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課程前言

國家財政部和發(fā)改委力推公私合營（PPP）模式，通過PPP模式引導(dǎo)和鼓勵社會資本參與城市基建投資和運營，成為創(chuàng)新融資模式。推動地方基礎(chǔ)建設(shè)、加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化步伐的重要環(huán)節(jié)。在PPP模式下，以基礎(chǔ)建設(shè)、棚戶區(qū)改造、舊城改造工程、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、社會服務(wù)等工程項目必將成為房地產(chǎn)企業(yè)的新市場，尤其對具有配套綜合開發(fā)能力的房地產(chǎn)企業(yè)機會良多。參與PPP模式，是房地產(chǎn)企業(yè)未來十年的重要生存、發(fā)展之道。

為了幫助房地產(chǎn)企業(yè)在PPP機制下高效融資和創(chuàng)新盈利模式，經(jīng)研究決定2016年3月18-19日在青島組織舉辦“PPP模式下房地產(chǎn)市場機遇、金融（投融資）策略、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與高效盈利模式及經(jīng)典案例解析實戰(zhàn)培訓(xùn)班”，此次培訓(xùn)特邀請房地產(chǎn)PPP項目實戰(zhàn)運作專家親臨授課，結(jié)合具體案例深度剖析PPP模式操作流程、PPP金融應(yīng)用、盈利模式、等環(huán)節(jié),全方位解讀PPP模式實戰(zhàn)中的關(guān)鍵問題，具有較強的實際操作與借鑒價值。望各行政主管部門、行業(yè)組織、企業(yè)及其它相關(guān)單位予以重視，積極安排相關(guān)人員參加。

課程收益

重點解析房地產(chǎn)企業(yè)在各類不同的房地產(chǎn)項目中如何導(dǎo)入PPP模式實現(xiàn)開發(fā)和融資功能，對房地產(chǎn)企業(yè)有很強的實操指導(dǎo)意義。從PPP項目的落地案例分析各類型PPP的投融資結(jié)構(gòu)體系及實務(wù)操作要點，對房地產(chǎn)企業(yè)有很強的實操指導(dǎo)意義。

課程對象

房地產(chǎn)企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、投融資部、總工、項目經(jīng)理；土地前期、經(jīng)營部、開發(fā)部、規(guī)劃部、合同部、法務(wù)部、財務(wù)部、工程部、成本部等負(fù)責(zé)人。

課程大綱

一、PPP模式的基本概念、政策框架

1、PPP基本知識

2、PPP在國內(nèi)外的發(fā)展歷程

3、PPP政策框架及相互之間的鏈條邏輯

4、財政部關(guān)于棚改專項資金管理政策分析

5、政府與社會資本合作的四個轉(zhuǎn)變

6、開發(fā)商參與土地一級開發(fā)盈利模式與利益保障7、城市新區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和生態(tài)旅游園區(qū)土地運營

8、各種成片存量改造：國有農(nóng)場、林場、湖泊、礦區(qū)和工業(yè)廠房 9、國務(wù)院發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城鄉(xiāng)危房改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)工作的意見》

10、財金[2015]167號的學(xué)習(xí)領(lǐng)會---財政部關(guān)于印發(fā)《PPP物有所值評價指引（試行）》的通知

11、財政部的PPP項目綜合信息平臺建設(shè)思路的操作手冊---財政部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺運行的通知》及后附《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺運行規(guī)程》

二、房地產(chǎn)企業(yè)作為資本方參與城市基礎(chǔ)建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入PPP

1、一級土地開發(fā)與獲取環(huán)節(jié)的PPP方式

2、公共服務(wù)體系內(nèi)的PPP方式

3、養(yǎng)老健康項目的PPP與融資

4、綜合體項目的PPP模

5、旅游文化類項目導(dǎo)入PPP

案例：1）某市文化旅游（展館）PPP項目

2）某市文化旅游轉(zhuǎn)化配套商業(yè)地產(chǎn)項目 6、房地產(chǎn)企業(yè)作為資本方參與城市各類基礎(chǔ)建設(shè)項目

1）區(qū)域開發(fā)---區(qū)域內(nèi)的綜合性開發(fā)（安居工程、基礎(chǔ)設(shè)施、交通、環(huán)保……）

2）環(huán)境治理：污水處理、固廢處理、水利、資源環(huán)境治理、生態(tài)保護……

3）城市軌道交通：地鐵、有軌電車、輕軌……

4）其他---市政設(shè)施、教育、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、能源……

三、棚戶區(qū)改造與工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的PPP模式應(yīng)用及金融政策、金融工具

1、發(fā)改委棚改債券融資政策

2、棚改中傳統(tǒng)的融資模式及案例（財政直接投資與政策性銀行信貸）

3、棚改中城投債、信托融資模式

4、棚改中項目收益?zhèn)谫Y；資金來源（政府BT回購、土地一級開發(fā)、土地一二級聯(lián)動開發(fā)）

5、棚改中資產(chǎn)證券化運用

案例：河南省鄧州市團結(jié)中路棚戶區(qū)改造項目的ppp模式導(dǎo)入

1）項目方案

2）項目改造規(guī)劃建筑設(shè)計書與招標(biāo)公告

3）PPP工程模式融資

4）各方權(quán)責(zé)與收益

5）財務(wù)管理與風(fēng)險控制 案例：央行對國家開發(fā)銀行三年期一萬億抵押補充貸款(PSL)政策

6、土地一級開發(fā)的PPP

案例：長沙梅溪湖項目研究

7、工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)PPP模式建設(shè)融資方案

案例：園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)，可捆綁園區(qū)內(nèi)一定的優(yōu)質(zhì)資源

8、地方政府城投公司投融資創(chuàng)新探索

1）城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)常用的融資模式介紹

2）各種融資模式分析比較

3）舊城改造和保障房ppp項目建設(shè)的建議

9、項目公司在PPP模式中融資方式及風(fēng)險防范

四、從房地產(chǎn)、城市建設(shè)發(fā)展基金落地看PPP的財務(wù)模型、融資結(jié)構(gòu)及股權(quán)安排

案例：經(jīng)濟開發(fā)區(qū)PPP項目--大眾創(chuàng)業(yè)園

1)城市會展中心及配套綠化景觀建設(shè)項目

2)巴河（經(jīng)開區(qū)）道路建設(shè)、河道整治工程

3)濕地公園、片區(qū)棚戶區(qū)改造工程

1、PPP發(fā)展基金的結(jié)構(gòu)設(shè)計

1）交易結(jié)構(gòu)分析

2）實施主題分析

3）四層法律關(guān)系

4）支付方式分析

5）項目運營外委

6）還款來源及增信 2、相似交易結(jié)構(gòu)的比較分析

交易結(jié)構(gòu)常見方案

3、焦點思考（稅賦/偽PPP/產(chǎn)權(quán)）

1)投資者結(jié)構(gòu)設(shè)計、

2)現(xiàn)金流測算

3）稅收籌劃

4)“偽PPP”的規(guī)避

5)項目產(chǎn)權(quán)歸屬之爭

6)財政預(yù)算的安排

7)關(guān)于“政府違約”的風(fēng)險防范

五、片區(qū)改造中的PPP模式應(yīng)用與項目招標(biāo)投標(biāo)的實踐要點

案例：某縣火車站片區(qū)改造項目

1、項目基本情況與交易結(jié)構(gòu)

2、招標(biāo)中的方式選用

3、競爭性磋商 4、投資與施工總承包一體化招標(biāo)的可行性

5、投資與施工總承包一體化招標(biāo)的定價方式

6、《投資建設(shè)合同》和《PPP合同》簽訂的方式

7、PPP的四種主要模式

服務(wù)外包、股權(quán)合作、特許經(jīng)營權(quán)、私有化類

六、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目的落地操作實施要點及案例分析

1、PPP落地操作實施的幾個關(guān)鍵要點解析

1）實施機構(gòu)和社會資本的選定

2）PPP項目公司組建、公司治理及項目運營

3）項目融資

4）項目股權(quán)

5）社會資本收益相關(guān)約定

6）財政補貼手續(xù)的完善 2、PPP落地操作中的實務(wù)建議

1）PPP是否就是拉長版的BT？

2）擴大至固定資產(chǎn)投資范圍的“政府購買服務(wù)”如何與PPP進(jìn)行實踐結(jié)合

3）國有資產(chǎn)評估掛牌的創(chuàng)新突破

4）PPP中的資本與資產(chǎn)結(jié)合

3、非經(jīng)營性市政基礎(chǔ)設(shè)施項目的PPP模式

七、物有所值評價和財政承受能力認(rèn)證

1、物有所值評價

2、財政承受能力論證

附：財政承受能力論證和物有所值評價報告

3、物有所值含義和評價框架體系

4、物有所值定性、定量評價 5、財政承受能力論證基本框架和步驟

6、財政承受能力論證報告講解

7、PPP項目實施方案講解

8、國家PPP示范項目申請報告的編制要點及評審標(biāo)準(zhǔn)講解

八、PPP項目操作流程、項目入庫評審、及合同要素與風(fēng)險防范

1、PPP項目操作流程

1） PPP項目操作流程有關(guān)法規(guī)

2）PPP操作流程519各環(huán)節(jié)的要點分析

2、項目入庫及評審

1）PPP項目入庫流程及項目要求

2）PPP項目入庫及評審標(biāo)準(zhǔn)

3、如何選擇咨詢機構(gòu)

1)咨詢機構(gòu)的資質(zhì)要求

2)咨詢機構(gòu)的招投標(biāo)

3)咨詢機構(gòu)在PPP中的應(yīng)用 4、合同要素與風(fēng)險防范

1）PPP合同的基本概念

2）PPP合同原則

5）合同體系構(gòu)成及特征

6）合同核心條款的設(shè)計

7）通用的合同模板介紹

6）財政部版的PPP合同指南要素解析

7）發(fā)改委版的PPP合同指南要素解析

8）PPP法律文本體系

現(xiàn)場答疑與PPP項目現(xiàn)場輔導(dǎo)

楊老師

楊老師：國家財政部政府與社會資本公私合作（PPP）模式特聘授課專家；東南大學(xué)工學(xué)碩士，南京大學(xué)MBA, 清華大學(xué)、北京大學(xué)客座教授，現(xiàn)任某投資集團公司副總裁；1999年從大型國有建筑設(shè)計院進(jìn)入地產(chǎn)公司，在集團總部負(fù)責(zé)設(shè)計管理。先后在著名標(biāo)桿企業(yè)擔(dān)任設(shè)計總監(jiān)、項目總工、項目總經(jīng)理多年，成功操作過多個大型高品質(zhì)項目，積累了豐富的實操管理經(jīng)驗。曾就職標(biāo)桿企業(yè)期間，全面系統(tǒng)掌握了萬科、龍湖、中海和華潤等上市地產(chǎn)企業(yè)管理精髓。

翟老師：PPP金融專家，山東財大MBA 南京大學(xué)EMBA 高級經(jīng)濟師，華信匯通金融控股集團投資銀行部總經(jīng)理。曾任職保利投資、信托公司投資銀行部，專注于政府平臺投融資、城市發(fā)展基金、PPP融資，為城市發(fā)展提供金融系統(tǒng)解決方案，親自參與運作多個PPP項目，有著豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

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