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【課程背景】

隨著我國經濟和金融市場的快速發展以及對外開放的深化，資產和財富管理行業在最近幾年中也發生著巨大的變化。一方面，資產和財富管理行業的規模在快速擴張；另一方面，投資者的需求也變得多樣化，資產和財富管理機構需要通過廣泛配置不同類別的資產，來更好地滿足投資者的個性化需求。這些因素都使得資產配置成了行業熱點話題。

考慮到各種約束，除了逐步發展自身的直接權益投資，另一個非常自然的做法是利用基金中基金(Fund of Funds，FOF）來實現資產配置目標。通過FOF，資產和財富管理機構可以聚焦于自己的核心戰略目標——資產配置，而將具體資產的篩選和交易交給優選出的該子領域的專業基金經理負責。這可以幫助資產和財富管理機構有效控制業務成本，提升投資收益。

【課程收益】

了解FOF基金的概念，分類，投資特點

掌握投資FOF基金的方法

了解投資FOF基金的技巧

了解FOF產品策略的基本內容

掌握FOF基金投資風險

【課程對象】

有FOF基金投資需求的人士

【課程大綱】

一、FOF基金投資概述

1、什么是FOF基金

FOF基金定義

FOF基金發展歷史

FOF基金的優缺點

2、FOF基金的發展史

FOF基金的國外發展史

FOF基金的國內發展史

3、FOF基金類型

按投資標的的種類分類：單一市場FOF、另類投資型FOF、全市場FOF

按所投資基金的管理權歸屬分類：內部、外部、混合

按其標的基金的管理方式分類：雙重主動管理型FOF、主動管理被動型FOF、雙重被動管理型FOF、被動管理主動型FOF

按募集對象分類：私募FOF和公募FOF

4、FOF基金的優缺點

FOF基金的優點

FOF基金的缺點

二、FOF基金管理

1、FOF基金的資金來源

2、FOF基金的管理模式

3、FOF基金的管理費率選擇

4、FOF基金的系統架構

三、資產配置理論與策略

1、資產配置的概述

2、資產配置的重要性

3、資產配置過程

明確資產組合中應該包含的類別

明確資本市場的期望值

確定資產組合的有效邊界

尋找最佳資產組合

4、資產配置的原則

流動性

安全性

收益性

5、資產配置的策略

消極投資策略

購買并持有策略

投資組合策略

指數化投資策略

積極投資策略

積極投資的三個層次

從上到下的方法

從下到上的方法

四、主流FOF產品投資策略

1、目標期限策略

2、目標風險策略

3、美林時鐘投資策略

4、Alpha/Beta投資策略

5、風險平價策略

6、核心-衛星投資策略

7、啞鈴式投資策略

8、成本平均策略與時間分散化策略

9. 買入并持有策略

五、FOF基金投資風險管理

1、市場風險

2、信用風險

3、流動性風險

4、營運風險

王老師

王鐵牛老師（北京）

——金融科技與金融資產管理專家

中國人民大學管理學博士

中國人民大學金融信息中心副主任

新華社中經財經金融信息科技專家

央視財經，新浪財經，央廣財經，中國經營報金融領域專家

濟安金信基金評價中心主任

曾任股權投資私募公司，金融財富管理公司總經理

曾就職于聯想研究院，IBMPCD事業部

中國人民大學，中國政法大學，中央財經大學客座講師

【個人簡介】

王老師擁有近二十年宏觀經濟研究，金融科技系統建設，和金融資產管理的相關經驗。其最大特點在于“從宏觀經濟的角度，研究各行業發展未來、行業投資趨勢，企業數字化轉型“等方面的問題，并有針對性的給出關于企業轉型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經濟價值。

主導建設了中國證監會基金綜合監管系統（簡稱FIRST系統），目前監管基金資產達到24萬億

負責中國網信辦《中國金融信息服務安全規范項目》，主筆撰寫國家標準《GB/T 36618-2018信息安全技術 金融信息服務安全規范》，已經正式發布

參與新華社中經財經《國家金融信息平臺架構設計項目》，相關研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰略實施，起到積極的作用

主導聯想研究院通過軟件過程管理CMM5級認證，并幫助聯想集團根據IPD流程構建產品開發流程

負責金融財富管理公司的創建，戰略設計，和公司運作過程，2年的時間資產管理規模超過20億

負責FOF基金產品設計，組合的構建和管理，制定FOF資產配置計劃和投資策略，相關產品年化收益率超過15%

【獲獎情況】

2012年，作為項目負責人，主持開發的《 基金公平交易預警分析監管平臺》獲得2012年度證券期貨行業科學技術三等獎

2012年，作為項目負責人，主持開發的《證券券行業風險識別、監控與防范技術支持系統》項目獲得2012年度北京市科學技術進步叁等獎（項目主要參與人）

【主講課程】

宏觀經濟類

《當前宏觀經濟形勢與金融行業趨勢》

《當前宏觀經濟形勢與制造業趨勢》

金融科技類

《金融行業數字化轉型》

金融資產管理類

《如何進行公募基金投資》

《FOF基金投資方法概述》

【授課風格】

專家型講師，邏輯性強，信息量大，觀點獨特

善長從核心理論出發，理論聯系實際，幫助學員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應用。

課堂授課方式靈活，善于和學員互動交流，并通過互動帶給學員啟發性觀點

【服務客戶】

金融客戶：郵儲銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國金基金管理公司，前海開源基金管理公司，華安基金管理公司等

企業客戶：聯想集團，聯想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術等

政府客戶：中國證監會，中國基金業協會，新華社，人社部，中國銀行業協會等

【客戶評價】

王老師作為項目負責人，建設的《基金部綜合監管系統》為有效加強對基金管理公司的監管，規范基金投資行為，維護基金持有人利益，起到了重要作用

——洪磊 原中國基金業協會會長

王老師長期關注中國宏觀經濟，及資本市場的發展問題，使其授課能夠做到理論與實踐相結合，具備很強的前瞻性、系統性和實用性。

——中國人民大學公管學院教授 楊健

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