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站在客戶角度看理財——家庭綜合理財設計與實施

【課程編號】:NX12842

【課程名稱】:

站在客戶角度看理財——家庭綜合理財設計與實施

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【培訓課時】:1天,6小時/天

【課程關鍵字】:家庭綜合理財培訓

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面授對象:

銀行、證券、基金、保險等金融從業人員

課程收益:

營銷屢屢碰壁,關鍵是“你給客戶的,不是客戶想要的”。換一種方式,站在客戶家庭的角度,分析現金留存、購房購車、子女教育、退休養老、保障與投資等等,發掘客戶的需求,通過為客戶制定綜合的理財設計并實施,將客戶需求與理財產品相對接,為客戶定制一份理財規劃書。

課程大綱:

一、綜合情況分析

1、財務信息及非財務信息分析

2、制定資產負債表

3、制定收入支出表

4、制定財務比率表

二、財務狀況診斷及評估

1、分析財務狀況

2、進行診斷及評估

三、確認理財目標

1、購房購車消費目標

2、子女教育目標

3、退休養老目標

4、婚姻、家庭財產傳承等目標

四、風險評估

1、客觀風險評估

2、主觀風險評估

五、八大理財專項規劃

六、資產配置方案

七、理財規劃方案效果預測

八、風險告知與定期審視

九、附錄-風險評估

宋老師

宋柏允 老師(北京)

——獨立宏觀經濟研究者、宏觀經濟解讀專家

獨立宏觀經濟研究者

曾任A股創優股份(831259) 研發副總裁

曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業研究員

曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

曾任華爾金服網絡科技 宏觀策略分析師

個人簡介

宋老師曾以宏觀經濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產投資項目,五年內收益率超100%。2014年,以賣方顧問身份協助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年,協助創優股份實現教育培訓轉型,完成戰略重組。2016-2019年,為華爾金服網絡科技提供宏觀研究、行業研究,協助公司實現多項目年均復合利潤率超17%。

宋老師多年宏觀經濟研究、宏觀投資咨詢,最大特點“從投資角度看宏觀”,因此重點在于“分析行業發展未來、研究企業利潤增長”,針對不同行業,以靜態、經濟周期、生命周期等多個維度,建立統一數學模型,總結出一套關于企業升級與轉型的方法論,獲得眾多企業家及政府機構的高度認同并用于實戰,取得良好的效果。

宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執業準則,協助多家公司完成戰略目標,應對經濟周期波動,幫助企業健康發展,實現價值持續增長。

【主講課程】

《個人投資類-從宏觀及企業稅負看高凈值及中產客戶需求》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《新基建政策解讀與行業發展展望》

《金融科技與風險管理》

《財務分析在投融資、公司估值中的應用》

《經濟新常態下的營商環境》

《互聯網金融與商業銀行創新》

《當前金融環境下的投融資與資本運作》

《疫情下的商戶應對之道》

《當前宏觀經濟形勢分析與金融領域應對》

《宏觀經濟形下企業運維攻略》

《混合所有制改革最新政策解讀》

《“一帶一路”的機遇與風險》

【服務客戶】

北京銀行,北京銀行深圳龍華支行,中國銀行哈爾濱道外支行,中國農業銀行深圳分行,招行南京分行,工商銀行南充分行,中國銀行青海分行,江陰農商行,徽商銀行,中國銀行黃山分行,重慶城商行,北京銀行,民生銀行,工商銀行北京分行,義烏農商銀行,農業銀行明州支行

上海中智公司,鎮江交通集團,煙草公司,中核陜西鈾濃縮有限公司,中信置業,渝農商融資租賃公司,淄博郵政,華潤置地,中交一公局七公司,太平財產保險公司,中國鐵塔,中建三局?公司基礎公司,中交天津航道局有限公司,中交第四航務工程局有限公司,淄博政府,徐州郵政

【學員評價】

宋老師的宏觀觀點,獨到犀利,深入淺出,聽得懂、學得會、用得上!

——北京市藥師協會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車,能表達的東西太多了! ——經濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業的資料,這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎!哈! ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您,所以想請您多講一些,我們正在學習,內容太豐富了!

——新華社旗下中國財富網 陳曉燕

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