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【課程背景】

財商教育在當(dāng)今社會的重要性與需求不斷增加

了解財商的定義、家庭財富的重要性以及中國人缺乏財商的原因

通過本課程，銀行高端客戶將學(xué)習(xí)如何提升個人財商，為實現(xiàn)財富自由打下基礎(chǔ)

【課程特色】

專注于財商教育的重要性和實操方法

結(jié)合真實案例與行業(yè)動態(tài)，提供具體的實操案例

強調(diào)邏輯思維和實踐能力的培養(yǎng)，幫助學(xué)員提升財商智慧

【教學(xué)方式】

理論講授：結(jié)合相關(guān)理論和案例分析，進行系統(tǒng)講解

實操演練：通過實際操作和模擬情景演練，幫助學(xué)員掌握實操方法

案例分析：通過真實案例的分析，培養(yǎng)學(xué)員的分析和解決問題的能力

小組討論：鼓勵學(xué)員積極參與，互相交流思想和經(jīng)驗

【課程大綱】

一、導(dǎo)入與課程介紹

介紹課程主題及目標(biāo)

引發(fā)學(xué)員對財商教育的重要性與意義的思考

二、財商與家庭財富的關(guān)系

定義并解析財商的概念及其對家庭財富的重要影響

強調(diào)財商教育的必要性，指導(dǎo)學(xué)員在財務(wù)決策中做出明智選擇

三、中國人缺乏財商的原因

探究中國人缺乏財商的文化、教育和社會原因

分析缺乏財商對個人和家庭的影響

四、財商教育對子女成長的幫助

講解財商教育對子女未來成長的重要性

提供實用的方法和案例，幫助學(xué)員有效進行財商教育

五、缺乏財商的六大表現(xiàn)

詳細介紹缺乏財商的六大表現(xiàn)和可能的負(fù)面影響

通過案例分析，幫助學(xué)員識別并糾正這些表現(xiàn)

六、提升個人財商的五大方法

提供實踐可行的方法，幫助學(xué)員提升個人財商智慧

強調(diào)實操案例，幫助學(xué)員在實際生活中應(yīng)用所學(xué)知識

七、子女成長各階段的財商教育

針對子女成長的不同階段，提供相應(yīng)的財商教育方法和案例

幫助學(xué)員了解如何在適當(dāng)時機給予子女財商教育

吳老師

吳奇老師

——銀行保險營銷專家

曾任世界500強企業(yè)、中國太平保險有限公司 總公司銀行保險部北區(qū)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

曾任太平保險有限公司河北省分公司 銀行保險培訓(xùn)部經(jīng)理

十一年銀行保險銷售、管理、培訓(xùn)實戰(zhàn)經(jīng)驗

中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師

財富健康管理師

銀行保險項目操盤手培訓(xùn)導(dǎo)師

【個人簡介】

吳奇老師擁有世界500強金融保險企業(yè)的工作經(jīng)歷，工作十余年深耕一個領(lǐng)域，，從基層業(yè)務(wù)崗做起，依靠個人能力歷經(jīng)三級機構(gòu)，省公司，總公司三個層級的多個管理崗位，積累了豐富的銀保實戰(zhàn)營銷經(jīng)驗和培訓(xùn)經(jīng)驗，在行業(yè)內(nèi)多家公司成功復(fù)制推廣，課程通用性極強，保險業(yè)績提升顯著。吳老師圈內(nèi)口碑很好，課程復(fù)購率很高，成為銀保行業(yè)沙龍項目操盤手培訓(xùn)的引領(lǐng)者。

吳老師在太平人壽保險公司任職期間，是總公司銀保培訓(xùn)部北區(qū)的負(fù)責(zé)人，也是全國沙龍項目操盤手培訓(xùn)的導(dǎo)師，負(fù)責(zé)全國的項目操盤手培訓(xùn)，2021年，在云南昆明，安徽合肥先后組織了兩場操盤手培訓(xùn)，以戰(zhàn)帶訓(xùn)的模式，累計參加人數(shù)300人，落地項目120場，現(xiàn)場產(chǎn)出保費1900萬。

吳老師在河北分公司擔(dān)任培訓(xùn)部經(jīng)理時，搭建高客營銷體系，全省培訓(xùn)績優(yōu)隊伍50人，三個月的時間，產(chǎn)出年交50萬以上保單70件，同時建立了新人成長體系，高客營銷體系，體驗式沙龍模式等創(chuàng)新項目。

同時吳老師也是中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師，輔助銀行營銷年交100萬保單近100張，現(xiàn)場培訓(xùn)網(wǎng)點數(shù)超過1000+、主講銀保營銷沙龍數(shù)千場，單場最高產(chǎn)出1105萬。擅長保險營銷項目的創(chuàng)新，課程的開發(fā)，保險講師的培訓(xùn)、原創(chuàng)保險營銷類課程近10堂：《高端客戶的保險金信托營銷技巧》、《高產(chǎn)能沙龍項目全流程解析》、《提升財商智慧，實現(xiàn)財富自由》、《績優(yōu)人員必備的法稅技能》等課程。

【授課風(fēng)格】

實用落地：憑借十余年豐富的工作經(jīng)驗、成功案例分享，只講干貨。

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；不講道理，只講故事。

對癥下藥：找出問題原因，解決問題；分享技能工具，落地實施。

【主講課程】

《高產(chǎn)能沙龍項目全流程解析》

《提升高凈值客戶在沙龍現(xiàn)場的成交性》

《高端客戶的保險金信托營銷技巧》

《提升財商智慧，實現(xiàn)財富自由》

《績優(yōu)人員必備的法稅技能》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容

1郵儲銀行

（2023年）1、沙龍項目實操流程

2、廳堂營銷的實操步驟自主研發(fā)10個培訓(xùn)課件，總課時達到50小時。

2吉林銀行

（2022年）1、銀保團隊的搭建體系

2、銀保團隊的業(yè)務(wù)推動模式

3、銀保團隊培訓(xùn)體系的建設(shè)制定了團隊的基本法，年度的培訓(xùn)計劃，成功組建團隊50人，正常運作，年度產(chǎn)出保費2000萬

3利安人壽河北分公司

（2023年）1、銀保沙龍項目的產(chǎn)能提升

2、團隊高客營銷的技巧

3、項目創(chuàng)新的思維及邏輯兩天課程，實現(xiàn)項目場均產(chǎn)能提升20%，高客營銷團隊完成搭建，匹配每周的固定培訓(xùn)。

【學(xué)員評價】

吳老師的課程總會給我們帶來很多驚喜，只講干貨，沒有廢話，不講道理，只講故事，通俗易懂，耐人尋味。

-----利安人壽河北分公司銀保部總經(jīng)理哈利

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