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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

培訓(xùn)背景：

近年來，中國并購市場持續(xù)火熱，在國企改革、促進企業(yè)兼并重組、資本市場放松對并購重組的限制、鼓勵并購融資等政策刺激作用下，中國企業(yè)并購活躍度與交易規(guī)模繼2014年之后再創(chuàng)新高。并購已經(jīng)成為中國企業(yè)快速擴張、發(fā)展壯大的必經(jīng)路徑之一。然而，并購中買方和賣方應(yīng)該如何做好準備工作？并購的規(guī)范流程是什么？并購中如何實現(xiàn)自身價值最大化？如何估值？如何防范并購中的風險？……本課程將為您詳細講解其中奧秘，并通過案例和現(xiàn)場互動分享等多種教學(xué)方法使學(xué)員掌握并購的奧秘和企業(yè)外延式擴張的精髓。

課程收益：

1．幫助學(xué)員了解并購對企業(yè)發(fā)展的重要意義和并購業(yè)務(wù)流程；

2．培訓(xùn)學(xué)員進行合理的并購規(guī)劃和如何做好并購前的準備工作，提升企業(yè)價值；

3．根據(jù)客戶需求設(shè)計整體并購方案；

4．現(xiàn)場演練幫助學(xué)員掌握并購技巧。

授課模式：

方法理論講授、案例通俗闡釋、實踐問題剖析、實踐操作演練、學(xué)員點評互動、講師點撥提升

適合對象：企業(yè)家、企業(yè)高管、公司投資部門負責人、投資機構(gòu)從業(yè)者等。

課程大綱：

課程導(dǎo)入

企業(yè)并購業(yè)務(wù)流程和一體化價值創(chuàng)造模式

一、企業(yè)并購發(fā)展歷史

1、美國企業(yè)并購浪潮和發(fā)展歷史

2、中國企業(yè)并購發(fā)展歷史

二、并購動因和意義

1、協(xié)同效應(yīng)

2、市場競爭力

3、多元化

4、案例分析

三、并購業(yè)務(wù)流程講解

1、并購?fù)顿Y和新設(shè)投資的區(qū)別

2、并購業(yè)務(wù)基本流程分析

3、股權(quán)并購和資產(chǎn)并購的比較

4、案例分享

四、并購一體化價值創(chuàng)造模式

1、具體模型簡介

2、并購操作中如何運用一體化價值創(chuàng)造模式

五、并購操作要點

1、賣方操作要點

（1）如何對資產(chǎn)狀況進行梳理

（2）如何尋找合適的買方

（3）和買方的溝通技巧

（4）如何充分展現(xiàn)價值，提高估值

（5）并購稅收籌劃

（6）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

（7）對賭協(xié)議和賣方風險防范

2、買方操作要點

（1）并購規(guī)劃和戰(zhàn)略管理

（2）如何尋找合適的并購標的

（3）盡職調(diào)查方法

（4）并購估值

（5）并購協(xié)議起草

（6）并購后整合要點

（7）并購稅收籌劃

（8）上市公司并購

六、特殊的并購方式

1、上市公司并購基金運作

2、杠桿收購原理和操作要點

3、上市公司收購（借殼上市）

七、現(xiàn)場演練

選取學(xué)員中的有企業(yè)轉(zhuǎn)讓和收購需求的優(yōu)秀企業(yè)家免費現(xiàn)場演練、剖析和分享，輔導(dǎo)和模擬并購中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

王老師

•講師背景：

–清華大學(xué)工商管理碩士

–清華大學(xué)MBA校友導(dǎo)師

–清華大學(xué)交通物流協(xié)會理事

–清華大學(xué)MBA金融投資俱樂部秘書長

–北京仲裁委員會候補仲裁員

–中國商業(yè)聯(lián)合會全國投資項目分析師認證班特約講師

–中國海洋大學(xué)EMBA班特約講師

–銀川市工業(yè)和信息化局市級高端經(jīng)營管理人才培養(yǎng)計劃特約講師

•職業(yè)經(jīng)歷：

–央企東方資產(chǎn)管理公司上市辦副總監(jiān)、

–世界五百強海航集團投資總監(jiān)

–漢富資本投資總監(jiān)

•部分實戰(zhàn)案例

–參與世界500強集團公司發(fā)起設(shè)立5支科技類政府產(chǎn)業(yè)基金和并購基金，總規(guī)模超100億元人民幣。

–參與世界500強集團公司收購國內(nèi)知名科技媒體公司，交易金額15億元人民幣。

–參與聯(lián)合創(chuàng)業(yè)擔保集團并購香港上市公司，成功實現(xiàn)借殼上市并多次增發(fā)融資超5億港元，市值長期在香港創(chuàng)業(yè)板保持前十名。

–操作北京大型汽車銷售集團聯(lián)拓集團美國紐交所上市IPO，融資5200萬美元。

–主導(dǎo)知名央企資產(chǎn)管理公司香港上市，設(shè)計上市架構(gòu)，操作資產(chǎn)、股權(quán)重組，交易金額超50億元人民幣。

–參與多家A股和新三板上市公司在文化領(lǐng)域并購重組，擔任賣方顧問，交易金額過10億元人民幣。

–主導(dǎo)收購西安、太原等地小額貸款公司，交易金額過2億元人民幣。

–擔任嘉蘭圖工業(yè)設(shè)計公司財務(wù)顧問，成功引進光大集團股權(quán)投資3000萬元人民幣。

–擔任初創(chuàng)迅馳科技有限公司財務(wù)顧問，成功引進國內(nèi)頂級風險投資機構(gòu)洪泰基金150萬元人民幣早期投資。

–擔任過服裝定制O2O、醫(yī)療器械、文化、在線旅游等數(shù)十家公司投融資、并購顧問。

主講課程：

?企業(yè)如何成功獲得風險投資

?股權(quán)投資

?并購重組

?企業(yè)上市

?股權(quán)激勵

授課風格：

–實戰(zhàn)型投融資和并購專家，20年投資并購經(jīng)驗，大量成功案例

–投資界人脈豐富，和近100家知名投資機構(gòu)保持良好合作關(guān)系

–善于把握融資方和投資方偏好，交易撮合成功率高

–講課方法深入淺出，系統(tǒng)性強，實戰(zhàn)案例為主，便于理解和操作

培訓(xùn)過的部分客戶

中國商業(yè)聯(lián)合會全國投資項目分析師認證培訓(xùn)班，中國服務(wù)貿(mào)易協(xié)會，銀川市市級高端經(jīng)營管理人才培訓(xùn)班，五礦國際信托有限公司，中國海洋大學(xué)EMBA班，多家A股港股上市公司、吉林國資基金管理公司、普伴財富資產(chǎn)管理有限公司、普伴商學(xué)院，北大縱橫管理咨詢公司后MBA班

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