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課程背景：

隨著財富時代與強監管時代來臨，5G技術與人工智能迅猛發展，作為百業之母的金融行業正面臨巨大的變化與挑戰。資產量級之變讓理財技術失靈，市場風險之變讓營銷策略無效。競爭之變奠定資產配置之基，金融機構兼職及專職培訓師不僅承擔著“人才培育、產品講解、營銷訓練、客戶教育、業務推動”的重擔，還將面臨培訓技術革新帶來的挑戰。

如何提升現有講師隊伍的訓練輔導能力？如何快速提升隊伍的實訓技術？如何通過培訓促進隊伍產能提升？這些都成為金融機構各級領導所關注的重要問題。

課程收益：

人才：培養輸出金融機構知識傳承、技術訓練、客戶教育所需核心人才

工具：標準晨訓經營、客戶教育、產品訓練等培訓場景操作指導手冊

長效：長效教練答疑輔導、技術平臺及素材模版持續更新

課程風格：

源至實戰：15年理財規劃及財富管理研究經驗（5年甲方、5年乙方、5年行業），500場以上培訓經驗

基于場景：基于金融培訓培訓、訓練、晨訓、酒會等場景應用案例

版權原創：原創模型及研發理論，邏輯嚴謹、創新、技術、工具、應用

課程工具：

工具一：輔導訓練計劃表

工具二：金融微課開發模

工具三：晨訓經營頗具圖

工具四：培訓咨詢解決方案框架圖

工具五：知識“IP”平臺

課程對象：

金融機構兼職及專職培訓師、需參加過機構自有組織PTT、TTT培訓

課程方式：面授講解+案例分析+沙盤模擬+實戰演練

課程大綱

第一講：輔導訓練師——輔導訓練、金融育才

一、180天成就卓越理財顧問

案例：新人10天、職業一生

案例：180天理財顧問培育計劃

訓練：MKASHT分析與訓練計劃

二、金融產品訓練輔導

1. 風險管理類產品底層邏輯

工具：壽險類產品培訓模版

工具：年金類產品培訓模版

工具：重疾類產品培訓模版

工具：創新類產品培訓模版

三、顧問營銷訓練輔導

訓練：NBSS業務技術傳承訓練

訓練：SPIN業務技術傳承訓練

訓練：保單年檢業務技術訓練

訓練：客戶案例萃取與分析訓練

四、業務目標與訓練計劃

1. 翻轉課堂與行動學習

工具：訓練計劃模版

案例：L組員特色訓練計劃

訓練：自有組員訓練計劃擬定

第二講：微課研發師——專項研究、內容供應

一、金融行業微課開發的價值與意義

1. 微課開發基于兼職講師的業務價值

2. 壽險行業微內容場景應用案例展示

3. 移動時代下的敏捷微內容研發流程

二、金融行業常見微課制作技術

1. 金融行業常見主要微課類型一覽

2. 基于微信生態圈的微課制作技術

3. 圖文、H5、音屏、錄屏、直播、視頻

4. 電腦及手機免費應用軟件介紹及安裝

三、金融行業微課開發技術訓練

1. 金融知識類微課開發技術訓練

案例：家庭責任原則

訓練：圖文微課開發技術應用

訓練：音頻微課開發技術應用

四、產品訓練類微課開發技術訓練

案例：商業年金產品基于家庭理財的價值

訓練：音頻配音微課開發技術應用

訓練：錄屏微課開發技術應用

1. 晨訓組織類微課開發技術訓練

案例：某機構晨訓經營破局圖

訓練：晨訓經營類微課開發破局圖應用

訓練：晨訓經營直播類微課開發

訓練：晨訓經營活動H5知識及邀約

五、微課開發的知識版權保

1. 內容開發的維權與侵權的界定

2. 金融行業微課開發侵權注意事項

3. 金融險行業微課開發風控注意事項

六、微課開發后包裝與推廣

1. 微課預告片設計及推廣詞撰寫

2. 微課的滿意度調查與修改

3. 微課迭代與版本更新

第三講：財商啟蒙師——影響客戶、團隊引擎

一、財商教育種類與應用實務

1. 子女財商教育技術與趨勢研判

工具：子女財商沙盤游戲

工具：成人財商沙盤游戲

訓練：財商教育沙盤模擬訓練

手冊：實務操作手冊與產品配置

二、投資者教育沙龍活動運用解析

工具：年度投資者教育日歷

訓練：教育類投資者教育實操

訓練：養老類投資者教育實操

訓練：配置類投資者教育實操

訓練：家企類投資者教育實操

訓練：法稅類投資者教育實操

三、客戶沙龍與培訓活動

1. 以會代訓、以網為基

2. 活動經營6D分析技術

工具:活動經營項目策劃

訓練:活動策劃與經營

手冊:活動經營地圖

第四講：解決力——培訓咨詢、晨訓經營

一、以業務為基的晨訓經營模式

1. 金融機構業務經營節奏

2. 營銷管理部門BSC解碼

3. 培訓6D法則與晨訓經營

二、業務經營與晨訓經營

工具：晨訓經營破局圖

案例：風險類產品晨訓經營破局

案例：固收類產品晨訓經營破局

案例：權益產品晨訓經營破局

訓練：晨訓經營破局圖應用

三、晨訓經營技術應用

訓練：DOME業務技術傳承訓練

訓練：PESOS業務技術傳承訓練

訓練：TSM客戶經營傳承訓練

第五講：自媒運營師——變革推動、行業引領

一、學習與變革

書籍：彼得勝吉、第五項修煉

研討：系統支點、迷之杠桿

案例：引發變革的培訓經營

訓練：找到機構變革與推動點

二、自媒體與行業領袖

1. 從知識“IP”到行業領袖

2. 如何成為客戶和團隊的知識“IP”

3. 定位并策劃自己的“IP”與內容

4. 知識“IP”當深度學習與能力迭代

三、機構知識管理平臺搭建與運作

1. 知識管理平臺運營指導

2. 從內容研發到版權運營

3. 機構內部學習文化建設

4. 學習積分設計與激勵制度

課程結束

張老師

張羅群老師 財富管理實戰專家

16年財富管理研究及實務經驗

FMBA金融管理碩士

CWMA國際認證財富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權講師

ISOFP國際金融專業人士協會特邀顧問

CHFP理財規劃師專業委員會特邀顧問

全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問/評委

曾任：中國平安北京分公司 業務督訓

曾任：某大型金融咨詢公司 事業部總經理

擅長領域：財富管理、金融培訓、金融教育、金融培訓......

曾為中國平安、廣州農商行、某三方財富機構等多家企業搭建理財規劃人才培育體系，在15年的管理培訓實戰中，授課高達500場次，輔導157個項目，累計培訓30000人次，滿意度高達90%以上。

實戰經驗：

張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業搭建移動學習平臺及理財規劃線上學習微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。

除此之外，老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產配置》、《健康有?！贰ⅰ度芙叹殹贰ⅰ?H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業版權課程研發，推動財富管理標準建立。與此同時，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開展實務調研，受CHFP理財規劃師專業委員會邀請編寫《國家理財規劃師》統編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業共建院校教材，促進理財規劃與財富管理標準的建立。

部分成功案例：

連續3年為中國人民銀行服務

→與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓與實施，有效促進各地理財經理專業化與國際化轉型，通過項目實施完成30余門課程研發，培養輸送3000余名專業化金融人才。

連續3年為中國郵儲銀行服務

→進行《家庭保單年檢服務》、《長期險營銷技術》、《客戶經營與維護》等課程培訓，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養學員數千名，成功提升中間業務營銷產能30%。

連續3年為廣州農商銀行服務

→進行“太陽系”大賽平臺開發、選手賽前輔導訓練、移動學習平臺理財大賽課程研發、《國家理財規劃師》培訓等輔導項目，有效促進大賽標準與培訓體系建立，培訓累計覆蓋2000多人次，成功促進機構理財經理專業化轉型與升級。

連續6年為中國平安服務

→進行《精英招募》、《養老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計培養學員10000多人次，受到公司領導的一致好評。

→對24家分支機構開展“CHFP國家理財規劃師”認證推廣項目，促進整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過3年項目實施累計開班級800多期，累計輸送3萬多名理財規劃師。

連續6年為新華人壽服務

→進行《新華人壽人生財富規劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營銷》等課程培訓，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養學員數千名，并成功輸送300名優質金融培訓師。

→進行《人生財富規劃班》項目，有效提升銀代業務專業水平和授課指導能力，提高新華銀代業務團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專業化銀代講師。

連續4年為陽光人壽服務

→進行陽光人壽《移動學習平臺搭建》和《理財規劃師種子講師傳承》項目，通過項目的實施，有效提高專/兼講人員綜合理財規劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發展。

→通過項目實施，完成線上800余門微課研發以及統編內部《綜合理財規劃》教材，培養和輸送授權講師90余名，幫助陽光保險集團完成人才培養的互聯網轉型。

部分大賽輔導案例：

北京理財規劃師協會 《全國十佳理財規劃師大賽》

擔任大賽的訓練導師、微課開發等工作，通過修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規劃訓練等，全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構，遍布全國30多個城市，年參會人數1.2萬人次/年，累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶，贏得業內的一致好評，并指定為后續大賽的策劃顧問。

平安人壽 《中國平安理財規劃大賽》

大賽采用線上平臺進行，老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作，結合自身研發的理財微課為參賽人員進行理財基礎知識輔導、理財規劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練，助力平安壽險代理人們進一步認知理財規劃基礎知識，提升其財商素養，更好的展現專業能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數10萬人才，覆蓋70多萬保險從業者，樹立行業優質的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。

廣州農商行 《廣州農商行理財規劃大賽》

采用線上平臺與線下賽程結合的模式進行，老師擔任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺，打造“賽中學、學中賽”的金牌理財規劃師訓練體系，有效促進廣州農商行理財經理整體專業水平的提升，大賽覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務轉型，贏得主辦方的高度認可。

中啟創優 《財富管理實訓室》

負責北京、山東兩地金融財經院校財富管理實訓室軟硬件研發工作，完成800課時財富管理教材編撰及課程研發，結合金融實務與創業標準搭建院校實訓室，有效助力“產學育人”項目推進。

主講課程：

《年金制勝——家庭理財、年金為基》

《基金行銷——基金產品、路演行銷》

《客戶經營——精準開拓、價值經營》

《資產配置——趨勢分析與資產配置》

《師者金融——財富教練、業績引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

授課風格：

邏輯嚴謹且不失幽默：理性的外表與嚴謹的邏輯思維相互匹配形成特有的授課風格，恰到好處的點睛幽默讓學員輕松掌握技術難點。

案例分析與情景訓練：案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實務案例經驗，以行業標桿、通用案例進行授課及案例分析，以學員自身提交案例進行訓練，所學及所用。

理論知識與實戰工具：高屋建瓴的理論點撥、易懂、配合實戰工具落地使用。

部分服務客戶：

保險行業：中國平安（100期以上）、中國人壽（20期）、太平人壽（8期）、泰康人壽（6期）、新華人壽(24期)、中國人保（6期）、光大人壽（10期）、陽光人壽（12期）、華夏人壽（6期）、天安人壽（8期）、長城人壽（6期）、大家人壽（4期）、幸福人壽（4期）、中郵人壽（12期）、農銀人壽（2期）、眾合（6期）、美國友邦（2期）、中美大都會（6期）、中英人壽（6期）、中意人壽（4期）、中荷人壽（4期）、明亞（8期）、大童（3期）……

銀行行業：匯豐銀行（6期）、中國銀行（8期）、工商銀行（4期）、建設銀行（5期）、中信銀行（7期）、郵政儲蓄（40期）、農業銀行（9期）、北京農商行（3期）、廣州農商行（3期）、平頂山銀行（1期）、西安銀行（2期）、清遠農商行（3期）……

三方財富：諾亞財富（1期）、恒天財富（2期）、宜信財富（2期）、恒昌財富（3期）、大唐財富（3期）……

投資行業：天首資本（6期）、方大證券（2期）、興業證券（1期）、水木財富（2期）、新鼎資本（1期）……

其他行業：牛投邦（14期）、成成國際（6期）、中華女子學院（3期）、山東財經大學東方學院（20期）、山東職業技術學院（3期）、泰山學院（2期）、黃包車（2期）、美信聯邦（3期）、黎明（4期）、全家（3期）……

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