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課程背景：

大數(shù)據(jù)時(shí)代下，企業(yè)的發(fā)展對(duì)財(cái)務(wù)管理從業(yè)人員的要求日益提高。挖掘數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價(jià)值，創(chuàng)造有價(jià)值并且不斷增值的財(cái)務(wù)分析和報(bào)表，以支持管理層的決策，才是財(cái)務(wù)人員工作的真正意義。高級(jí)的財(cái)務(wù)管理人員，應(yīng)該是企業(yè)最高管理層的商業(yè)伙伴，除了要對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了如指掌，充分了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和行業(yè)動(dòng)態(tài)之外，還要對(duì)各種影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)果的數(shù)據(jù)保持極高的敏感度，并做出恰當(dāng)?shù)姆治龊团袛啵o公司管理層提供決策支持和建議。財(cái)務(wù)人員要在大數(shù)據(jù)浪潮中保持自身的優(yōu)勢(shì)，必須要從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)理念和財(cái)務(wù)技能中跳出來，拓展對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)洞察能力，以及數(shù)據(jù)分析和可視化方面的專業(yè)技能。

講師擁有近20年的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，包括超過10年的財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析經(jīng)驗(yàn)，身體力行地執(zhí)行著從傳統(tǒng)財(cái)務(wù)到財(cái)務(wù)管理，從財(cái)務(wù)分析到?jīng)Q策支持的蛻變過程。講師也是國(guó)內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot、Power Query、Power BI應(yīng)用到財(cái)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐者，對(duì)財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能的提升方式也有獨(dú)到的見解。

課程收益：

通過本課程的學(xué)習(xí)，財(cái)務(wù)中高層管理人員將有以下收獲：

● 對(duì)財(cái)務(wù)在數(shù)字化浪潮下向價(jià)值型團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型的必要性和方向有更清晰的理解，并掌握轉(zhuǎn)型的三階段，能結(jié)合實(shí)際情況，制定對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)型規(guī)劃；

● 識(shí)別傳統(tǒng)財(cái)務(wù)職能金字塔，并理解隨著共享財(cái)務(wù)、數(shù)字化進(jìn)程，財(cái)務(wù)職能金字塔如何演變，并相應(yīng)影響財(cái)務(wù)組織架構(gòu)的調(diào)整；

● 學(xué)員還將掌握BI工具為財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員的價(jià)值增值，并以Power BI為例，掌握BI工具進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的主要功能模塊和對(duì)比Excel的優(yōu)勢(shì)。

課程特色：

☆講師具有近10年財(cái)務(wù)中高層管理經(jīng)驗(yàn)，深切理解財(cái)務(wù)工作的痛點(diǎn)，實(shí)戰(zhàn)案例豐富，極易引起共鳴

☆豐富案例展示，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員日常工作中的痛點(diǎn)解析，使學(xué)員充分牢固掌握課堂所學(xué)知識(shí)

課程對(duì)象：

財(cái)務(wù)部門中高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干

課程大綱

第一講：財(cái)務(wù)向價(jià)值型團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型迫在眉睫

一、財(cái)務(wù)數(shù)字化時(shí)代已到來

1．大數(shù)據(jù)的三大思維轉(zhuǎn)變

1）要分析與某事物相關(guān)的所有數(shù)據(jù)，而不是依靠分析少量的數(shù)據(jù)樣本

2）接受數(shù)據(jù)的紛繁復(fù)雜，不再追求精確性

3）不再探求難以捉摸的因果關(guān)系，轉(zhuǎn)而關(guān)注事物的相關(guān)關(guān)系

2．主要數(shù)據(jù)工具在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀

1）BI

2）可視化

3）RPA

4）高階分析系統(tǒng)

5）區(qū)塊鏈

3．財(cái)務(wù)自動(dòng)化的五個(gè)階段

1）手工記賬 2）會(huì)計(jì)電算化 3）ERP時(shí)代 4）財(cái)務(wù)共享時(shí)代 5）財(cái)務(wù)數(shù)字化時(shí)代

4．大數(shù)據(jù)時(shí)代的財(cái)務(wù)價(jià)值需求

1）價(jià)值需求：保持企業(yè)價(jià)值、創(chuàng)造增值價(jià)值

2）能力需求：挖掘和分析信息的能力、溝通和利用信息的能力

3）身份升級(jí)：商業(yè)伙伴—可信的數(shù)據(jù)提供者—價(jià)值分析者—價(jià)值創(chuàng)造者

二、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向和要求

1．財(cái)務(wù)的理想：支持決策、創(chuàng)造價(jià)值

2．財(cái)務(wù)的痛點(diǎn)：沒有時(shí)間做更有價(jià)值的工作

工具：轉(zhuǎn)型的動(dòng)力來自于實(shí)現(xiàn)理想、解決痛點(diǎn)，從洞察力到影響力（from insight to impact，from CGMA）

3．財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向：利用工具，釋放低價(jià)值的時(shí)間，賦能高價(jià)值工作

4．轉(zhuǎn)型中對(duì)財(cái)務(wù)人員數(shù)字化能力的要求

1）用數(shù)據(jù)表準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)的能力

2）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別能力

3）非標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的快速處理能力

4）基于業(yè)務(wù)洞察的分析能力

5）分析結(jié)果的可視化展現(xiàn)能力

三、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的三部曲

1．第一步：升級(jí)工具、深化業(yè)務(wù)洞察

2．第二步：培養(yǎng)種子、培養(yǎng)數(shù)據(jù)技能

3．第三步：提高門檻、完善人才梯隊(duì)

四、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的三大支持

1．組織架構(gòu)支持 2．?dāng)?shù)據(jù)技術(shù)支持 3．人才洞察支持

第二講：價(jià)值型團(tuán)隊(duì)的組織架構(gòu)支持

一、傳統(tǒng)能力架構(gòu)

1．財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)共享

2．財(cái)務(wù)分析

3．財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴

工具：共享服務(wù)中心的出現(xiàn)講三角結(jié)構(gòu)進(jìn)行上下分離

二、大數(shù)據(jù)時(shí)代的職能架構(gòu)

1．共享服務(wù)中心，演變成自動(dòng)化財(cái)務(wù)“工廠”

2．財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析職能，進(jìn)化為卓越數(shù)據(jù)中心

1）財(cái)務(wù)分析提出業(yè)務(wù)洞察與建議的需求進(jìn)一步提升

2）逐步介入公司決策過程，體現(xiàn)增值價(jià)值

3．商業(yè)合作伙伴，升級(jí)為戰(zhàn)略性商業(yè)伙伴

4．高級(jí)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，引領(lǐng)變革，參與戰(zhàn)略制定和落地

工具：財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的五邊形架構(gòu)

第三講：價(jià)值型團(tuán)隊(duì)的數(shù)據(jù)技術(shù)支持

一、初識(shí)Power BI

1．BI工具發(fā)展的三階段

2．Gartner主要BI工具魔力象限圖

3．什么選擇Power BI？

視頻：微軟宣傳片

網(wǎng)頁展示：Power BI不同版本和安裝說明

二、Power BI三寶

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

現(xiàn)場(chǎng)展示：使用Power BI快速完成財(cái)務(wù)分析

三、Power BI和Excel的關(guān)系

1．學(xué)習(xí)Power BI要從正確使用Excel開始

2．正確識(shí)別Excel表格：報(bào)告型表格、模型型表格、數(shù)據(jù)源型表格

3．正確識(shí)別哪些表格適合從Excel轉(zhuǎn)至Power BI應(yīng)用

4．Power BI不是個(gè)可視化工具：與PPT、Tableau對(duì)比

四、財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)體系

1．?dāng)?shù)據(jù)分析四步驟：獲取數(shù)據(jù)、清洗數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、展示數(shù)據(jù)

2．Excel、Power BI和Python的學(xué)習(xí)和價(jià)值對(duì)比

3．Power BI應(yīng)用中可能遇到的困難

1）軟硬件問題

2）數(shù)據(jù)源問題

3）與公司層BI工具的協(xié)同問題

4）與非使用Power BI的其他部門的協(xié)同問題

5）員工學(xué)習(xí)動(dòng)力和支持的問題

第四講：價(jià)值型團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型的人才洞察支持

一、業(yè)務(wù)洞察人才的財(cái)務(wù)分析能力培養(yǎng)

1．財(cái)務(wù)分析以解決業(yè)務(wù)問題為起點(diǎn)，以落實(shí)解決方案為終點(diǎn)

分享：什么是分析（Gartner）

3．財(cái)務(wù)分析的兩大要素

1）業(yè)務(wù)洞察 2）分析工具

4．財(cái)務(wù)分析的四個(gè)層級(jí)

1）羅列事實(shí) 2）闡述原因 3）行動(dòng)方案 4）支持決策

案例：不同分析層級(jí)的投入與產(chǎn)出對(duì)比

二、財(cái)務(wù)分析的三大價(jià)值與三大數(shù)據(jù)流

1．企業(yè)的三大價(jià)值解析

1）產(chǎn)品價(jià)值——利潤(rùn)表的解讀

2）管理價(jià)值——資產(chǎn)負(fù)債表的運(yùn)用

3）財(cái)務(wù)價(jià)值——現(xiàn)金流量表的意義

2．產(chǎn)品價(jià)值數(shù)據(jù)流

1）產(chǎn)品數(shù)據(jù)：展現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值，體現(xiàn)在產(chǎn)品的發(fā)展能力、控制能力

2）數(shù)據(jù)來源于銷售終端系統(tǒng)、業(yè)務(wù)中臺(tái)、ERP

3）銷售增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素：定價(jià)能力、客戶量增長(zhǎng)、地域擴(kuò)張、全球化、產(chǎn)品創(chuàng)新

案例：案例企業(yè)通過管理駕駛艙展現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值

3．管理價(jià)值數(shù)據(jù)流

1）管理數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力和效率

2）數(shù)據(jù)來源于業(yè)務(wù)中臺(tái)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、ERP

3）簡(jiǎn)單有效的營(yíng)運(yùn)效率指標(biāo)：（資金、營(yíng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

4）成本控制能力

案例：不同行業(yè)的現(xiàn)金周期

4．財(cái)務(wù)價(jià)值數(shù)據(jù)流

1）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的償付能力、盈利能力

2）數(shù)據(jù)主要來源于三大財(cái)務(wù)報(bào)表

3）標(biāo)準(zhǔn)化賬務(wù)錄入字段，提升后期分析效能

小組演練：某企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)年度銷售增長(zhǎng)10%、利潤(rùn)收入比保持不變。基于三大價(jià)值，逐層拆解和構(gòu)建企業(yè)的分析框架。

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

張老師

張丹老師 財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

20年中外資財(cái)務(wù)工作實(shí)踐經(jīng)歷

中山大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位

11年快消品財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析/BI應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA

國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師CIA

全球特許管理會(huì)計(jì)師CGMA

廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓(xùn)師

廣東外語外貿(mào)大學(xué)連續(xù)3年特聘講師

CGMA/GAMA等專業(yè)財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)高級(jí)會(huì)員

曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理

曾任：安利（中國(guó)）日用品有限公司丨財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析高級(jí)經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財(cái)、數(shù)字化打造財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、全面預(yù)算管理……

張老師歷任財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程、商業(yè)智能應(yīng)用、戰(zhàn)略決策支持等領(lǐng)域，是一位專業(yè)能力強(qiáng)、實(shí)操性強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)派講師。

“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對(duì)性進(jìn)行痛點(diǎn)分析，曾主導(dǎo)過銷售數(shù)據(jù)動(dòng)因分析及模型預(yù)測(cè)、銷售財(cái)務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺(tái)/管理決策駕駛艙搭建、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)和維護(hù)等，為250家分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理保駕護(hù)航。

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“財(cái)務(wù)分析”好手——在財(cái)務(wù)報(bào)告可視化與智能化方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應(yīng)用于財(cái)務(wù)模型，有效幫助財(cái)務(wù)部門和員工從繁重、重復(fù)的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財(cái)務(wù)人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學(xué)員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

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“全面預(yù)算”能手——善于從戰(zhàn)略層級(jí)評(píng)估財(cái)務(wù)分析架構(gòu)的建設(shè)，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構(gòu)建財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)體系，曾幫助所在企業(yè)進(jìn)行年度預(yù)算和三年預(yù)算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財(cái)務(wù)分析，推動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)告向自動(dòng)化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實(shí)現(xiàn)BI移動(dòng)化，并每月固定進(jìn)行《財(cái)務(wù)員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓(xùn)，被授予“年度最佳內(nèi)訓(xùn)師”稱號(hào)。

■2019年僅半年時(shí)間，《個(gè)人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學(xué)員均在50人以上，成功幫助財(cái)務(wù)人員實(shí)現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)進(jìn)行財(cái)務(wù)公開課培訓(xùn)，每期學(xué)員均在100人以上，其中包括深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、中山大學(xué)等，助力在校大學(xué)生對(duì)財(cái)務(wù)有深刻的認(rèn)知，對(duì)于其就業(yè)提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進(jìn)行《資產(chǎn)安全及費(fèi)用管理》課程培訓(xùn)，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財(cái)務(wù)技能，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)違規(guī)連續(xù)4年零事故。

■為中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)財(cái)會(huì)專業(yè)學(xué)生進(jìn)行《財(cái)務(wù)眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓(xùn)，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用和可視化報(bào)表呈現(xiàn)，贏得校領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可，并受到學(xué)生的一致好評(píng)，并被其他高校邀請(qǐng)講授其他財(cái)務(wù)系列課程。

主講課程：

《全面預(yù)算管理》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《掌握Power BI，助力財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型》

《打造數(shù)字化的價(jià)值型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)》

《預(yù)算管理中的Excel建模應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》

《財(cái)務(wù)分析框架構(gòu)建及分析工具應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》

授課風(fēng)格：

● 互動(dòng)性強(qiáng)：親和力強(qiáng)，善于營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍，善于調(diào)動(dòng)學(xué)員積極性；

● 同理性強(qiáng)：豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，直擊工作痛點(diǎn)，感同身受，給財(cái)務(wù)人員親切感：

● 實(shí)用性強(qiáng)：案例豐富，分析技能現(xiàn)場(chǎng)教授和演練，即學(xué)即用，落地性強(qiáng)。

部分服務(wù)客戶：

CIMA協(xié)會(huì)、GAMA協(xié)會(huì)、深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達(dá)能中國(guó)、美的集團(tuán)、浪潮集團(tuán)、普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠(yuǎn)致投資、露樂健康科技……

部分客戶評(píng)價(jià)：

聽了張老師的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的課，感覺自己工作這么多年學(xué)了個(gè)假Excel，常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點(diǎn)撥，干活滿滿，馬上就用起來！

——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學(xué)員

剛到新單位，發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范，存在較多手工貼數(shù)然后無法核對(duì)的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學(xué)到的對(duì)數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范，和Power BI的實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！

——騰訊財(cái)付通支付科技 第3期學(xué)員

非常感謝張老師對(duì)數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享，強(qiáng)大的BI工具讓人感到震撼，感覺進(jìn)入一個(gè)新世界！

——中信銀行信用卡中心 財(cái)務(wù)總經(jīng)理

非常感謝張老師對(duì)財(cái)務(wù)角色轉(zhuǎn)變、業(yè)財(cái)融合的分享，張老師豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相信對(duì)在坐的來自各行各業(yè)的財(cái)務(wù)從業(yè)人員，以及還未步入社會(huì)的在校生，都具有很大的啟發(fā)。

——全球特許管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) 華南區(qū)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)

非常感謝張老師對(duì)財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的案例分享，深入淺出，切實(shí)將財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)的角色和矛盾點(diǎn)，對(duì)未來工作中達(dá)成三方協(xié)同很有啟發(fā)。

——華夏銀行 支行行長(zhǎng)

張老師不僅是財(cái)務(wù)專家，也是個(gè)斜杠青年，在BI領(lǐng)域、市場(chǎng)營(yíng)銷、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗(yàn)，并將多方面相互融合，值得新一代財(cái)務(wù)人學(xué)習(xí)。

——普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 創(chuàng)新服務(wù)部總監(jiān)

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