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課程背景

近年來，房地產行業數字化飛速發展，地產數字化格局初顯，逐漸開始從信息化到數字化、智能化方向發展。地產應用場景也更加細分，核心應用場景也開始向運營聚焦；

踐行“管理+信息化落地”理念，通過主數據、計劃系統、貨值系統、數字化平臺等基礎建設，賦能一線業務場景；再通過業務分析模型、財務分析模型，搭建經營分析監控平臺。從而實現業務協同、高效決策、數出一孔、經營過程全監控，通過數字化助力企業精益運營。

課程對象

1、房地產企業董事長、總經理、副總、區域總、項目總等公司決策層領導；

2、房地產企業信息化、運營、工程、設計、成本、招采、營銷、人力行政等專業職能條線負責人及儲備干部。

課程大綱

一、新運營管控落地“2241”密碼

1、運營管理的兩大核心（目標與風險管理）；

1.1目標管理（T）四大抓手：計劃（P）、信息（I）、決策（M）、考評（A）；

1.1.1計劃（P）基于目標路徑下的計劃以及經營計劃與項目計劃貫通；

1.1.2信息（I）①信息統籌與數據統籌是基礎；②統一口徑與標準；③信息上浮與信息公開；④信息管理與應用；

1.1.3決策（M）①角色定位與決策；②會議與決策；③如何有效支撐決策；④會議“2414”原則。

1.1.4考評（A）①分層分級分結構下的考核；②專項考核與激勵；③評價的適用性。

1.2風險管理（R）四大抓手：巡檢（C）、約談（A）；承責（C）、復盤（A）；

1.2.1巡檢（C）①停止點檢查系統；②聯合巡檢系統；③點檢表與經營體檢。

1.2.2約談（A）①風險舉手原則；②約談會議的組織原則；③約談與承責。

1.2.3承責（C）①承責主體；②權責利對等；③承責與考核。

1.2.4復盤（A）①優化與提升；②經驗教訓；③標準復盤。

1.3標準卡位（S）：①底線風控原則；②項目運營卡位標準設定實例；

2、運營管理的兩大維度（公司經營與項目運營）

2.1經營管理—切分關鍵要素；以資源、資金為主線，以貨值管理、資金管理為核心，貫穿全周期、全業務、全過程、全要素，強調以終為始。

2.1.1資源管理線（投-研-產-供-銷-結）是以貨值為核心的貫通管控收入；

2.1.2資金管理線（融-成-費-息-回-稅）是以資金為核心的貫通現金流管理；

2.1.3通過管控資源均衡、管控周轉效率、管控資金安全以及管控利潤創造。

2.2項目管理—分階段分級；項目劃分階段，匹配公司經營要素落地，不同階段關注和管控要點不同，同時項目開發進度動態變化，隨著時間變化，影響經營節奏。

2.2.1項目分管管控思路及分段管控邏輯、管控要點、管控工具實例；

3、當前運營管理落地的難點：如何基于經營模式適配下的模型設計；以及相對標準化并逐步細化的過程；

4、地產數字化運營轉型理論模型：

（1）財務戰略與全面預算落地，業務戰略與經營計劃落地；業務財務戰略相互關聯耦合實現業財一體化；

（2）從戰略解碼到OKR分解，到KPI考核落地閉環；

（3）經營計劃與項目計劃貫通；

（4）項目全周期指標閉環，從投資決策-動態經營監控-經營后評估落地投資收益跟蹤體系；

（5）愛德數智經營決策4P理論（預測、預演、預警、預控）。

二、 地產數字化運營之道

1、企業數字化轉型之道；

房地產行業數字化轉型與大數據探索

數字化轉型三大必要條件：戰略決心、人才投入和工具保障；

數字化轉型的“六脈神劍”：（組織、人才、賦能、敏捷、工具、迭代）

VK/XH/LG等標桿企業大數據探索與應用介紹

大數據挖掘與應用地產行業價值（從明確企業價值系統開始）

2、當前行業數字化轉型應用前瞻（智慧投資、運營、成本、銷售等運用）；

3、數字化如何為業務賦能；

4、數智化經營管理頂層設計與解決方案；

大運營與大數據應用耦合

大數據背景下的指標與標準建設；

經營分析模型與數據應用結合（數據分析方法、支撐工具）；

投資測算模型與項目投資收益跟蹤，打通項目運營；

全面預算與年度經營計劃貫通公司經營；

精益運營與賦能決策（ZSSK地產數據化案例：業務數據化通過一套標準、一套流程和一本字典實現）

5、數字化運營全景圖：從業務到投模測算、從投模測算到經營計劃與全面預算貫通；支撐頂層經營分析與決策；

案例：標桿企業數字化整體規劃剖析。

6、技術層面：從數據庫到指標管理、從指標管理到多維模型，從模型到報表與展示模型，管理駕駛艙呈現。

案例：從數據倉庫到數據中臺建設技術架構與實施路徑（了解數據開發實施與離線技術，維度建模，指標體系、血緣關系，數據質量、標簽體系、標準體系等架構和技術在數字化落地過程中的業務需求與技術耦合）；

7、主數據與數據治理：

①主數據集成與分發，統一項目、組織人員、法人、供應商、客戶、銀行等。系統搭建業務藍圖，版本管理，主數據規范及管理標準（通過UC矩陣圖梳理指標生產與使用交互，實現數出一孔）；

②歷史數據治理，介紹數據治理方法論及業務理解與取舍之道，形成數據資產，為后續數據平臺服務。

案例：主數據項目落地案例解析，主數據打通業務系統，統一數據口徑與標準，如何貫通主數據-計劃-銷售系統實現貨值系統實時在線，長遠實現測算與全面預算業務系統底層數據打通。

8、指標管控：基于模型下的指標管理

①從戰略目標分解路徑到業務指標分解與考核銜接的業務耦合；

②結合四大能力（盈利、運營、抗風險、成長能力）構建下的指標分解設定；

③分層分級的指標管控，從高層視角、中層視角、執行層視角區分指標；

④根據公司經營與項目運營分級指標設定；

⑤結合核心指標分主體域（財務域、營銷域、運營域、投資域...）

9、場景域與分析、展示模型：

①指標標準化場景；

②投模、經營模擬與測算；

③全面預算場景；

④經營分析場景；

⑤風險預警與智能化場景；

⑥經營復盤場景；

案例：

ZY經營管理看板（14個分析模塊與185個指標）；

YN經營模擬（七大模型與十三大業務標準）；

BL盈利規劃系統；

XH經營決策系統。

三、 經營分析監控平臺模型與實務沙盤

1、經營規劃—經營監控—經營考評閉環思維（四模：模式、模塊、模型、模版）；

2、經營目標推演模型：

①3年/5年戰略規劃推演模型+展示模型（預測預演展現圖示化），通過展示模型讀懂經營策略重點；

②年度經營計劃編制模型+展示模型，調節奏與調結構預演；

③滾動三個月經營作戰地圖模型（動態管控與預控模型、目標路徑拆解與關鍵任務監控模型）

附：盤家底—貨值盤點與投-儲-建-供-銷-存結構模型以及貨值分析相關模型。

3、經營監控模型搭建

①主題域與重點監控維度結構拆解；

②業務管控標準卡位與風險參考值管理—從數據化到智能化；

③投資主題域分析維與指標構建（漏斗模型、市場分析模型等）

④運營主題域分析維與指標構建（滾動經營作戰地圖模型、項目全景圖看板模型、一圖一表、貨值供銷存四象限分析、應收四象限分析、貨值分析模型與風險貨值管理模型、開發效率分析模型、中段進度風險卡位模型等）

⑤營銷主題域分析維與指標構建（全盤去化卡位模型、來訪轉化監控模型、業績趨勢預判模型）

⑥財務主題域分析維與指標構建（回款監控模型—認購轉簽平均周期、按揭周期、應收結構占比模型、監管資金監控等）

業務穿透模型

例：存貨資金周轉率&銷售利潤率互動分析監控

現金流監控（率值管控，轉化模型為核心，核心是資金高周轉，防止資金占用：供應率、去化率、回款率、監管率健康指標及問題穿透維度分析）

利潤監控（①方案經營性指標監控：可售比、層高、含鋼量、單車位指標、場地抬高等；②產品溢價系數模型、量價走勢監控模型；③成本指標復盤與對標模型、剛性成本體檢模型、敏感性成本對標適配體檢模型、單方成本管控模型等。

4、基于經營監控的結果，指導業務決策；——報告解讀能力與風險管控閉環能力打造。

5、經營排名規則與結果應用。①項目經營結果與激勵方案；②公司經營排名評價經營能力與雷達圖分析。

本次培訓的總結與答疑（額外贈送30分鐘答疑時間）

吳老師

國內知名房地產戰略及運營管理專家。地產數字化運營的先導者，集團卓越導師、集團認證三星級講師、金牌講師、LG、XXW、SH等企業交流分享嘉賓。

曾任國內TOP20地產區域高管，負責戰略及運營統籌工作。精通財運一體，公司經營與項目運營體系搭建與落地；分管大運營（設計、成本、招采、工程、運營）、大運營驅動（營銷、投資、融資）、大運營組織（項目總協會）大運營驅動型價值管控體系及業務模型構建。

擅長大運營管理、組織機制、沙盤模擬、計劃管理、流程管理、會議管理和風險管理工作。從事運營管理10余年，09年開始從事房地產運營研究及實踐，經歷房地產運營從1.0計劃運營時代到大運營3.0 時代，堅持“管理+信息化落地”之路探索。

全面參與自主業務系統開發，計劃系統、主數據系統（打通投資、營銷、計劃、資金、成本、預算）、PCI（項目預算到公司預算系統）、線上決策系統、經營模擬與測算、項目協同系統等；引入數據平臺與數據治理項目等。主導推進和探索實踐數字化運營4.0時代，對標桿房企運營管理方面有深入研究。

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