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課程介紹

當前經濟環境和市場需求瞬息萬變，競爭日益激烈，盈利持續下降，產品、服務同質化嚴重，管理的變革勢在必行。在變革時代里，企業需要更好、更快、更有效地響應客戶需求，挖掘潛在需要，這不僅對業務部門提出了挑戰，也對傳統的財務管理產生了巨大的沖擊。

管理的核心是決策，而資源、信息和管控手段是應對變化的決策基礎，這些來源于業務，卻都與財務管理緊密相連。傳統核算式財務管理早已落伍，新時代下財務管理人員需要更多接觸業務層面，深入了解并支持業務過程和決策，并對業務的績效評估提供依據，讓財務在資源、信息和管控方面的效用最大化，“業務財務”由此產生。通常業務財務是指被派駐到業務單元的財務人員，他們的職能獨特，不做會計賬務，但是會把數據轉化為信息；不制定政策，但是會把政策運用到實際中去，同時對公司的政策提出相應的建議。他們是公司戰略在業務單位的第一代表，被稱為“業務中的財務專家、財務中的業務專家”。業務財務對企業的重要性毋庸置疑，但其培養的路徑和所需的能力卻和以往的財務人員有著明顯的區別，這也成為業務財務目前還沒有廣泛應用的最大障礙。

深入研究大量知名企業在業務財務領域的實踐，綜合近年來廣大客戶不斷反饋的疑難問題，創新推出《轉型時代的業財融合與價值創造》這一特色課程。通過深入探討業務財務的角色、定位和價值實現的路徑，幫助企業深刻理解業務財務人員及團隊的建立、培養和運作，為企業財務精細化管理的實現提供現實的解決方案。

課程收益：

全面認識新趨勢下業務財務的地位和價值

掌握業務財務個人和團隊核心能力的要求

提升業務財務的分析和決策支持力

助力企業實現財務精細化管理

培訓對象：

財務總監、財務經理

業務財務、財務業務伙伴、財務分析

從事管理會計職能的財務人員

業務管理人員

課程大綱

第一模塊：商業模式競爭中的業務財務價值實現 ？

財務管理轉型時代的到來和財務管理面臨的挑戰

財務管理轉型需要建立業務財務職能

− 財務管理分工和精細化的要求：主動改變還是被動改變？

思考與討論：轉型時代下，財務管理如何幫助企業迎接時代的挑戰？

全面認識業務財務

? 業務財務的主要職能：經營分析、資源配置、風險管控、量化績效等

? 業務財務和傳統財務會計有什么區別

? 業務財務在企業中的實踐與現狀

? 業務財務的定位和發展趨勢：項目CFO、業務單元的財務總監、業務團隊的謀士

業務財務的四維價值

? 參與戰略、承接戰略

? 融入業務、協同合作

? 規避風險、整合資源

? 前瞻未來、規劃資源

案例分析：某零售領軍企業的業務財務團隊引領企業快速發展

第二模塊：業務財務的組織架構與績效評價

國際領先的財務管理分工理念與主流趨勢

− 思考：管理會計實施的基礎是什么？

案例分析：某大型制造業集團的財務管理成功轉型

如何設置業務財務的組織結構？

− 業務財務與財務總部的三種關系及其優劣勢對比

業務財務怎樣才能與企業的業務流程契合

業務財務與經理人的關系：“參與”與“獨立”的動態平衡

− 思考與討論：如何取得業務對財務要求的支持與配合

業務財務實現管理職能的三個條件

− 技能（能否？）、職權（可否？）、動機（愿否？）

如何評估業務財務的績效？

− 融入業務，榮辱與共，是實現業務財務職能的關鍵所在

− 案例分析：某集團公司業務財務的驅動機制

第三模塊：業務 財務四大職能 —— 管理會計通過業務財務落地

【經營分析——數據可視化、支持決策】

數據可視化三層次：會計信息、財務活動數據、經濟業務數據

管理會計在經營分析中的應用

− 財務信息和管理分析：助力企業GDP提升

− 指標體系分析：促進數字化管理

◊ 常見指標有哪些？它們有何功能？

◊ 高質量指標的5大特點

◊ 思考與討論：業務財務如何利用財務指標支持決策？

− 財務影響力從哪來：經營分析支持決策

◊ 案例分析：探討某500強公司財務的強大決策支持作用

− 成本管理和優化：促進企業價值大幅增值

◊ 成本控制創造價值

◊ 深入解讀作業成本法的應用

示例：以某公司作業成本團隊為例，解讀作業成本的應用步驟

企業實施作業成本法的目的

作用成本法中流程改善的關鍵點在哪里？

作業成本法的延伸應用：渠道和客戶盈利分析

− 提供決策支持的核心產品——財務管理報告

◊ 全面認識財務管理報告的構成要素、作用和常見問題

◊ 視窗分析法一頁呈現及其應用示例

【 資源配置 —— 承接企業目標、提升績效、警示預實差異、尋找業務機會 】

短期資源配置——年度預算

− 業務財務應如何參與預算的編制與控制

− 通過滾動預測應對環境的變化

◊ 案例分析：滾動預測：銷售前端的周預測

中長期資源配置——投資決策的重要理念和指標

產品生命周期的資源配置要點

【 風險管控 —— 嵌入式風險管控體系有效識別并規避風險 】

業務財務助力全面實施“嵌入式風險管控”

業務財務如何協調各部門進行事前、事中、事后的風險管控

− 示例：某企業的全員內控系統及標準流程工具

發揮信息系統在風險管控中的作用——關上后門

- 案例分析：某企業利用信息系統防范超高庫存

業務財務實現全員內控和全員自我審計

− 案例分析：某企業全員內控系統和自檢工具池

業務財務如何對待舞弊違規--不因惡小而容讓之

− 破窗理論及其應用實踐

【量化績效 —— 為績效評估提供依據，促進戰略目標達成】

構建綜合的、立體的、財務指標與業務指標相結合的績效考核體系

平衡計分卡：承接戰略的績效評估系統

− 示例：某公司的平衡計分卡案例

基于可控責任的績效考核

− 案例分析：責任明晰的分公司經營績效表

基于目標管理的績效考核

− 案例分析：凸顯差異的工廠經營績效表

驅動人人成為經營者的績效考核

− 案例分析：銷售部門的增值績效損益表

− 思考與討論：銷售部、供應鏈、客服部、生產部應該如何設計增量績效考核方法

第四模塊：業務 財務的能力要求和高效團隊建設

業務財務的必備能力

− 對業務財務個人的能力要求：綜合素質和復合型能力

◊ 熟悉業務、抓住關鍵控制點

◊ 邏輯思維，用數字說話

◊ 執行力，不達目的不罷休

− 對業務財務團隊的能力要求

掌握數據的能力

◊ 構筑總部與業務溝通平臺的能力

◊ 作為合作伙伴的能力

◊ 成為企業管理顧問的能力

業務財務人員的選拔和培養路徑：一崗多能

案例分析：某大型集團公司的業務財務通用能力模型

思考與討論：為什么說業務財務建設是“一把手工程”？

王老師

王老師有著十多年的財務管理經驗以及多年財務高管經歷，王老師非常重視財務與業務視角的融合，他多元化的工作經歷讓其在成本削減、預算管理、財務分析、內部控制以及信用控制和資金管理方面有著極深的造詣與豐富的經驗，極大地提升了培訓內容的落地與實用性。

工作經驗

王老師曾在多家外資企業集團工作，具有豐富的國內外財務和企業管理經驗以及國際化視野。在英國工作期間，王老師曾效力于一家全球知名公共交通配件制造商，先后負責總賬、成本核算、預算和財務分析等多項工作，他非常重視對業務的了解與支持，積極參加了公司多個項目的策劃與推進工作。回國以后，曾擔任某澳大利亞集團公司亞太區財務總監，全面負責其大陸及香港地區的財務、人力和IT業務的管理。在幾年的時間里，為企業搭建并完善了預算考核、成本管理、資金運營等多項制度體系，并主導建立了企業的財務共享服務中心（SSC），實現了企業集團化管控能力的有效提升。

個人風格

王老師不僅有著極為豐富的培訓經驗，而且因為早年銷售管理經歷和此后的總括管理職責，帶給學員的是獨特的業務視角以及國際化理念和全局觀。培訓技巧精湛，能夠準確把握客戶需求、隨時體察學員的反應，其授課貼近實際，邏輯性強，力求融會貫通，學有所用，以極佳的口碑贏得了學員的信賴和贊譽。

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