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【課程背景】

運營管理是銀行重要的基礎(chǔ)性工作。

運營管理支撐銀行的基礎(chǔ)供應(yīng)能力。

運營管理對商業(yè)銀行操作風險防控發(fā)揮重要作用。

運營管理水平是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)。

按照現(xiàn)代管理理論，運營管理是企業(yè)管理中財務(wù)、人力、技術(shù)、運營、營銷五大管理職能之一，在企業(yè)競爭過程中有著不可替代的作用。在互聯(lián)網(wǎng)時代，“無差錯、保持業(yè)務(wù)連續(xù)性”的傳統(tǒng)運營管理理念，已經(jīng)不能稱之為優(yōu)秀的企業(yè)運營，未來，企業(yè)運營的目標應(yīng)當是降低成本、提高效率、控制風險和提升客戶體驗。卓越的運營將會成為優(yōu)秀企業(yè)的核心競爭力之一，銀行也不例外，重構(gòu)銀行運營的核心機制——運營管控，勢在必行。

傳統(tǒng)商業(yè)銀行必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念。

由“求大”向“求好”轉(zhuǎn)變，追求內(nèi)涵式發(fā)展，不斷降低和控制成本。

由“求廣”轉(zhuǎn)為“求精”，追求專業(yè)化管理，尊重業(yè)務(wù)發(fā)展的科學(xué)性。

由“求全”轉(zhuǎn)為“求新”，追求差異化經(jīng)營，提升客戶服務(wù)體驗。

由“求快”轉(zhuǎn)為“求穩(wěn)”，追求穩(wěn)健式增長，嚴格管控經(jīng)營風險。

商業(yè)銀行運營管理的本質(zhì)就是流程管理

實現(xiàn)商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展必須要進行流程再造

隨著我國金融市場的不斷成熟和同業(yè)競爭的日益加劇，各商業(yè)銀行原有的流程弊端和運營短板逐漸顯現(xiàn)，國內(nèi)商業(yè)銀行都積極尋求改革。但是由于龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜的機構(gòu)層級、海量的數(shù)據(jù)信息等困難，運營管理體系改革的任務(wù)更加迫切和艱巨。在中國經(jīng)濟新常態(tài)下，經(jīng)營環(huán)境的巨大變化，倒逼各家銀行繼續(xù)調(diào)整經(jīng)營策略，不再追求“高歌猛進”的粗放式增長和規(guī)模擴張，而更加注重“精耕細作”的精細化管理和專業(yè)化運營，合理把握速度、規(guī)模、質(zhì)量與效益之間的關(guān)系，普遍調(diào)低規(guī)模和利潤增速的要求，把業(yè)務(wù)發(fā)展的質(zhì)量和效益放在更加重要的位置。

為此，我們特別根據(jù)中國商業(yè)銀行經(jīng)營的特點，開發(fā)了這一堂運營管理經(jīng)理人技能提升的培訓(xùn)課程，希望能幫助銀行在轉(zhuǎn)型發(fā)展中有效幫助運營管理部門的經(jīng)理人提升管理技能和勝任能力。

【學(xué)習成果 】

通過該課程的學(xué)習，能夠讓參訓(xùn)學(xué)員：

1.深入學(xué)習和分析運營部工作職責，明確運營管理的工作方向；

2.通過運營管理者的角色定位與認知學(xué)習，掌握管理和領(lǐng)導(dǎo)的不同概念，運營管理者在工作崗位中的定位；

3.通過流程管理的學(xué)習，掌握基本概念并能夠進行運營管理流程的規(guī)劃和執(zhí)行；

4.通過目標管理的學(xué)習，掌握工作目標制定的基本原則和方法并能在工作中進行有效的目標管理。

【課程特色】

理論與實踐相結(jié)合、知識講解與課堂演練同步進行；

既有系統(tǒng)化、專業(yè)化理論高點，更具有網(wǎng)點營銷的實戰(zhàn)基礎(chǔ)。

【培訓(xùn)對象】

銀行網(wǎng)點主任

銀行運營管理干部

銀行儲備干部

【課程大綱】

單元一 前言

一、從運營管理部工作職責描述探討管理行為和勝任能力要求

二、課中研討：

1.請問您如何理解這個工作職責？

2.請問您將如何按照這些要求盡職盡責地進行工作？

3.請問這些管理職責屬于哪一類型的管理行為？

三、銀行運營管理職責概述

四、管理的基本概念

五、運營管理在零售銀行管理體系中的定位

1.以客戶為中心的零售銀行七大關(guān)鍵能力塑造

2.銀行運營管理 6大痛點

3.建立標準和流程，通過運營管控機制來防范風險

單元二 管理者的角色定位與認知

一、課堂互動——看電影、學(xué)管理

二、管理者與領(lǐng)導(dǎo)者

1.案例分析——管理和領(lǐng)導(dǎo)的故事

2.什么是領(lǐng)導(dǎo)力

3.管理和領(lǐng)導(dǎo)的共同點

4.管理與領(lǐng)導(dǎo)的區(qū)別

三、運營管理者在銀行中應(yīng)當扮演的角色

1.初為經(jīng)理的感覺

2.領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展階梯

3.銀行運營經(jīng)理的角色

4.運營管理的三個基本事實

5.運營經(jīng)理的角色認知

a)管理者的角色決定論

b)小組研討——我們在管理中應(yīng)該扮演的經(jīng)理人角色

c)運營經(jīng)理角色定位

6.運營管理的核心

7.運營管理者是身兼多重職責的經(jīng)理人

8.運營管理者角色的三個維度

9.運營管理者督導(dǎo)工作時的5大誤區(qū)

a)民意代表

b)個人意見

c)角色錯位

d)領(lǐng)地意識

e)表達同情

10.課程小結(jié)

單元三 銀行運營管理初探

一、銀行運營管理

1.企業(yè)組織的三個基本職能——財務(wù)、運營和營銷

2.什么是運營管理

3.運營的管理職能

4.運營管理是企業(yè)管理核心職能

5.運營管理是從輸入到輸出的轉(zhuǎn)換控制過程

6.運營是連接銀行資金與市場的橋梁

7.銀行運營管理定義

8.銀行運營管理的內(nèi)容

9.銀行運營體系服務(wù)對象及管理內(nèi)容

二、商業(yè)銀行運營管理的特點

a)服務(wù)的中介性。

b)協(xié)作的高效性。

c)流程的靈活性。

d)風控的嚴謹性。

三、銀行運營管理的目的

四、商業(yè)銀行實施運營管理的重要性

a)運營管理是銀行重要的基礎(chǔ)性工作。

b)運營管理支撐銀行的基礎(chǔ)供應(yīng)能力。

c)運營管理對商業(yè)銀行操作風險防控發(fā)揮重要作用。

d)運營管理水平是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)。

五、傳統(tǒng)銀行必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念

a)降低成本

b)尊重科學(xué)

c)優(yōu)化服務(wù)

d)嚴控風險

六、銀行運營管理者的4項勝任能力要求

a)規(guī)劃創(chuàng)新能力。

b)流程設(shè)計能力。

c)數(shù)據(jù)分析能力。

d)風險監(jiān)控能力

七、銀行運營管理的本質(zhì)

單元四 銀行流程管理與實務(wù)

一、案例分析——流程的重要性

二、流程與流程再造

1.什么是流程

2.流程示例

3.流程的通俗化解釋

4.標準業(yè)務(wù)流程的八個要素

5.流程活動之間的邏輯關(guān)系

6.課中研討：關(guān)于流程和管理制度的差異和功能

7.流程與制度的關(guān)系

8.管理制度的分類

9.什么是流程再造

10.流程設(shè)計和再造的基礎(chǔ)

11.流程管理對企業(yè)的意義

12.流程管理重要性

13.流程管理的目的

案例：IBM信用公司融資申請流程

14.流程管理

a)端到端流程管理

b)所有者的端到端

c)意識的端到端

d)管理原則的端到端

e)會議的端到端

f)表格工具的端到端

g)資源的端到端

h)案例：福特汽車公司采購付款流程

i)案例：某國稅局“一窗式”流程改革

三、流程圖的繪制與管理

1.流程圖繪制原則

2.“關(guān)鍵流程”的選擇

3.尋找“關(guān)鍵流程”的方法

a)需求程度-準備程度分析法

b)績效表現(xiàn)-重要性矩陣法

c)成本-收益矩陣法

4.流程圖繪制方法

a)明確流程的層級

b)選擇流程圖的類型

c)矩陣式流程圖

d)示例：流程圖繪制方法

e)跟我學(xué)——在案例中學(xué)習，在課堂上成長

5.流程圖繪制步驟匯總

6.流程圖繪制工具選擇

7.課程小結(jié)

單元五 目標管理和實務(wù)

一、團隊游戲——企業(yè)愿景目標

1.關(guān)于游戲的思考

2.“目標”成績單

3.什么是目標

二、目標管理 MBO

1.目標管理的定義

2.目標管理的特點

a)明確目標。

b)參與決策。

c)規(guī)定時限。

d)評價績效。

3.目標管理的類型

a)業(yè)績主導(dǎo)型目標管理和過程主導(dǎo)型目標管理。

b)組織目標管理和崗位目標管理。

c)成果目標管理和方針目標管理。

4.目標管理的功能

a)克服傳統(tǒng)管理的弊端。

b)提高工作成效。

c)使個體的能力得到激勵和提高。

d)改善人際關(guān)系。

5.目標管理的基礎(chǔ)工作

a)目標管理基礎(chǔ)工作的含義和特點

b)目標管理工作中的信息處理

i.信息工作的基本要求

ii.做好信息工作應(yīng)注意的問題

6.目標管理的程序

a)目標的設(shè)置

b)實現(xiàn)目標過程的管理

c)總結(jié)和評估

7.關(guān)于目標管理體系的評價

8.目標管理的優(yōu)點

a)管理強化，水平提高。

b)成果導(dǎo)向，結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

c)任務(wù)承諾，責任明確。

d)監(jiān)督加強，控制有效。

9.目標管理的局限性

10.關(guān)于目標管理的一些看法

三、制定目標的SMART原則

1.SMART原則

2.目標管理與PDCA循環(huán)

3.要事第一

四、課程總結(jié)

重老師

【講師概貌】

金融業(yè)高級培訓(xùn)師

注冊高級金融分析師

國際注冊互聯(lián)網(wǎng)金融管理師

企業(yè)財務(wù)與稅收籌劃咨詢專家

清華大學(xué)理財協(xié)會特邀演講嘉賓

北京大學(xué)就業(yè)論壇特邀演講嘉賓

北京大學(xué)高級金融管理人員培訓(xùn)班特邀培訓(xùn)講師

上海財經(jīng)大學(xué)國際銀行學(xué)院管理班特邀培訓(xùn)講師

中山大學(xué)博研商學(xué)院工商管理高級研修班特邀講師

六大國有商業(yè)銀行管理和營銷類課程指定培訓(xùn)講師

六大國內(nèi)壽險公司和主要財險公司指定的培訓(xùn)講師

香港曜智國際集團首席戰(zhàn)略發(fā)展官、首席市場營銷官

多家集團公司和金融機構(gòu)特聘的管理、投資和財務(wù)顧問

超過26年的企業(yè)管理經(jīng)驗、20年的金融從業(yè)經(jīng)驗、18年的培訓(xùn)管理經(jīng)驗

國內(nèi)首批為高凈值客戶提供風險辨識、稅收籌劃和家族資產(chǎn)傳承規(guī)劃的投資顧問

國內(nèi)首位以客戶需求為導(dǎo)向的金融產(chǎn)品營銷實踐者和體驗式培訓(xùn)項目執(zhí)行者和推動人

國內(nèi)首位將華爾街資產(chǎn)配置投資理論和實踐落實到金融產(chǎn)品營銷培訓(xùn)的教練型培訓(xùn)師

【培訓(xùn)專長】

企業(yè)高管領(lǐng)導(dǎo)力提升途徑和方法

企業(yè)高管執(zhí)行力構(gòu)建與管理實務(wù)

企業(yè)文化構(gòu)建與核心競爭力打造

企業(yè)管理與經(jīng)理人技能提升

企業(yè)KPI管理與績效溝通實務(wù)

創(chuàng)新思維與企業(yè)運營管理實踐

創(chuàng)新思維與金融產(chǎn)品營銷突破

資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)

高凈值人群投資規(guī)劃與財富傳承

金融機構(gòu)營銷管理與績效溝通

銀行理財產(chǎn)品多元化營銷實務(wù)

銀行運營管理與團隊文化建設(shè)

銀行-保險交叉營銷與運營實務(wù)

保險產(chǎn)品營銷與大客戶理財實務(wù)

保險營銷團隊組織發(fā)展與增員實務(wù)

以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式營銷

證券經(jīng)紀人團隊構(gòu)建與管理技能提升

【授課風格】

活力四射，具有極強的感染力

風趣幽默，有效激發(fā)聽眾興趣

嚴謹專業(yè)，論據(jù)充分邏輯清晰

情景教學(xué)，靈活多變高效務(wù)實

隨需賦型，案例內(nèi)容切合實戰(zhàn)

技術(shù)創(chuàng)新，酣暢淋漓愉悅視覺

音色圓潤，語言表達誠實可信

體力充沛，持續(xù)作戰(zhàn)吃苦耐勞

【核心課程】

《轉(zhuǎn)型發(fā)展時期的銀行綜合理財產(chǎn)品營銷》（銀行適用）

《資產(chǎn)配置與金融理財工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《銀行保險期繳轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)工作坊》（保險適用）

《金融業(yè)中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式營銷》（銀行、證券和保險適用）

《消費心理學(xué)和客戶購買行為分析》（銀行、證券和保險適用）

《宏觀經(jīng)濟形勢與金融業(yè)發(fā)展》（銀行、證券和保險適用）

《營銷團隊的構(gòu)建與領(lǐng)導(dǎo)激勵工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理——財務(wù)思維與報表分析》（銀行、證券和保險適用）

《現(xiàn)代商務(wù)談判策略與技術(shù)》（銀行、證券和保險適用）

《德魯克卓越領(lǐng)導(dǎo)力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《高效執(zhí)行力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

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