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課程大綱

專題一：宏觀經濟篇

一、三重奏下的全球經濟研判

1.新冠疫情擴散對全球經濟造成沖擊

疫情對全球及中國GDP影響預測

2.美股下跌或將釀成新的危機

1)疫情全球擴散和美國經濟衰退的推演

2)以史為鑒——美股下跌的四種模式

3)本輪美股下跌的四個階段

4)流動性才是美股的根本性問題

5)美國經濟衰退引發三大股指繼續探底

6)結論：伴隨著疫情和中美經貿摩擦，2020年全球經濟發展前景不容樂觀

3.OPEC+原油價格戰影響世界格局

1)油價下跌其實是頁巖油和疫情影響

2)美國頁巖油搶占了沙特和俄羅斯的市場

3)石油政治下的全球經濟影響

二、新冠疫情對中國經濟的影響

1.疫情全球蔓延對中國宏觀經濟的影響

2.疫情全球蔓延對中國產業的影響

3.疫情全球蔓延對國內金融市場的影響

1)疫情對中國股市的影響

2)疫情對債券市場的影響

專題二：資產配置于投資篇

一、疫情之下究竟投什么資產？

1.案例分析：看看巴菲特在干什么

2.小結論：現金為王

二、疫情下資產配置的邏輯

1.資產配置的六大步驟

2.資產配置的基本含義

3.資產配置要處理的4個基本問題

4.示例：國內大多數中產家庭需要進行的資產配置再平衡過程

5.核心資產構建與衛星資產的再平衡邏輯

6.經典的資產配置再平衡機制

三、客戶資產配置實操干貨分享

1.現金為王的思維下，不同風格投資者的再平衡策略

1)保守型——高配固收資產，關注家庭流動性

2)穩健型——固收資產為主，配置偏債基金

3)平衡型——偏重穩健基金，全面均衡配置

4)進取型——股債雙輪驅動，60/40股債標配

5)激進型——股債雙輪驅動，高配股票權益

2.現金為王的思維下，進取和激進型投資人的資產配置再平衡策略概述

1)低倉位者的資產配置再平衡策略

a)現金，現金，還是現金

b)等待，等待，耐心等待

c)基金，基金，優選基金

2)中、高倉位者的資產配置策略

a)及時調整倉位，遠離高風險的資產

b)保證流動資金，準備適時放手一搏

四、資產配置初步意見

1.關于權益資產

2.行業配置建議一覽表

3.近期大類資產配置建議

4.全球資產配置——全球財富再平衡建議-股票

5.全球資產配置——全球財富再平衡建議-債券

6.全球資產配置——全球財富再平衡建議-商品

7.全球資產配置——全球財富再平衡建議-外匯

五、固收資產和權益資產

1.固收和權益之間的關系與作用

2.當前宏觀環境下普通投資者的資產配置意見

1)持續關注股市

2)優先配置基金

3)謹慎選擇債券

4)盡快購買保險

5)合理配置房產

6)適時兌現黃金

3.資產管理中的三個維度及其關系

4.總結和投資聲明總結：基于資產配置再平衡的投資理財建議

六、常見問題解答

重老師

【講師概貌】

金融業高級培訓師

注冊高級金融分析師

國際注冊互聯網金融管理師

企業財務與稅收籌劃咨詢專家

清華大學理財協會特邀演講嘉賓

北京大學就業論壇特邀演講嘉賓

北京大學高級金融管理人員培訓班特邀培訓講師

上海財經大學國際銀行學院管理班特邀培訓講師

中山大學博研商學院工商管理高級研修班特邀講師

六大國有商業銀行管理和營銷類課程指定培訓講師

六大國內壽險公司和主要財險公司指定的培訓講師

香港曜智國際集團首席戰略發展官、首席市場營銷官

多家集團公司和金融機構特聘的管理、投資和財務顧問

超過26年的企業管理經驗、20年的金融從業經驗、18年的培訓管理經驗

國內首批為高凈值客戶提供風險辨識、稅收籌劃和家族資產傳承規劃的投資顧問

國內首位以客戶需求為導向的金融產品營銷實踐者和體驗式培訓項目執行者和推動人

國內首位將華爾街資產配置投資理論和實踐落實到金融產品營銷培訓的教練型培訓師

【培訓專長】

企業高管領導力提升途徑和方法

企業高管執行力構建與管理實務

企業文化構建與核心競爭力打造

企業管理與經理人技能提升

企業KPI管理與績效溝通實務

創新思維與企業運營管理實踐

創新思維與金融產品營銷突破

資產配置與金融產品營銷實戰

高凈值人群投資規劃與財富傳承

金融機構營銷管理與績效溝通

銀行理財產品多元化營銷實務

銀行運營管理與團隊文化建設

銀行-保險交叉營銷與運營實務

保險產品營銷與大客戶理財實務

保險營銷團隊組織發展與增員實務

以客戶需求為導向的顧問式營銷

證券經紀人團隊構建與管理技能提升

【授課風格】

活力四射，具有極強的感染力

風趣幽默，有效激發聽眾興趣

嚴謹專業，論據充分邏輯清晰

情景教學，靈活多變高效務實

隨需賦型，案例內容切合實戰

技術創新，酣暢淋漓愉悅視覺

音色圓潤，語言表達誠實可信

體力充沛，持續作戰吃苦耐勞

【核心課程】

《轉型發展時期的銀行綜合理財產品營銷》（銀行適用）

《資產配置與金融理財工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《銀行保險期繳轉型與產品營銷實戰工作坊》（保險適用）

《金融業中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《以客戶需求為導向的顧問式營銷》（銀行、證券和保險適用）

《消費心理學和客戶購買行為分析》（銀行、證券和保險適用）

《宏觀經濟形勢與金融業發展》（銀行、證券和保險適用）

《營銷團隊的構建與領導激勵工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《非財務經理的財務管理——財務思維與報表分析》（銀行、證券和保險適用）

《現代商務談判策略與技術》（銀行、證券和保險適用）

《德魯克卓越領導力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《高效執行力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

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