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王俊峙老師
王俊峙老師 財富管理實戰導師
25年金融領域實戰經驗
國家高級理財規劃師
國家理財規劃師廣東省職業鑒定專家組核心成員
證券、基金、保險、期貨從業人員資格
中山大學CFP理財規劃師課程高級講師
中國獨立理財協會創始人
曾任：財商人生 | CEO、首席理財專家
曾任：慢錢財商科技有限公司 | CEO 首席理財專家
曾任：第一創業證券有限公司 | 證券研究員
曾任：匯天奇證券軟件 | 證券研究員
擅長領域：宏觀經濟與資產配置、理財規劃、養老規劃、基金營銷、保險營銷、產說會……
300+場產說會：累計開展300+場產說會，平均單場成交超2000萬，累計額度超50億；
10+高校特邀講師：清華大學、中國人民大學、武漢大學、中山大學等高校特邀授課講師；
2家知名媒體理財欄目特約評論員：深圳交通臺《快樂理財》（16年超600期）、深圳財經頻道《財經瘋話》《基金講堂》《養老講堂》等多家知名媒體理財欄目特約評論員；
10萬+自媒體賬號粉絲：公眾號、視頻號、快手、抖音等粉絲10萬+，短視頻數量500+，直播授課每年近200場，公眾號文章300+篇；
2本理財規劃書籍出版：《我的第一本理財書》、《我一生的理財計劃》
實戰經驗：
王俊峙老師在資產與財富管理、理財規劃、金融工程等領域具備深厚的理論基礎與實戰經驗，是金融方面的復合型專家。曾作為深證100指數、巨潮100指數編制者、分析家APP（金融理財應用）說明書作者和廣東省理財規劃師2005到2018年題庫命題組及試卷出題組成員與閱卷成員，在基金底層邏輯理解、證券技術/金融技術研究等擁有深刻理解與實踐。并且在授課領域擁有多年積累，20年來累計授課超1000+場，覆蓋學員5萬+人，以其深入淺出、實戰落地的風格獲得90%返聘率、99%好評率與零事故記錄。
◆“億級資產增長：4家領先公司與1000+團隊管理案例”
01-企業運營：獨立運營4家財富管理公司均成為業內領先的公司，管理資產過千億，累計服務高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名，助力其財富穩健保值增值數額達10+億元，避開信托P2P等雷區資產上億元；
02-團隊管理：為中金財富、慢錢財商等企業創立與管理全國分公司財富中心，幫助深圳財富管理中心在1年內迅速盈利，累計營業收入4億，保險、基金、顧問等產品綜合盈利過千萬，全國發展團隊1000+人；
03-人才培養：為招商銀行、交通銀行、招商證券、中國平安和多家理財培訓機構每年授課50-100+場，累計授課1000+場，培養專業理財師10萬+名；
◆“億級財富增值：1000+高凈值客戶與50000+家庭理財方案”
01-1000+理財投資者助力：為智富寶典線下授課68期、為財幸福線上授課400+期，提供標準化理財建議、基金組合、基金定投計劃等，提供基金組合年化收益超過15%；
02-1000+高凈值用戶助力：為快樂理財300+名、智富寶典400+名、財幸福70+名高凈值用戶提供一對一理財咨詢與基金配置方案，配置房產、保險、基金、私募、股票、股權客戶財富綜合增值超過10%；
03-50000+家庭理財助力：為多家庭、家族財富進行增值保值，開展各種場合家庭財富講座1000+場，服務高凈值客戶1000名，累計服務資產超10億，熟悉各項金融工具，綜合配置收益率超過10%；
◆“億級現場成交：600+大型產說會與高凈值客戶沙龍”
01-中國平安70+場產說會：其中2019年中國平安銀行600+人大型產說會現場保費成交超億元；2022年平安保險大型產說會現場成交保費超5000萬元；
02-中信保誠10+場產說會：其中2023年中信保誠100+人產說會現場保費超2000萬；
03-郵政集團20+場產說會：其中2024年婦女節150+人女性沙龍成交保費超1000萬；
部分授課案例：
序號企業課題期數
1中國人壽、橫琴人壽、前海人壽、大都會人壽、瑞泰人壽、珠江人壽保險產說會：
《利率下行趨勢下的理財產品選擇》
《百年未有之變局下的財富管理》
《深度老齡化和少子化社會的退休養老規劃》50+
明亞保險、友邦保險、中國人民保險、泛華保險財富產說會：
《共同富裕形勢下的財富管理和財富傳承》
《黑天鵝灰犀牛形勢下財富風險管理和財富管理》
中國平安、工銀安盛、中信保誠、招商信諾基金產說會：
《產業升級時代如何利用基金實現財富增值保值》
《.老齡化少子化下如何利用基金實現無憂養老》30+
2中國人壽、平安保險、中信保誠、太平人壽《理財師的專業必備技能》100+
3桂州柳州銀行《投資規劃》
《退休養老規劃》
《理財案例實戰分析》32
4智富寶典《宏觀經濟和市場分析》
《財富管理和資產配置》68
5江蘇銀行《投資規劃》15
6民生銀行中國平安《基金實操訓練班》15
7明亞珠江橫琴人壽保險《宏觀經濟和資產配置》11
8中山大學嶺南學院《個人理財規劃》8
9郵政集團深圳局《基金市場分析和實戰戰略》5
10力合金融《企業家資產配置和家族財富》3
主講課程：
《退休養老規劃》
《理財經理必備技能》
《風險管理和保險規劃》
《資產配置和財富管理》
《宏觀經濟和金融市場分析》
《基金市場分析和實戰策略》
《高凈值客戶的家族財富管理》
《金融機構高端客戶產說會》（產說會）
授課風格：
★理財業界罕見的實戰和理論互相結合的老師，教學深入淺出，全面系統、語言幽默，課堂生動活潑，學員體驗感強。
★互動和參與性很強，有一套的落地工具，從認知、實戰、工具等全方位提高學員的授課效果，不但能夠應用到實戰和業務中，更重要是可以直接提升業績，并從中長期提高學員的綜合金融素養。
★通過提問、演練、、案例討論、分享等多種授課方式，激發學員的思考能力，深層次啟發學員思維，很多學員聽過后，認為是改變一生的理財課，為理財打開一扇新的窗戶。
部分服務客戶：
銀行：工商銀行廣州分行、中國建設銀行深圳分行、農業銀行深圳分行、交通銀行深圳分行、
中國郵政儲蓄銀行廣東各分行和支行、中國平安銀行總行和支行、招商銀行北京總行、廣發銀行廣東分行、中國民生銀行廣州支行、中信銀行成都分行、江蘇銀行蘇州分行、中行宿遷支行……
保險：中國人壽、中國平安、友邦保險、工銀安盛、橫琴人壽、前海人壽、大都會人壽、瑞泰人壽、中國人民保險、中信保誠、招商信諾、泛華保險、明亞保險、珠江人壽……
證券信托：平安信托、新華信托、招商證券、廣發證券、國信股權、宜信財富……
高校商學院：清華大學、北京大學、武漢大學、人民大學、中山大學、深圳大學、力合商學院……
企業協會：騰訊、富士康、IBM、聯想、華為、愛默生、華僑城、奔馳4S店、潮州商會、山西商會、甘肅商會……
部分客戶評價：
王老師的課程讓業務人員全方位了解了理財，對開拓客戶、開發客戶、增加大額保單、提高從業人員素質作用太大了，是中國人壽這么多課程里最實用、最接地氣的課程。
——中國人壽深圳培訓部 賈總
王老師課程對團隊成員幫助很大，一下子讓團隊人員從不同角度理解了保險，尤其是從資產配置、養老規劃、子女教育、財富傳承的角度理解保險，增加了很多話題，大幅增加了產出。
——平安人壽廣州區域 吳總監
王老師基金課程非常全面，互動實用性強，解決了理財經理的很多疑問，對基金的時機選擇、基金定投的收益、基金的作用有了全新的了解，上課后龍崗分局的基金銷售業績大幅提高，客戶異議越來越少。
——深圳郵政龍崗分局 陳主任
王老師課程讓我從一個股民，意識到了資產配置的重要性，過去炒股20年，虧了上千萬，學習了很多方法，才發現根本是資產配置，尤其是課堂上資產配置的案例，讓我很震撼，以前都是在炒股畫地為牢，提高格局做好配置才是財富自由的根本。
——清華金融研修班企業家 吳總
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