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【課程背景】

2018年資管新規落地，產生深遠的影響；2019金融各領域都遇到發展瓶頸，從業者壓力逐漸增大。銀行和證券開始推保險產品，保險領域面臨代理人與經紀人爭論，私募與信托平靜水面下暗礁洶涌；P2P面臨著清退，第三方遇到了轉型危機；未來的金融領域何去何從？

【課程收益】

了解新常態下宏觀經濟走勢、各行業的創新模式及創新背后的規律與本質

將非金融實體經濟按行業標準化分類，分析背后的發展邏輯

關注資管行業甚至金融行業未來的趨勢

以美國華爾街百年歷程為參考對象，預判未來金融從業人員面對的挑戰以及應對之道

【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來

【課程對象】銀行、證券、基金、保險等金融從業人員

【課程大綱】

一、當前世界經濟啥情況？

1、世界經濟新平庸：世界經濟復蘇格局預測、隨時可能發生的新金融危機

2、世界經濟周期與新工業革命：全球長波周期劃分（康得拉季耶夫周期）、工業革命、技術變革與城市化

3、美國加息、降息為何攪動世界經濟局勢：回看布雷頓森林體系

4、美聯儲縮表與擴表：全球資金回流美國

5、特朗普沖擊：美國總統“特朗”先生

二、中國經濟中長期發展趨勢帶來了哪些機會與挑戰？

1、宏觀經濟分析的基本框架：總需求與總供給

需求旺盛的20世紀80年代末

需求不足的20世紀90年代末

供給出問題的現在

供給側改革帶來的挑戰與機會

2、需求三架馬車分析

消費

投資：民間投資告急

出口：進出口增速回落

3、供給側分析

人口問題：未富先老

資源環境問題

科技創新問題：對創新的重要性怎么強調都不過分

4、經濟增長的三大動力來源

5、近年中國出現的幾個重要拐點

6、官方政策頻出穩增長

7、對我國未來經濟增長的基本判斷

案例：社保、二孩、千股跌停、操作系統

三、經濟新常態、中美貿易戰背景下實體經濟如何發展？

1、什么是新常態？

2、經濟L型走勢：1978年-2020年中國GDP增長速度

3、實體經濟步履維艱

中國工業增長速度下滑

資金脫實向虛：實體經濟步履維艱

資本外流

外儲減少

當前企業面臨主要問題與危機

企業倒閉潮的幾種推動力量

4、房地產、匯率、股市等熱點問題

房地產虛火

人民幣貶值

詭譎的匯率：蒙代爾不可能三角

人民幣國際化

生病的股市：個人理性與集體非理性

科創板的前景

5、人脈就是錢脈

6、中美貿易戰

中美貿易戰爆發的原因

中美貿易戰的現實和可能影響

案例：企業融資難、資本外流途徑、房地產

四、當前宏觀經濟形勢下2020年上半年宏觀經濟形勢如何？

1、客觀判斷經濟發展趨勢

2、克強指數看經濟冷暖

3、PMI不容樂觀

4、從PPI、CPI看通脹/通縮隱憂

5、2020年上半年宏觀經濟形勢研判

6、中央經濟工作會議和中共中央政治局會議對經濟形勢的判斷——7.30政治局會議極簡解讀

7、2019年下半年經濟預測——增長率、消費、投資、進出口、就業、赤字、基建、房地產、資本市場等總體判斷

案例：20世紀美國大蕭條

五、新規對當下的影響：銀行、證券與基金、投資者，哪個從新規劃受益？

1、銀行——困境

2、證券與基金——煩惱

3、投資者——觀望

4、未來趨勢——？

六、站在歷史看未來：美國華爾街百年歷程對中國金融業有何借鑒？

1、猶太人店鋪：一切金融的源頭

2、“雙摩”的標志：分業經營

3、次貸危機之后：最后的幸存者就是最后的統治者

七、金融從業新挑戰有哪些？

1、高客服務

金融行業的基礎——信任之托

Buy Side or Sell Side——看你站在哪一邊

經濟轉型背景下的熱點——投資與傳承

2、資產配置

資產配置成功案例——基金

大類資產情況——權益、固收與另類

資產配置模型——初、中、高、彈總能對應上

3、財富管理

烈馬的韁繩——職業道德

規則就是效率——財富管理流程

喬布斯的名言——我們要教育客戶：他們應該需要什么

案例：CFA學什么

宋老師

宋柏允 老師（北京）

——獨立宏觀經濟研究者、宏觀經濟解讀專家

獨立宏觀經濟研究者

曾任A股創優股份（831259） 研發副總裁

曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業研究員

曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

曾任華爾金服網絡科技 宏觀策略分析師

個人簡介

宋老師曾以宏觀經濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產投資項目，五年內收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協助創優股份實現教育培訓轉型，完成戰略重組。2016-2019年，為華爾金服網絡科技提供宏觀研究、行業研究，協助公司實現多項目年均復合利潤率超17%。

宋老師多年宏觀經濟研究、宏觀投資咨詢，最大特點“從投資角度看宏觀”，因此重點在于“分析行業發展未來、研究企業利潤增長”，針對不同行業，以靜態、經濟周期、生命周期等多個維度，建立統一數學模型，總結出一套關于企業升級與轉型的方法論，獲得眾多企業家及政府機構的高度認同并用于實戰，取得良好的效果。

宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執業準則，協助多家公司完成戰略目標，應對經濟周期波動，幫助企業健康發展，實現價值持續增長。

【主講課程】

《個人投資類-從宏觀及企業稅負看高凈值及中產客戶需求》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《新基建政策解讀與行業發展展望》

《金融科技與風險管理》

《財務分析在投融資、公司估值中的應用》

《經濟新常態下的營商環境》

《互聯網金融與商業銀行創新》

《當前金融環境下的投融資與資本運作》

《疫情下的商戶應對之道》

《當前宏觀經濟形勢分析與金融領域應對》

《宏觀經濟形下企業運維攻略》

《混合所有制改革最新政策解讀》

《“一帶一路”的機遇與風險》

【服務客戶】

北京銀行，北京銀行深圳龍華支行，中國銀行哈爾濱道外支行，中國農業銀行深圳分行，招行南京分行，工商銀行南充分行，中國銀行青海分行，江陰農商行，徽商銀行，中國銀行黃山分行，重慶城商行，北京銀行，民生銀行，工商銀行北京分行，義烏農商銀行，農業銀行明州支行

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【學員評價】

宋老師的宏觀觀點，獨到犀利，深入淺出，聽得懂、學得會、用得上！

——北京市藥師協會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車，能表達的東西太多了！ ——經濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學習，內容太豐富了！

——新華社旗下中國財富網 陳曉燕

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