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課程背景

在全球化的激烈競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實(shí)狀況與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報也就是這一背景下應(yīng)運(yùn)而生。然而，在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項(xiàng)目型決策情報的準(zhǔn)確性與針對性。另一方面，采取過分的手段又會使企業(yè)與實(shí)操者面臨不必要的法律風(fēng)險。

因此，隨著企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域的細(xì)分，簡單通用型的競爭情報解決框架已越來越難以應(yīng)對不同行業(yè)、不同發(fā)展階段企業(yè)的情報需求，如何滿足不同行業(yè)、不同發(fā)展階段、不同模塊的情報需求，成為橫亙在情報從業(yè)者面前越來越緊迫的挑戰(zhàn)，本課程提煉眾多行業(yè)、不同發(fā)展階段的情報需求特點(diǎn)，給出了一整套既具有通用性，又能按照不同行業(yè)屬性、企業(yè)階段、經(jīng)營管理模塊作二次開發(fā)的情報支持元框架，從而為眾多企業(yè)提供創(chuàng)新的情報支持服務(wù)。

學(xué)員對象

（1）大中型企業(yè)集團(tuán)董事長、總裁等負(fù)責(zé)人；

（2）大中型企業(yè)的市場情報總監(jiān)、信息中心主任、情報經(jīng)理、戰(zhàn)略企劃經(jīng)理、客戶分析

經(jīng)理、經(jīng)營分析主管、信息數(shù)據(jù)部經(jīng)理、信息分析師等專業(yè)人士。

（3）高度競爭行業(yè)企業(yè)的市場部門負(fù)責(zé)人、研發(fā)總監(jiān)、人力資源經(jīng)理、法律顧問、知識

產(chǎn)權(quán)專員、產(chǎn)品開發(fā)、企劃部人員以及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

課程收獲：

1、掌握經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的，適合中國商業(yè)環(huán)境競爭情報工作的實(shí)戰(zhàn)框架與方法體系

2、獲得針對不同行業(yè)、企業(yè)不同發(fā)展階段、運(yùn)營管理模塊的競爭情報解決思路與后期開發(fā)策略支持

3、本次課程引入咨詢式內(nèi)訓(xùn)理念，學(xué)員有機(jī)會獲得具有實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)價值的KRS競爭情報操作指引手冊。

課程優(yōu)勢

1、實(shí)戰(zhàn)性與互動性。

本課程著眼于商戰(zhàn)博弈中情報收集與分析的實(shí)際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實(shí)案例、手法以及對近年熱點(diǎn)情報事件的深入分析，課程體系、結(jié)構(gòu)全面升級，授課方式將案例、角色扮演、場景模擬、分組PK融為一體，并輸出競爭情報實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)手則，學(xué)員不但在課程現(xiàn)場有真實(shí)場景模擬感受，的工作實(shí)踐，重在操作方法、技巧以及經(jīng)驗(yàn)的訓(xùn)練，實(shí)操性強(qiáng)。

2、商戰(zhàn)情報支持元框架——本課程基于企業(yè)競爭商戰(zhàn)博弈的普遍規(guī)律，在國內(nèi)率先提出情報支持元框架，針對不同行業(yè)的企業(yè)需求、企業(yè)不同發(fā)展階段提出實(shí)戰(zhàn)型的解決方案，并針對公司戰(zhàn)略規(guī)劃與制訂、市場數(shù)據(jù)監(jiān)測與營銷指導(dǎo)、大客戶管理與需求挖掘、競爭對手深度監(jiān)測、標(biāo)桿學(xué)習(xí)不同模塊給出了獨(dú)到的情報解決方案。

3、授人以漁——本課程結(jié)合講師豐富的競爭情報咨詢經(jīng)驗(yàn)，給出了國內(nèi)領(lǐng)先的競爭情報咨詢框架，針對企業(yè)情報體系建設(shè)面臨的共性問題，如情報工作與業(yè)務(wù)流程兩層皮、全員情報體系難以落實(shí)等方面，提出了360度咨詢診斷框架，實(shí)戰(zhàn)式的情報導(dǎo)入方法等實(shí)戰(zhàn)工具，幫助受訓(xùn)企業(yè)高效低成本地建立自身情報體系。

4、新銳與創(chuàng)新——本課程在國內(nèi)最早系統(tǒng)提出針對社交新媒體的情報實(shí)戰(zhàn)工具、方法，并針對大數(shù)據(jù)在企業(yè)中的運(yùn)用，結(jié)合國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀開展了具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義的探討。

5、模塊化解決方案與后續(xù)支持：本課程既是一個完整情報商戰(zhàn)體系，也按照企業(yè)情報需求作模塊化組合，課程每一模塊，如行業(yè)關(guān)鍵市場數(shù)據(jù)監(jiān)測、競爭對手深度調(diào)研、大客戶情報支持、標(biāo)桿管理、商業(yè)談判等都可以按照企業(yè)需求作深度延伸，提供持續(xù)化的解決方案。

課程大綱

【第一天】

第一部分 大變革時代的競爭情報

一、中國企業(yè)競爭情報的機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

二、跨國五百強(qiáng)怎么贏——五百強(qiáng)的情報思維

三、從當(dāng)下中國尋找情報致勝的真實(shí)標(biāo)桿

成長型企業(yè)案例——某集團(tuán)通過競爭情報獲得競爭優(yōu)勢

第二部分 審時度時——行業(yè)競爭態(tài)勢

一、行業(yè)競爭態(tài)勢的分析框架

1、知天知地——了解行業(yè)趨勢與格局

2、知己知彼——了解自身與競爭對手在產(chǎn)業(yè)鏈的競爭態(tài)勢

二、行業(yè)市場調(diào)研的范圍與對象

1、區(qū)域市場容量與發(fā)展趨勢

2、區(qū)域市場競爭態(tài)勢

3、大客戶及其采購需求

4、重要產(chǎn)品的技術(shù)與性能變化趨勢

5、同行與競爭對手

三、情報收集的實(shí)戰(zhàn)渠道與方法

1、通過專業(yè)網(wǎng)絡(luò)挖掘、監(jiān)測收集情報

2、從公共檔案獲取分析情報

3、利用專業(yè)數(shù)據(jù)庫

4、購買專業(yè)報告

5、從公司內(nèi)部收集整合情報

6、巧用人才招聘

7、通過第三方收集

8、實(shí)地觀察與訪問

9、人脈情報收集

10、展會情報收集

四、關(guān)鍵在于組合——有效開展情報調(diào)研的流程與要領(lǐng)

第三部分 量池測水：如何收集行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)與信息

一、應(yīng)該收集哪些行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

二、通過何種渠道、方式收集

三、針對不同行業(yè)的專項(xiàng)收集要領(lǐng)

第四部分 了解你的對手——如何對競爭對手關(guān)鍵信息開展調(diào)研

一、收集競爭對手新產(chǎn)品產(chǎn)量的真實(shí)案例

二、問題的延伸——如何建立針對競爭對手生產(chǎn)銷售情況的調(diào)研監(jiān)測框架

真實(shí)案例 分組互動——如何對競爭對手開展深度調(diào)研

第五部分 一切為了客戶——大客戶營銷的情報支持

一、如何尋找和判定大客戶

二、如何調(diào)研預(yù)測客戶采購需求變化

三、如何了解大客戶的真實(shí)采購路線圖

四、如何對客戶關(guān)鍵人士的背景和嗜好開展情報調(diào)研

1、獲取重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好情報的作用和意義

2、行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好情報調(diào)研的內(nèi)容

3、行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好的情報調(diào)研方法

五、大數(shù)據(jù)是我們的未來——通過數(shù)據(jù)分析挖掘客戶更多需求

第壹天總結(jié)：如何有效搜集市場情報？

【第二天 進(jìn)階篇】

第一部分 最好的戰(zhàn)略——通過競爭情報支持戰(zhàn)略決策

一、競爭情報對戰(zhàn)略決策的支持

1、營銷指導(dǎo)

2、決策數(shù)據(jù)支持

3、戰(zhàn)略場景模擬

4、投資收購

5、新市場進(jìn)入

6、標(biāo)桿學(xué)習(xí)

二、不同層級所關(guān)注的戰(zhàn)略內(nèi)容

三、如何做到（競爭情報支持戰(zhàn)略決策）？

案例：通過競爭情報確定重大投資戰(zhàn)略

第二部分 決勝之道——預(yù)測競爭對手意圖與行為

一、如何預(yù)測競爭對手的下一步行動

二、競爭對手的哪些行動需要預(yù)測，哪些行為可以被預(yù)測？

三、預(yù)測競爭對手行動的基本流程

四、預(yù)測競爭對手競爭響應(yīng)的模型

五、針對不同決策場景的預(yù)測展望

第三部分 情報人員素養(yǎng)與訓(xùn)練篇

一、非專職情報人員的情報素養(yǎng)

1、首要的是意識

2、幾種實(shí)用收集挖掘技巧

3、試著寫報告

二、專職人員的深度技巧

1、信息源深度挖掘技巧

2、深度訪談能力

2、角色扮演能力

角色扮演與互動

三、情報分析與分析人員素養(yǎng)

1、情報分析的核心內(nèi)容

2、核心分析框架與工具

3、分析人員的素養(yǎng)

第四部分 社交新媒體的情報策略與技巧

第五部分 情報體系建設(shè)篇

一、無處不CI——正式競爭情報體系與非正式情報體系？

二、什么企業(yè)需要建立正式競爭情報體系？

三、系統(tǒng)構(gòu)建情報體系的流程

四、情報系統(tǒng)建設(shè)的階段劃分

五、企業(yè)情報部門的常見組織架構(gòu)與人員配置

六、企業(yè)建立競爭情報體系的常見問題及應(yīng)對

七、基于落地與模塊功能的競爭情報導(dǎo)入模式

1、按行業(yè)特性劃分的導(dǎo)入模式

2、按企業(yè)不同發(fā)展階段劃分的導(dǎo)入模式

（1）進(jìn)入期/導(dǎo)入期

（2）發(fā)展期/擴(kuò)張期

（3）引領(lǐng)期/成熟期

3、按不同運(yùn)營管理模塊的導(dǎo)入模式

八、企業(yè)與競爭情報顧問的耦合模式

案例分享——通過競爭情報幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

兩天總結(jié)：如何高效低成本地建立競爭情報體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)關(guān)鍵目標(biāo)？

鄭老師

國內(nèi)知名風(fēng)險控制專家、商業(yè)情報專家，“360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡稱KRS）執(zhí)行董事。鄭先生系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風(fēng)險高峰論壇、WAD 2011全球年會、2012中國競爭情報年會、2012中國競爭情報國際年會主講嘉賓。

對企業(yè)所面臨的風(fēng)險日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險控制服務(wù)”的概念；

針對網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機(jī)構(gòu)的工具，鄭先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負(fù)面信息為攻擊工具，打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細(xì)分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機(jī)理、程序及使用資源，并對我國如何應(yīng)對全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。

2010年5月11日，鄭先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風(fēng)險》主題演講——鄭先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風(fēng)險控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報學(xué)者、專家進(jìn)行了互動交流，并就競爭情報在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個演講

受到以法國工商聯(lián)競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團(tuán)各位專家的高度評價。

針對全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，鄭先生通過對并購風(fēng)險管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了 “基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系，并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險控制服務(wù)的觀點(diǎn)。

鄭先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺》、《深圳電視臺》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市報》、《新民晚報》、《計算機(jī)世界》等數(shù)十家國內(nèi)外媒體的專訪。

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