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【課程背景】

在中國明清以來的近代經(jīng)濟發(fā)展史上，馳騁歐亞的晉商舉世矚目，他們舉商貿(mào)之大業(yè)，經(jīng)營范圍包羅萬象，奪金融之先聲，錢莊票號匯通天下，稱雄五百余年，創(chuàng)造了亙古未有的世紀性繁榮，在神州大地上留下了燦爛的商業(yè)文化。雖然時間過去了百年，但晉商的精神、晉商形成的文化在今天看來仍不過時。金融既要創(chuàng)新，也要繼承優(yōu)秀的傳統(tǒng)。這正是本課程想要傳達的主題。

【課程收益】

1. 了解晉商的先進經(jīng)營理念

2. 學(xué)會將晉商的優(yōu)秀思想與現(xiàn)代銀行服務(wù)理念相結(jié)合

【課程對象】

所有金融從業(yè)人員

【課程形式】

講授、探討、案例分析

【課程大綱】

一、“一定要與國王一起散步”

案例：從武士彟支援李淵起兵到孔祥熙與蔣、宋結(jié)親

二、誠信乃金融之根本

案例：喬致庸留給后人的誠信遺產(chǎn)

三、金融創(chuàng)新，敢為天下先

案例：“日升昌”票號“債轉(zhuǎn)股”的發(fā)明使票號起死回生，開創(chuàng)金融創(chuàng)新的世界先例

四、重視“對公業(yè)務(wù)”，不忽略“零售業(yè)務(wù)”

案例：山西票號豐富的“中收業(yè)務(wù)”

五、與時俱進的理念

案例：中國“托拉斯”制度的帶頭人

六、非凡的格局——同行不是冤家，反而抱團取暖、同舟共濟

案例：用關(guān)公信仰凝聚起來的晉商

七、完善的激勵體制與崗位責(zé)任掛鉤

案例：“人身股制”，員工出錯則降低自身“身股”

八、縱橫牽制相結(jié)合的內(nèi)控機制

案例：山西票號對于匯兌業(yè)務(wù)的管理

九、“利率市場化”的中國先行者

十、遵循謹慎的風(fēng)險管理文化

案例：對于透支的嚴格規(guī)定

周老師

【專業(yè)資質(zhì)】

中國證券投資基金協(xié)會 會員

國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）

深圳培訓(xùn)中心 培訓(xùn)師

新華人壽保險-2005年優(yōu)秀講師

【工作經(jīng)歷】

中國壽險市場領(lǐng)跑者

中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司集團 壽險業(yè)務(wù)總監(jiān)

福布斯世界500強

新華人壽保險股份有限公司 監(jiān)管總監(jiān) 內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)負責(zé)人

榮獲“全省業(yè)務(wù)競賽一等獎”“敬業(yè)之星”

亞洲唯一一家在全球主要證券交易所--美國納斯達克上市的保險中介服務(wù)集團深圳泛華保網(wǎng)集團 培訓(xùn)總監(jiān)

連續(xù)11屆蟬聯(lián)“亞洲品牌500強”

深圳金雅福集團 私募風(fēng)控經(jīng)理、培訓(xùn)部經(jīng)理、私募投資公司總經(jīng)理

深圳華銀資本集團 （Sino-capital） 培訓(xùn)總經(jīng)理

深圳黃金資訊公司 培訓(xùn)總監(jiān)

【項目輔導(dǎo)】

光大銀行沈陽分行、光大銀行西安分行駐行沙龍： 團隊營銷管理系列課程

員工培訓(xùn)輪訓(xùn)：理財營銷系列課程

【主講課程】

《財富管理趨勢與養(yǎng)老保險銷售技巧》 《銀行保險銷售技巧》《黃金租賃》

《銀行理財產(chǎn)品精準營銷》 《金融消費者權(quán)益保護與發(fā)洗錢》《會議營銷》

《基金定投精準營銷》 《基金與貴金屬銷售》《“紙黃金”精準營銷》

《懂資產(chǎn)配置，銷售更輕松》《懂方法，理財產(chǎn)品才好賣》

【授課風(fēng)格】

1. 注重課前學(xué)員需求調(diào)查。

每次培訓(xùn)前都要通過“問卷星”對學(xué)員的現(xiàn)狀與培訓(xùn)需求做個基本調(diào)查。主要調(diào)查項目有：學(xué)員年齡、性別、從業(yè)年限、職級、當前工作中面臨的障礙、希望培訓(xùn)解決哪些問題等等。再結(jié)合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對培訓(xùn)所希望達到的效果，制訂出合適的課程計劃。這樣大程度確保課程符合企業(yè)的實際需求，達到解決問題的培訓(xùn)目的。

2. 互動式教學(xué)

每次培訓(xùn)都是全程和學(xué)員頻繁互動，比如提問讓學(xué)員回答；針對工作中的難點問題進行小組討論，然后選出幾個小組代表進行論述；有些不復(fù)雜的內(nèi)容會請學(xué)員來講解，激發(fā)學(xué)員的主動參與性，讓廣大的學(xué)員參與到學(xué)習(xí)中來。對于參與互動的學(xué)員每次會獎勵一張外國錢幣，學(xué)習(xí)結(jié)束評選出優(yōu)秀學(xué)習(xí)小組和個人。

3. 不過多的講理論，更多的注重實用性

課程中對于必要的理論會進行講解，更多的是采用案例分析、小組討論、情景演練等形式。針對的都是實際工作中的疑難問題，自己不能解決的問題進行解決。課程之前會大量搜集客戶所在地區(qū)的案例，盡量用當?shù)氐娜撕褪隆?shù)據(jù)來進行案例分析，這樣更接近當?shù)貙嶋H情況，更接地氣。

【服務(wù)客戶】

銀行：華夏銀行石家莊分行、華夏銀行濟南分行、華夏銀行武漢分行、華夏銀行溫州分行、華夏銀行廈門分行、華夏銀行合肥分行、華夏銀行廣州分行；蘇州農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、青島農(nóng)行、中國建設(shè)銀行、北京農(nóng)行；

金融電力：深圳金雅福投資、深圳家政業(yè)協(xié)會、中國郵政、太平人壽、平安保險、太平人壽、天安財產(chǎn)保險公司、、貴州信用聯(lián)社、印江聯(lián)社、安徽郵政、富德生命人壽、國網(wǎng)蒙東綜合服務(wù)公司、長沙建信人壽、中郵保險、陜西寶雞消協(xié)、太平洋保險、中國人壽保險………

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