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【課程背景】

中央財經委員會第十次會議進一步明確了共同富裕的標準，引發了高凈值客戶對財富管理問題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時調整財富管理策略，規避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業的金融從業者實戰經驗，以通俗易懂的方式教會學員高凈值客戶面談溝通邏輯，強化大額保單成交能力。

【課程收益】

厘清共同富裕的標準及底層邏輯

理解《民法典》關于財產繼承的法律知識

理解房地產稅改革及金稅四期上線對高凈值客戶財富管理的影響

掌握共同富裕背景下高凈值客戶財富管理的溝通思路

【課程特色】

通俗易懂的教學語言；化繁為簡的思維方式；專業實用的銷售技巧

【課程對象】

保險公司銷售人員、保險中介公司銷售人員、銀行理財經理、財富公司理財師

【課程大綱】

一、共同富裕開啟財富保全新時代

1、8.17會議政策解讀

鄧小平關于“共同富裕”的論述

中央財經委員會第十次會議的重點內容

高質量發展建設共同富裕示范區

夫妻共同債務認定明確

2、共同富裕的底層邏輯

三次分配的理論

共同富裕對高凈值客戶的全維度影響

共同富裕下的行業洗牌

慈善成為高凈值客戶的必選項

二、《民法典》關于財產繼承的法律知識

1、代位繼承人范圍擴大

2、遺囑的六種形式

遺囑形式進一步增加

取消公證遺囑優先效力

3、遺贈和遺贈扶養協議

遺贈和遺贈扶養協議比較

遺贈中的法律問題

完善遺贈扶養協議制度

4、呼之欲出的遺產稅——稅收優先權

三、漸行漸近的房地產稅改革

1、兩大直轄市的房地產稅試點

2022年土地出讓金新政

重慶、上海房地產稅試點政策及效果

2、人大會議關于房地產稅試點的授權決定

十三屆人大第三十一次會議關于房地產稅改革試點的決定

稅務部門與自然資源部門不動產登記涉稅業務信息共享

四、金稅四期對稅務征管帶來的變化

1、金稅四期較比金稅三期的主要變化

什么是金稅工程

金稅工程背景及發展歷程

金稅四期較比三期的四大變化

2、金稅四期對企業與個人納稅信用監控

監控空殼及虛假企業

監控企業銀行信息

監控自然人身份

五、共同富裕背景下高客財富管理面談技巧

1、共同富裕背景下高客財富管理面談邏輯

財富傳承的溝通邏輯

共同富裕下保單傳承規劃的優勢

2、共同富裕背景下高客財富管理面談話術

面談溝通話術解析

演練、展示與點評

牟老師

牟青老師——大額保單實戰銷售培訓專家

曾任大華銀行助理副總裁、華北區保險業務部總監、天津分行零售行長（大華銀行是亞洲銀行業的翹楚，新加坡第二大銀行）

曾任香港富通保險旗下子公司培訓部總監

曾任平安人壽、工銀安盛人壽高級培訓主管

天津財經大學金融學碩士

國際金融保險管理學院（LOMA）認證壽險管理師

美國百萬圓桌會議（MDRT）精英主管

“幸福理財規劃模式”倡導者與實踐者之一

擅長領域：大額保單顧問式銷售技巧培訓，高凈值客戶法商銷售技巧培訓，香港保險產品知識與溝通技巧培訓

【個人簡介】

牟青老師擁有豐富的保險培訓和銷售實戰經驗，憑借二十余年的保險從業經歷（其中，15年內地保險培訓，2年香港保險培訓，5年外資銀行銷售管理），結合金融學教育背景的專業知識，在保險培訓領域取得了顯著的工作成績。

牟青老師在平安人壽任職期間，曾就讀于號稱“中國保險業MBA班”的平安組訓育英班，具備非常扎實的培訓功底。曾經有效督導500人規模的個險營業區，追蹤營業區KPI指標，使活動率、鉆石人力占比等關鍵業績指標名列公司第一位。

牟青老師在工銀安盛人壽任職期間，悉心鉆研并講授《大額保單顧問式銷售技巧》系列課程，創造性地提出了“幸福理財規劃模式”，培養出50位銷售精英，現分布于個險渠道負責人、營銷團隊總監、個險培訓講師等重要崗位。

牟青老師在大華銀行任職期間，應用法商銷售技巧，順利成交了多張百萬大單，依靠個人業績晉升為助理副總裁、華北區保險業務部總監，總結出100個高客銷售案例，成功地研發了《高凈值客戶財富保全與傳承中的法律智慧》課程。

牟青老師真正能夠做到理論與實踐相結合，經歷過從培訓講師到銷售高手再到培訓專家的兩次角色轉變，所講授的每個知識點均具有實戰意義，非常側重于實戰落地。

【授課風格】

專業性強：憑借金融學專業的教育背景、豐富的培訓經驗、卓越的銷售業績，成為大額保單實戰銷售培訓專家；

實用落地：擁有五年的高客面談經驗，積累了大量的成功銷售案例，總結出了非常實戰且合規的銷售話術；

引導啟發：善于采用互動、研討、演練等培訓模式，使學員快速融入學習環境中，對學員的培訓表現進行中肯的點評，足以影響學員改變銷售方式。

風趣幽默：能夠使用淺顯易懂的語言開展教學，營造開心愉快的學習氛圍，使學員輕松快樂地度過整個學習過程，更加樂于接受培訓課程中的觀點。

【主講課程】

《大額保單顧問式銷售技巧》

《高凈值客戶財富保全與傳承中的法律智慧》

《保險金信托理論與實務》

《共同富裕背景下高凈值客戶財富管理》

《香港保險產品知識與溝通技巧》

【服務客戶】

商業銀行：農業銀行、郵儲銀行、工商銀行、建設銀行、民生銀行、興業銀行、浦發銀行、招商銀行、光大銀行、北京農商銀行

財富管理公司：恒天財富、恒昌匯財、金斧子財富、新湖財富、金之谷資產管理、德鴻財富

【學員評價】

牟青老師講授的保險銷售技巧實戰落地，能夠較為輕松地化解客戶心中的異議，精準鎖定客戶的保險需求，對成交大額保單非常有幫助。

-----上海誓嘉管理咨詢有限公司創始人 趙沁洲

牟青老師課程中的銷售案例源自于多年的高客面談經歷，能夠幫助學員理解保險銷售中的重要知識點，具有重要的借鑒意義。

-----天津海銘達科技發展有限公司總經理 王超

牟青老師的保險銷售理念與公司倡導的長期主義不謀而合，以客戶的需求為導向，讓客戶的財務規劃充滿幸福感，使我們對保險產品銷售充滿信心。

-----深圳金斧子財富創始人兼CEO 張開興

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