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課程介紹

為貫徹落實《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》關于“建立現代財稅金融體制”“深化金融供給側結構性改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，構建金融有效支持實體經濟的體制機制”的要求，國家發展改革委印發《關于進一步做好基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點工作的通知》（發改投資〔2021〕985號），要求進一步做好基礎設施REITs試點項目申報等工作，促進盤活存量資產、形成存量資產和新增投資的良性循環。國家發展改革委《關于加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》（發改規劃〔2020〕831號）提出針對縣城公共衛生、人居環境、公共服務、市政設施、產業配套等方面存在短板和薄弱環節，擴大有效投資、釋放消費潛力、拓展市場縱深，大力提升縣城公共設施和服務能力的要求。

課程對象

1.各級發改、財政、教育、科技、司法、環保、住建、交通、水利、農業、林草、文旅、衛健、能源等政府職能部門工作人員；

2.城投類平臺公司、污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環境保護及建筑施工等行業企業管理人員；

3.銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業人員。

課程大綱

（一）基礎設施REITs操作實務

1.基礎設施REITs政策梳理

（1）基建REITs的推行與試點

（2）基本政策框架與目標資產

（3）基建REITs與基建類REITs概述

（4）基建REITs盤活資產的適用框架

2.基礎設施 REITs 的申報

（1）基礎設施 REITs 的申報要求和項目篩選

（2）基礎設施 REITs 的試點路徑

（3）基礎設施 REITs 的合規、收益要求及存在的問題

3.基礎設施類 REITs 操作指引

（1）基建類REITs的適用領域及融資優勢

（2）基建類REITs的交易結構設計

（3）基建類REITs的發行價格、推動要點及基本流程

（4）基建類REITs的典型案例

（5）基建類REITs的未來發展

4.基礎設施 REITs 與市場化模式

（1）基建REITs推動基建市場化

（2）基建REITs與PPP模式、特許經營模式

（3）隱性債務背景下的合規要求

（4）基于基建REITs推動城投轉型的框架

（5）如何用好基建REITs降低債務率

5.基建存量資產的其他盤活模式

（1）TOT模式及案例

（2）ROT模式及案例

（3）REITs在盤活存量資產應用及案例

（4）ABS與應收賬款保理

（5）股權投資基金

（二）“十四五”期間政府與平臺公司的工作目標

1.基礎設施補短板強弱項

2.從棚戶區改造到城市更新

3.從“鐵公基”到“新基建”

4.鄉村振興大潮來臨

5.城鄉公共服務均等化

6.“房住不炒”下的住房改革

7.都市圈、城市群建設

8.以人為本的新型城鎮化

9.國內外經濟雙循環的建立

10.深化預算改革

11.健全財權與事權相匹配的財政格局

12.堅決防范地方債務風險

13.城投的新轉折點

14.全面盤活存量資產

15.建立可持續的地方財政與城投

（三）“十四五”期間項目謀劃實務

1.地方政府怎樣布局“新基建”？

2.財政預算改革，政府如何進行投資？

3.縣城擴容，如何建設好新型縣城？

4.“十四五”期間如何進行城市更新？

5.鄉村振興大潮，地方究竟該怎么做？

6.“大交通”任務繁重，交通項目如何實現？

7.產業投資是重中之重，產業園區應當如何做？

8.“碳達峰、碳中和”概念來臨，地方應當如何面對？

9.財政預算大改革，城投如何合規代建？

10.土地收入由稅務征收，一級開發應當如何做？

11.片區開發大火，如何建立實施框架？

12.隱性債務監管趨嚴，如何將負債轉為投資？

13.政府與財政如何建立合規的合作機制？

（四）15號文后，平臺公司的定位與轉變

1.15號文頒布背景及對基礎設施融資影響分析

2.地方債務與城投債務的回顧

3.政府隱性債務的界定要素及防范

4.15號文的詳細解讀

5.城投未來如何轉型及轉型方向、面對哪些問題？

6.城投怎樣合規的承接公益性項目

7.城投的存量債務將如何解決？

8.公開市場的城投債，會打破剛兌么？

9.15號文后，城投如何進行投融資管理？

（五)地方專項債的申報與管理

1.地方專項債最新政策解讀

2.哪些項目適合申報專項債券？

3.“項目收益自平衡”的基本要求

4.專項債券項目的配套融資

5.專項債用作項目資本金

6.專項債申報實務工作解析

7.專項債項目的風險管理與績效評價

(六)近期熱點問題解讀分析

1.宏觀政策解讀

2.地產政策與租賃住房

3.政策性銀行貸款的寬松

4.建筑企業，如何規避隱性債務的限制？

專家老師

擬邀請國家發展改革委、財政部專家、PPP項目相關領域專家授課，證券公司、咨詢公司、律師事務所、會計師事務所實操專家以專題講座、案例分析、現場答疑、方案咨詢、研討交流等形式進行講解。

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