)的，如何提問(wèn)題

3.挖掘需求并轉(zhuǎn)化需求是根本

1）SPIN銷(xiāo)售探尋需求法

2）銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)提問(wèn)三步驟（簡(jiǎn)單--引導(dǎo)--刪選）

3）用SPIN法來(lái)定位需求和擴(kuò)大需求（問(wèn)現(xiàn)狀、問(wèn)難點(diǎn)、問(wèn)延伸、問(wèn)解決）

4）SPIN法銷(xiāo)售中的難點(diǎn)和注意點(diǎn)

探討：銀行產(chǎn)品的需求定位分析—從小微企業(yè)實(shí)際出發(fā)

（四）方案演示，令人心動(dòng)

1.體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)，為服務(wù)和產(chǎn)品增加勝算

1）讓客戶(hù)全方位感知

2）找準(zhǔn)客戶(hù)核心訴求，為產(chǎn)品和需求匹配

2.展示解決方案/產(chǎn)品，亮出核心價(jià)值

1）核心價(jià)值提煉—我能解決什么問(wèn)題

2）展示核心價(jià)值注意事項(xiàng)

3．FABE產(chǎn)品介紹法則

1）FABE：特征、優(yōu)勢(shì)、利益、證據(jù)

2）討論：銀行現(xiàn)有產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)的重新提煉

互動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)用FABE策略賣(mài)銀行主打產(chǎn)品

（五）異議處理，合情合理

1.客戶(hù)天性---拒絕

2.客戶(hù)抗拒原因分類(lèi)：

3.專(zhuān)業(yè)處理反對(duì)意見(jiàn)的方法：

1）LSCP銷(xiāo)售處理異議：傾聽(tīng)/理解/事實(shí)/方案

2）處理話術(shù)

（六）敢于成交，不卑不亢

1.洞察成交時(shí)機(jī)，要有引導(dǎo)力

2.成交話術(shù)修正

花錢(qián)—投資，簽字—確認(rèn)，感謝—恭喜

3.八種常見(jiàn)的逼單方法

1）假設(shè)成交 2）合同訂單成交 3）幽默成交……

案例討論：判斷客戶(hù)異議的真實(shí)性和成交的可能性

七、復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略與技巧

一、五大客群基金/保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)

客群一：全職媽媽

營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)：授人以漁不如授人以漁——分析家庭資產(chǎn)附表，做好家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃梳理

客群二：銀發(fā)一族

營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)：隔代家庭成員的給予引發(fā)理財(cái)興趣

客群三：工作忙碌的白領(lǐng)

營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)：代發(fā)工資的批量營(yíng)銷(xiāo)，引發(fā)他們對(duì)資產(chǎn)積累、資產(chǎn)增值的需求

客群四：企業(yè)高管人

營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)：資金可長(zhǎng)期閑置，對(duì)長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃需求比較大

客群五：企業(yè)主人

營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)：資金的使用效率高，且存在公私不分，建議公司、家庭資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定，有效分離。

二、客戶(hù)的基金/保險(xiǎn)需求挖掘

1、基金客戶(hù)需求分析的四大重點(diǎn)

重點(diǎn)一：掌握客戶(hù)消費(fèi)心

重點(diǎn)二：分析需求了解主要板塊

重點(diǎn)三：了解客戶(hù)的投資需求

重點(diǎn)四：需求重點(diǎn)分析——馬斯洛需求理論

2、客戶(hù)需求激發(fā)技巧

1）激發(fā)客戶(hù)潛在需求的五大法

2）不同客戶(hù)群體的需求

三、基金/保險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)技巧（三大招）

第一招：客戶(hù)基金/保險(xiǎn)需求挖掘技巧-KYC

第二招：基金/保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹技巧

第三招：基金/保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品的促成

四、基金/保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)中的異議處理

1、分析客戶(hù)拒絕基金的理由

2、解決客戶(hù)拒絕的三大步驟

3、異議處理的八大要點(diǎn)（話術(shù)）

八、資產(chǎn)配置鐵三角的實(shí)操搭配

一、固收產(chǎn)品配置實(shí)操

1.固收理財(cái)?shù)耐顿Y策略

2.債券產(chǎn)品的投資策略

小組討論：如何把理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為固收+基金？

二、權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品配置實(shí)操

1.主流的公募策略分析：股票型、固收＋、混合型

2.基金公司實(shí)操選擇

1）數(shù)據(jù)分析選擇法

2）投資能力選擇法

3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比選擇法

3.基金經(jīng)理實(shí)操選擇

4.基金篩選工具的實(shí)操使用

工具：方便快捷的APP使用

三、保障類(lèi)資產(chǎn)配置實(shí)操

1.保障類(lèi)產(chǎn)品配置在整體資產(chǎn)配置中的價(jià)值

1）家庭財(cái)務(wù)杠桿的功能

2）對(duì)購(gòu)買(mǎi)人有資格限制

3）少見(jiàn)的復(fù)利功能

4）中長(zhǎng)期維度上具有確定收益

2.家庭風(fēng)險(xiǎn)管理全景圖

1）人身風(fēng)險(xiǎn)

2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

3）財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

4）財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)

3.大額保單落地之實(shí)務(wù)規(guī)劃操作

1）大額保單設(shè)計(jì)—財(cái)富傳承

2）大額保單設(shè)計(jì)—婚姻財(cái)富管理

3）大額保單設(shè)計(jì)—債務(wù)隔離

4）大額保單設(shè)計(jì)—子女婚嫁規(guī)劃

5）大額保單設(shè)計(jì)—稅收籌劃

九、交叉銷(xiāo)售雙贏思路搭建

1、交叉營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)路徑

2、交叉營(yíng)銷(xiāo)行程的四大步驟

1）CRM模式下的客戶(hù)信息整合

2）客戶(hù)識(shí)別與交叉營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)識(shí)別

3）交叉營(yíng)銷(xiāo)方案選擇

4）交叉營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)模式選擇

3、交叉營(yíng)銷(xiāo)的需求挖掘技術(shù)

4、交叉營(yíng)銷(xiāo)必要裝備-工具箱

王老師

網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升專(zhuān)家 王文釗

【專(zhuān)業(yè)資質(zhì)】

網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升專(zhuān)家

10年+金融行業(yè)管理、培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

曾任500強(qiáng)金融企業(yè) 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)

中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)技術(shù)研究院特聘講師

美國(guó)培訓(xùn)認(rèn)證協(xié)會(huì)（AACTP）認(rèn)證講師

國(guó)內(nèi)多家銀行總行及分行特邀導(dǎo)師

發(fā)布《提高金融服務(wù)水平 推薦ETC聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)》論文，被國(guó)家一級(jí)核心期刊《中國(guó)教工》雜志評(píng)為一等獎(jiǎng)

多家知名金融機(jī)構(gòu)高級(jí)顧問(wèn)、幫助超過(guò)100+家金融企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)創(chuàng)建和服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)提升

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

王老師曾就職于世界500強(qiáng)泰康保險(xiǎn)總公司10余年，任營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，具有豐富的金融行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)、管理及一線培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)金融行業(yè)一線網(wǎng)點(diǎn)、直屬管理、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的營(yíng)銷(xiāo)與管理，頗有見(jiàn)解，能夠從實(shí)際情況出發(fā)，分析總結(jié)問(wèn)題，為一線網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供有針對(duì)性的、切實(shí)可行的改進(jìn)方案；

在實(shí)施銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的導(dǎo)入工作中可操作性強(qiáng)，能夠切中銀行管理層、網(wǎng)點(diǎn)各崗位人員的要害，幫助銀行解決發(fā)展中的核心問(wèn)題，深受廣大客戶(hù)好評(píng)；

培訓(xùn)輔導(dǎo)學(xué)員超過(guò)10000＋人次，曾為中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、華夏銀行等銀行進(jìn)行全崗位培訓(xùn)及網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型流程再造培訓(xùn)。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

擅長(zhǎng)網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目、高客保險(xiǎn)突破、網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型、營(yíng)銷(xiāo)技巧類(lèi)訓(xùn)練，網(wǎng)點(diǎn)綜合競(jìng)爭(zhēng)力輔導(dǎo)、標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造、服務(wù)提升、營(yíng)銷(xiāo)提升、主題性沙龍外拓等項(xiàng)目的實(shí)施；

主要致力于金融服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)建設(shè)和商業(yè)銀行客戶(hù)經(jīng)營(yíng)及員工管理培養(yǎng)方向的研究，對(duì)銀行服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)及管理流程有較深刻的認(rèn)知；

【主講課題】

《銀行客戶(hù)關(guān)系深度維護(hù)》 《期繳保險(xiǎn)全方位營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》

《理財(cái)經(jīng)理核心營(yíng)銷(xiāo)技能提升》 《銀行高凈值客戶(hù)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)策略解析》

《重塑營(yíng)銷(xiāo)思維、助力營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型》 《銀行營(yíng)銷(xiāo)精英專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)訓(xùn)練營(yíng)》

《高客36風(fēng)險(xiǎn)圖譜：有效抓住銀行高客核心風(fēng)險(xiǎn)》

【授課風(fēng)格】

理論功底深厚，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，觀點(diǎn)前衛(wèi)睿智，語(yǔ)言風(fēng)趣幽默；

分析問(wèn)題一針見(jiàn)血，解決問(wèn)題高瞻遠(yuǎn)矚，輔導(dǎo)實(shí)施注重實(shí)效；

高度實(shí)戰(zhàn)的培訓(xùn)內(nèi)容、緊湊的課程設(shè)計(jì)、精湛的授課技巧、生動(dòng)流暢而又妙趣橫生的演講風(fēng)格深受學(xué)員歡迎。

以思想深遂、見(jiàn)解獨(dú)到、貼合實(shí)際、落地“接地氣”成效卓著而聞名。

【部分授課記錄】

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行滁州分行《網(wǎng)點(diǎn)管戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)提升》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行興安盟分行、通遼分行、錫林郭勒盟分行《重塑營(yíng)銷(xiāo)思維、助力網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行宿州分行《期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)難點(diǎn)突破》

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行海南分行《高客36風(fēng)險(xiǎn)圖譜：有效抓住銀行高客核心風(fēng)險(xiǎn)》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行安陽(yáng)分行《期繳保險(xiǎn)核心營(yíng)銷(xiāo)技能解析》

中國(guó)銀行揭陽(yáng)分行《理財(cái)經(jīng)理面談技術(shù)突破》

中國(guó)銀行順德分行《客戶(hù)關(guān)系深度維護(hù)與提升》

2021年4月 山東農(nóng)行“三轉(zhuǎn)合一”網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)

2021年6月 參與山西省郵政“百城標(biāo)桿、百場(chǎng)沙龍”保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)輔導(dǎo)

2022年3月 中國(guó)工商銀行平?jīng)龇中芯W(wǎng)點(diǎn)中收產(chǎn)能業(yè)績(jī)提升開(kāi)門(mén)紅輪期培訓(xùn)

2022年9月 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行滁州分行全能型標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目

2023年2月 中國(guó)郵儲(chǔ)銀行海南省分行再次返聘參加“開(kāi)門(mén)紅保險(xiǎn)收官戰(zhàn)”

2022年7月 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行亳州分行農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)提升項(xiàng)目

2023年1月 中國(guó)工商銀行白銀分行“旺季營(yíng)銷(xiāo)存款收官戰(zhàn)”

2023年3月 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行海南省分行“開(kāi)門(mén)紅保險(xiǎn)收官戰(zhàn)”

工商銀行：平?jīng)龇中校悍中袪I(yíng)業(yè) 、景泰縣支行、會(huì)寧縣支行、宜昌分行、黃岡分行

農(nóng)業(yè)銀行：嘉興分行：秀洲支行、內(nèi)蒙分行、赤峰分行：元寶山支行、商城分理處、通遼分行：科爾沁左翼后旗支行、興安盟分行：科爾沁右翼前旗支行、 錫林郭勒盟分行、蘇尼特右旗支行、宣城分行、寧國(guó)支行、城關(guān)分理處、開(kāi)發(fā)區(qū)支行、津城分理處

中國(guó)銀行：黃石分行、武漢分行、荊門(mén)分行、黃山分行、蕪湖分行、秦皇島分行、滄州分行、石家莊分行、邯鄲分行、揭陽(yáng)分行、肇慶分行

輔導(dǎo)項(xiàng)目：

《銀行財(cái)富管理專(zhuān)屬隊(duì)伍培養(yǎng)項(xiàng)目》：打造銀行專(zhuān)屬財(cái)富管理隊(duì)伍，做大銀行頭部客戶(hù)體量，提升銀行頭部客戶(hù)貢獻(xiàn)度

《期繳保險(xiǎn)專(zhuān)推項(xiàng)目》：客群精準(zhǔn)篩選、有效激發(fā)客戶(hù)保險(xiǎn)需求、面談促成等核心技能提升

《網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型》：智能設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后的廳堂營(yíng)銷(xiāo)/存量客戶(hù)盤(pán)活/客群經(jīng)營(yíng)

《網(wǎng)點(diǎn)綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升項(xiàng)目》：“環(huán)境、服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、管理”四合一有效突破

《“贏在廳堂2.0”項(xiàng)目》：“走出去商圈營(yíng)銷(xiāo)、請(qǐng)進(jìn)來(lái)沙龍營(yíng)銷(xiāo)”流程導(dǎo)入

《“旺季營(yíng)銷(xiāo)”項(xiàng)目》：“吸金納存、激活存量、決戰(zhàn)指標(biāo)”等專(zhuān)項(xiàng)提升

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