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【課程大綱】

一．重點客群營銷策略解析

（一）基于CRM系統篩選重點客群

（二）三大重點保險客群經營策略（分別分析客群特點及需求痛點、保險營銷策略、溝通注意事項及切入點）

1、養老客群

2、子女教育客群

3、高凈值客群（以企業主為例）

常規保單營銷思路

法商類營銷思路

（三）解析客戶畫像：標簽背后的價值

二．保險潛在目標客戶儲客策略解析

（一）潛在目標客戶分類

1、到期資金承接及轉化類

2、存量主要客戶流量資金開發類

3、新增資金挖掘類

（二）各類重點潛在客群挖掘策略

在本部分中，針對三大類13小類重點客群（含代發、商戶、未持有保險的財私客戶、未持有保險的貴賓客戶、購買理財產品未持有保險客戶等）進行逐一分析，分析方法如下：

客群特點

經營策略

邀約話術

面談要點

產品轉化

三．常態化保險銷售關鍵動作

（一）基于重點三大類客群解析保險營銷七步法

1、開場贊美KYC

2、探尋需求引動機

3、利益呈現畫面感

4、營銷工具靈活用

5、異議處理要記牢

6、風險提示近關系

7、保單健診促轉介

（二）常規保險沙龍活動

1、保險沙龍活動客戶篩選原則

2、保險沙龍活動客戶邀約話術呈現

3、保險沙龍活動客戶邀約異議處理

4、保險沙龍活動關鍵工具使用

1)流程管控表

2)調查問卷

3)復盤分析表

5、保險沙龍活動現場舉辦注意事項

6、保險沙龍活動示例（含特色活動策劃示例）

7、線上沙龍活動關鍵點解析

馬老師

馬忻禾

13年國有銀行從業經驗

5年理財經理從業經歷

擅長為客戶提供融合資產負債的綜合金融服務;

2017-2018連續兩屆大連市財富精英管理大賽十佳“金牌理財師”

所在分行優秀黨員

【講師資歷】

曾擔任某國有銀行二級支行行長崗位，牽頭支行對私及對公業務發展、風險把控、合規管理等多項事務，核心行風險合規管理活動主策劃人，與支行周邊政府及企業共建共創，擔任社區婦聯副主席榮譽職務；

曾擔任某國有銀行分行核心支行個人金融部網點管理崗位，負責支行本部營業室及下轄 9 個網點型支行的業務統籌管理及推進；通過大數據主抓核心指標營銷工作推進，進行指標任務分解、分行政策解讀、支行營銷方案制定、 工作開展及后續跟蹤；

曾擔任個人客戶經理，任職首季度，實現銷售偏股基金 1200 萬元；保持支行保險單筆銷售紀錄。

【項目經歷】

渤海銀行總行廳堂一體化轉型項目主參與老師；

北京銀行總行、民生銀行總行、蘇州銀行總行、晉商銀行總行、唐山銀行總行學習地圖項目主參與老師；

合川郵政保險產能提升培訓項目主參與老師；

德州中郵健康險數字化項目主參與老師，當周健康險銷售突破12萬；

天津郵儲網點轉型財富管理體系培訓項目主參與老師；

中國建設銀行上海分行第三期”芝麻開門”暨網點保金匯金3.0專項培訓項目主參與老師；

交通銀行吉林省分行“鴻浩騰飛”客戶經理綜合能力提升項目主參與老師；

聊城郵政保險產能提升培訓項目主參與老師；

池州郵政基金產能提升培訓項目主參與老師等

【專業資格】

具備 AFP（金融理財師）資質、基金及保險從業資質、貴金屬交易師（中級）資質

多次擔任分支行大型客戶活動主持人，培訓師

業務掌握豐富全面，溝通協調及團隊管理能力突出，文筆良好，創意突出，責任心強。

【主講課題】

有豐富的中高端理財咨詢服務經驗，以及營運人員的管理及能力提升經驗，擅長《綜合理財規劃實務》、《客戶資產配置與規劃》、《銀行產品分析》、《網點運營策略》、《存量客戶提升策略》、《活動營銷策劃與組織》、《客戶經理營銷工作精細化管理》、《高凈值客戶開發維護》、《銀企銀政共建共創》等系列課程。對當代銀行經營機構的轉型、服務營銷產能提升工作及合規經營風險把控有較深刻的理解和實際操作經驗。

【授課風格】

實戰派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例，培養學員對于金融學習的興趣；授課風格生動幽默，深入淺出，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

利用大量真實客戶案例，訓練學員實際操作能力；在學員技能演練結束后，給予精準有效的反饋，引發學員自我反思，能夠快速地將所學知識運用于實踐，轉化為產能

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