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課程背景：

招商引資已經成為地方經濟發(fā)展的主要舉措，但傳統(tǒng)的土地、稅收等政策優(yōu)惠，已經無法適應新情況。

新興產業(yè)的導入，必須結合地方優(yōu)勢、創(chuàng)新思路、以投行思維開展產業(yè)鏈招商、資本招商。但資本招商涉及產業(yè)選擇、基金投資，在當前國有資本管理體系下，如何實現(xiàn)地方國有基金的保值增值，防范投資風險，成為擺在地方政府和國企的重要課題。

本課程《地方如何以投行思維開展資本招商》，分析了當前的外部環(huán)境下，從土地財政到股權財政，發(fā)展新質生產力的必然選擇；結合具體的實操案例，跨領域將投行思維和產業(yè)鏈思維導入到招商引資領域；并詳細闡述了地方產業(yè)基金的投資思路和基本操盤細節(jié)，介紹了地方產業(yè)基金運營中的注意要點。

課程收益：

突破傳統(tǒng)思維局限，開拓地方招商和經濟發(fā)展的新思路

深入理解并掌握以投行思維開展資本招商的邏輯與方法

明確地方基金投資項目的原則和思路，有效規(guī)避投資風險

熟悉地方產業(yè)基金募投管退等環(huán)節(jié)的運作細節(jié)，確保合規(guī)運營

學會運用投行思維和產業(yè)鏈思維進行招商引資，提升招商成效

掌握地方產業(yè)基金推動地方產業(yè)發(fā)展的策略，促進經濟增長

課程對象：

地方政府主要領導、地方政府分管財政經濟的領導、負責基金管理的地方政府職能部門負責人，地方國資公司負責人，地方產業(yè)基金負責人、銀行地區(qū)分支行負責人和投行部負責人等。

課程方式：

案例導入話題，引起思考；案例討論后總結歸納；經驗總結和講授；學員互動增加印象

課程大綱:

案例導入：營商環(huán)境的打造——塑造一流營商環(huán)境，讓美好自然發(fā)生

案例1：遼寧華晨汽車—仰融和華晨的故事

案例2：重慶市長黃奇帆如何引入筆電產業(yè)鏈

1）營商環(huán)境是水和空氣（必需品）

2）企業(yè)家首先要有安全感

案例3：從喝酒風氣看營商環(huán)境

3）優(yōu)化營商環(huán)境的基本原則

——善于整合內外部資源，形成強大的氛圍

核心：打造一支投行思維的招商鐵軍

第一講：當前的形勢和我們的任務

一、世界格局進入烏卡時代

——歡迎來到不穩(wěn)定、不確定、復雜且模糊的世界

1. 和平和發(fā)展還是不是世界的主旋律？

2. 全球政經關系的核心變量

二、中國經濟進入中低速增長階段

1. 為什么經濟增速要保5%？

2. 中低速增長對企業(yè)和個人意味著什么？

3. 三駕馬車全面“熄火”了嗎？

4、對新質生產力和新舊動能轉換的誤解

三、從土地財政走向產業(yè)財政

1. 南北差距逐漸代替東西差距

2. 中國經濟社會發(fā)展長期的最大隱憂

3. 三道紅線下地產的全面退位

——地方財政和地方城投轉型的正確出路在哪？

第二講：如何以投行思維開展資本招商？

一、中國資本市場發(fā)展近況及趨勢

1. 科創(chuàng)板、注冊制打開企業(yè)上市、直接融資的浪潮

2. 新版國九條內容對資本市場的影響

3. 中國資本市場變革方向、未來的形態(tài)和趨勢

二、地區(qū)產業(yè)發(fā)展須與資本市場結合

1. 上市公司數(shù)量和市值對地區(qū)經濟發(fā)展的重要性

2. 從債權融資到股權融資，從有息借錢到無息“印錢”

3. 地方國資發(fā)展與資本互動架構與闡釋

三、如何以投行思維招商實現(xiàn)城市量級快速突破的？（以合肥為例）

1. 合肥資本招商的3大戰(zhàn)役

2. 合肥以投行思維招引產業(yè)的底層邏輯

3. 合肥資本招商模式操盤成功的6要素

討論：合肥模式是否適用所有行業(yè)，所有地區(qū)？為什么沒有把這個模式套用到所有行業(yè)？

四、中小城市參與資本招商的路徑和探索

案例：贛州設立定增基金招商實操

案例：如何以投行思維讓一個瀕臨絕境的旅游項目化腐朽為神奇？

問題：轄區(qū)有無類似的閑置資產、或者經營不善的企業(yè)？思考如何去激活？

第三講、地方產業(yè)基金如何投資項目

一、地方產業(yè)鏈梳理和選擇邏輯

1. 因地制宜找，到當?shù)氐膬?yōu)勢資源與核心競爭力

2. 抓住數(shù)字化，綠色化的趨勢，嵌入到全國乃至全球的產業(yè)鏈格局

3. 以地理區(qū)位和市場優(yōu)勢，引進龍頭企業(yè)，打造產業(yè)鏈

案例：Z州航空港后發(fā)先至先后打造電子信息和新能源汽車產業(yè)鏈

4. 以資源能源優(yōu)勢，延伸發(fā)展關聯(lián)產業(yè)鏈

案例：Y城抓住新能源產業(yè)機會，進入動力電池產業(yè)鏈

案例：東北以及西部地區(qū)，抓住新能源機會，承接光伏產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的產業(yè)轉移、以及算力中心的建設.

5. 以地方優(yōu)勢產業(yè)為基礎，引入同類和上下游，順勢做大做強

案例：J縣級市的造船產業(yè)鏈影響全球

案例：區(qū)縣產業(yè)集聚，一區(qū)（縣）一名片產業(yè)

案例：從江蘇某區(qū)康養(yǎng)中心的激活及產業(yè)鏈招商說開去

二、頂層設計，地方產業(yè)基金投資項目的基本邏輯和框架

1. 引入總部經濟，還是實體經濟？

2. 前沿科技技術項目如何把握？

3. 同一個公司的不同項目的投資有何講究？

4. 產品技術路線不明朗時如何選擇？

5. 抄底？追高？基金投資時機如何把握？

6. 地方產業(yè)基金通過控股并購上市公司實現(xiàn)招商的注意要點和陷阱規(guī)避

案例：某縣收購某主板機械類上市公司的過程及教訓

三、地方產業(yè)基金資本招商和投資的基本原則

1. 地方產業(yè)基金投資的7大原則

2. 產業(yè)招引的確定性方向

1）進口替代機會

2）新賽道擴容機會

3）產業(yè)轉移機會

4）區(qū)域內產業(yè)鏈的強鏈補鏈、轉型升級機會

5）國家賦予的政策紅利和產業(yè)定位機會

6）行業(yè)龍頭企業(yè)落地，引領產業(yè)打造的機會

3. 打造千億產業(yè)鏈的艦隊思維

4. 項目招引避坑的9陽真經

案例：蘇州——中國最強地級市的產融互動實踐

第四講：地方產業(yè)基金的設立和操作細節(jié)

一、認識私募股權基金

1. 基本類型

2. 基本架構及環(huán)節(jié)

3. 基金管理人的設立要求

4. 私募股權基金的內部運作機制

二、地方產業(yè)基金運營操作

1. 設立的背景、依據及發(fā)展

2. 地方產業(yè)基金存在的問題

3. 地方產業(yè)基金的發(fā)展趨勢

案例：亦莊國投地方產業(yè)引導基金的案例借鑒

1）打造發(fā)展體系

2）構建基金治理體系

3）選好基金管理人

四、地方產業(yè)基金盡調的注意要點

1. 項目考察要點：

1）業(yè)務、產品及核心競爭力

2）技術的判斷和風險點

3）商業(yè)模式的剖析

2. 財務風險控制實務要點（案例分析）

1）IPO問詢財務問題統(tǒng)計分析

2）財務數(shù)據的真實性與合理性

3）財務造假常見手法及案例

4）關聯(lián)交易與不合理關聯(lián)交易的常見表現(xiàn)

5）客戶集中度風險及案例

3. 法律風險控制實務要點（案例分析）

1）實際控制人及股權結構

2）同業(yè)競爭風險防范

3）知識產權常見問題

4）公司治理問題

五、地方產業(yè)基金投資重點條款注意要點

六、地方產業(yè)基金退出方式

1. 上市減持退出

2. 對賭回購

3. 份額轉讓退出

第五講：地區(qū)招商引資及產業(yè)發(fā)展的暢想

1. 優(yōu)化營商環(huán)境、久久為功

2. 以人為本，用好各層次人才資源

3. 學會營銷，立體式、全方位開展營銷

4. 做好產業(yè)的前瞻研判，產業(yè)規(guī)劃和頂層設計

5. 做好龍頭企業(yè)、龍頭項目的培育和招引

王老師

王言峰老師 宏觀經濟與資本運作專家

投融資專家

20+年資本運作實戰(zhàn)經驗

南京大學管理學博士，南大、上海交大特聘導師

現(xiàn)任：上海天倚道投資 | 合伙人、基金經理

現(xiàn)任：如是金融研究院 | 高級副院長

曾任：申銀萬國證券 | 分公司負責人

曾任：德邦證券 | 投行部負責人

曾任：寧波鄞城集團 | 外部董事

曾任：上海思融（思脈）投資 | 管理合伙人

擅長領域：企業(yè)資本運作、市值管理、城投轉型、宏觀經濟、政策解讀等

★ 擔任多地地方政府顧問：南京高淳、鹽城建湖、贛州贛縣、湖州南太湖區(qū)等

★ 多次受邀出席行業(yè)峰會分享行業(yè)動態(tài)/參加國辦相關研討：受邀參加國辦組織的資本市場監(jiān)管政策研討會、2次接受新華社采訪建議被中央主要領導批示、受邀出席《中國經營性不動產金融創(chuàng)新峰會》

★ 累計授課100+場，服務上海證交所、江蘇省金融辦、商務廳、山東省金融辦、銀監(jiān)局等

實戰(zhàn)經驗：

王言峰老師深耕資本運作領域20+年，曾在大型券商擔任高管職位，在基金公司擔任合伙人和基金經理。多年來長期服務30+家企業(yè)（大/中型國營、民營）、10+地地方政府，開展跟政策趨勢、合發(fā)展所需的資本運作業(yè)務。

在投融資、資本運作、產業(yè)轉型和投資等領域，不僅擁有扎實理論研究功底，更是有豐富的實戰(zhàn)經驗和出類拔萃的業(yè)績成果：

01-【實操近百個投融資項目】先后服務徐工集團、淮安水投、悅達集團、徐州經開等地方國資和城投公司，累計融資規(guī)模超數(shù)百億

02-【設立產業(yè)基金規(guī)模達80億】如江蘇鹽城、南京、山東威海、江西景德鎮(zhèn)、安徽黃山等地產業(yè)基金設立，單筆規(guī)模均在5-10億以上。

03-【管理證劵私募基金規(guī)模達50億】在長期的投行工作中，總結出周期+價值的投資思維，運用計算機系統(tǒng)輔助，管理超50億規(guī)模私募股權基金。所服的基金，曾獲得私募基金（20-50億規(guī)模）五年期第一名。從事證券私募基金投資以來，每年業(yè)績均為正收益。

主講課程：

《35號文下城投公司化債及新增融資、產業(yè)轉型與發(fā)展》

《2024年宏觀經濟與企業(yè)發(fā)展機遇》

《地方如何以投行思維開展資本招商》

《二十屆三中全會解讀及七大發(fā)展機遇》

《企業(yè)投融資與資本運作實戰(zhàn)》

《企業(yè)證券化與市值管理》

授課風格：

直擊痛點解決問題：金融工程博士后出身，具備深厚且體系的理論功底，能穿透產經領域眾多紛繁復雜的表象背后，抽絲剝繭直指問題本質，并給出明確的解決思路，分享當下資本市場投資理念和方向，為客戶創(chuàng)造價值；

注重實戰(zhàn)實效：20+年資本運作實戰(zhàn)，積累豐富實戰(zhàn)經驗與避坑指南，在課程中堅持少知識、多案例；少理論、多實戰(zhàn)；少廢話套話，多干貨實話

充滿活力風趣：重視課程體驗，以案例、互動等方式提高學員參與度，在幽默風趣中抓住學員注意力，在實戰(zhàn)經驗分享中啟發(fā)工作思路。

部分服務客戶：

地方政府：江蘇省金融辦、山東省國資委組織、贛州國資委下屬區(qū)縣和地市國資（輪訓）、南陽市屬以及區(qū)縣國資公司（輪訓）、荊州市各經濟條線（輪訓）、浙江湖州南太湖大講堂、常熟市委黨校（輪訓）、瀘州市委黨校（輪訓）、鹽城鹽都和建湖等地國資企業(yè)（輪訓）等

地方國資：徐工集團、悅達集團、青島華通集團、淮安水投、金壇交通、高淳建投、泰州海陵資產、高淳經開、南京城建、徐州經開、徐州興銅集團、邳州潤城、邳州交通、沛縣國資、新沂沭東新城、大豐交投、鹽城高新、鹽城都市建投、鹽城盛州實業(yè)、蘇州吳江交投、無錫錫東新城等

中大型民企：復星集團、亨通集團、協(xié)鑫控股、豐盛集團、蘇寧集團、億陽集團、三胞集控股、雨潤控股等

金融機構：南京銀行、平安銀行、民生銀行、招商銀行等

院校：南京大學MBA、EMBA，上海交通大學、南京財經大學、利物浦大學等

部分客戶評價：

王老師的課非常具有實戰(zhàn)性，結合宏觀大勢做出的分析，非常透徹；結合自己的投資經驗，做出的判斷非常明晰。對大家的職業(yè)選擇和業(yè)務發(fā)展，都有很強的指導意義。

—— 南京大學商學院MBA中心 宋主任

王老師通過大量案例向大家闡述了產業(yè)變遷的內在規(guī)律，緊接著向大家講解了影響中國產業(yè)變遷的因素以及自己對中國產業(yè)變遷的幾點認識，在課程中，王老師帶領著我們開拓了許多新認知，了解新方向

——天津大學2021級MBA班 班長

王教授從地方債務融資現(xiàn)狀、地方融資政策解讀、地方隱性債務化解等方面給大家做了一次全面系統(tǒng)、內容豐富的專題輔導，特別是對地方轉型推動縣域經濟高質量發(fā)展方面的講解對縣域平臺公司轉型升級有很大幫助，為該縣投融資體系構建提供了寶貴的參考意見。整個專題學習會議干貨滿滿，學習互動氛圍濃厚，令人受益匪淺。

——贛州市國資委 宋主任

王老師投融資領域經驗非常豐富，講授的知識和案例很實戰(zhàn)，聽了王老師的課程，我們認識到了許多我們過往的產業(yè)基金項目中踩的坑，今后我們全縣需要產業(yè)基金投資的項目，都要他把下關。

——江蘇某百強縣 縣委書記

我從外地飛北京專門聽王老師的課，邀請您來做我公司的外部董事，推動公司的產業(yè)轉型和資本運作。

——寧波某國資集團 王董事長

聽了王博士的投資思路和業(yè)績，特別是周期的思維，很有啟發(fā)，就是嚴格控制回撤、均衡投資。為我們指出了投資的方向，并劃明風險的懸崖，課堂收獲頗多，希望能有機會與王博士開展更深入的探討與學習

——某百億身價的酒業(yè) 企業(yè)主席

王老師在投資方面非常專業(yè)，無論是理論基礎知識，實操案例，王老師風趣幽默的為我們闡述，清晰明了的我們的干部明白，今天的課程非常精彩！

——大連市人民政府辦公室 朱處長

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