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【課程背景】

2018年P2P連續暴雷，2019年私募、信托等也暴雷。整個金融領域都面臨著客戶懷疑的眼光，質疑的聲音。

【課程收益】

通過宏觀經濟的分析，明確

能夠以公募基金構建適合不同客戶的投資組合

【課程特色】

案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來

【課程對象】

銀行、證券等有公募基金業務的個金業務從業者

【課程大綱】

一、2020年宏觀環境會好嗎？

1、減稅降負：理想很美好，現實很骨感

算算賬：財政缺口3萬億

看看行：央行是否會放水

案例：2019年1-11月財政收支細目

2、依賴出口：中美“對抗” 在疫情中升級

回首去年中美貿易戰

眼前疫情美國來添堵

3、擴大內需：房子、孩子、看病、養老都不省錢

養老，個人金融的戰略高點

案例：聯璧暴雷事件

二、經濟下行壓力之中資產配置如何做？

1、P2P的教訓：穿透或剛兌

P2P為什么會失敗？原來我們看到的是“假P2P”

穿透或剛兌，背后的邏輯：誰決定誰擔責

案例：錢志龍與愛財事件

2、資產配置：不談“理念”講“落地”

KYC：建立理財子賬戶

構建組合：幾套方案優缺點，客戶自選擔風險

動態調整：讓客戶永遠圍著你轉

工具：根據客戶目標自動測算收益工具、市場上超過五千種公募基金產品的相關數據

宋老師

宋柏允 老師（北京）

——獨立宏觀經濟研究者、宏觀經濟解讀專家

獨立宏觀經濟研究者

曾任A股創優股份（831259） 研發副總裁

曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業研究員

曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

曾任華爾金服網絡科技 宏觀策略分析師

個人簡介

宋老師曾以宏觀經濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產投資項目，五年內收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協助創優股份實現教育培訓轉型，完成戰略重組。2016-2019年，為華爾金服網絡科技提供宏觀研究、行業研究，協助公司實現多項目年均復合利潤率超17%。

宋老師多年宏觀經濟研究、宏觀投資咨詢，最大特點“從投資角度看宏觀”，因此重點在于“分析行業發展未來、研究企業利潤增長”，針對不同行業，以靜態、經濟周期、生命周期等多個維度，建立統一數學模型，總結出一套關于企業升級與轉型的方法論，獲得眾多企業家及政府機構的高度認同并用于實戰，取得良好的效果。

宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執業準則，協助多家公司完成戰略目標，應對經濟周期波動，幫助企業健康發展，實現價值持續增長。

【主講課程】

《個人投資類-從宏觀及企業稅負看高凈值及中產客戶需求》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《新基建政策解讀與行業發展展望》

《金融科技與風險管理》

《財務分析在投融資、公司估值中的應用》

《經濟新常態下的營商環境》

《互聯網金融與商業銀行創新》

《當前金融環境下的投融資與資本運作》

《疫情下的商戶應對之道》

《當前宏觀經濟形勢分析與金融領域應對》

《宏觀經濟形下企業運維攻略》

《混合所有制改革最新政策解讀》

《“一帶一路”的機遇與風險》

【服務客戶】

北京銀行，北京銀行深圳龍華支行，中國銀行哈爾濱道外支行，中國農業銀行深圳分行，招行南京分行，工商銀行南充分行，中國銀行青海分行，江陰農商行，徽商銀行，中國銀行黃山分行，重慶城商行，北京銀行，民生銀行，工商銀行北京分行，義烏農商銀行，農業銀行明州支行

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【學員評價】

宋老師的宏觀觀點，獨到犀利，深入淺出，聽得懂、學得會、用得上！

——北京市藥師協會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車，能表達的東西太多了！ ——經濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學習，內容太豐富了！

——新華社旗下中國財富網 陳曉燕

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